开始正式谈判之后，何阳代表帝国对国府的第一个要求，就是希望知道国府现在到底有多少部队，部队战斗力和装备水平到底如何，他们到底需要什么样的装备才能达到最起码的战斗力——具体来说，达到大致与华军自己的丙等步兵师相当的战斗力。
以及，国军参与到反攻中，大致还需要什么条件？
何阳得到的数据汇总让人非常忧心，一方面国府和私下里与帝国方面建立了一些联系的国府系军阀给何阳的数字相差很大，很难确立一个较为准确的数字。
另一方面，代表团成员走访各部队实地考察看来的情况也让人有些难以接受。
首先是国军现在到底有多少人的问题……嗯，这个问题恐怕国府自己都搞不明白。
到目前为止，国府账面上有330个师，这个数字包括国军嫡系的所谓中央军，以及各路大小军阀以及中共的部队。
这其中人员最充足的当然是中共的八路军和新四军，除去中共系外，作为地方军阀的桂军是编制最满的，平均一个师差不多有1.5万人；其次是中央军的嫡系，即所谓的德械师，大致有1.2万人；再往后是中央军其他部队和大军阀的核心单位，每个师大致有8000人上下；再往后则是各路乱七八糟的小军阀和大军阀的旁系单位，这些师质量不齐，强的有5000或6000人，弱的可能只有2000人！
而实际按编制，一个正常的国军步兵师应该有1.1到1.2万人。
出现这种情况，一方面是因为国军中吃空饷的现象极为严重，另一方面，则是国府有意削弱地方军阀部队，在战场上受到重大损失的军阀部队，很难得到有效的兵员和物资补充。
总而言之，除去八路军和新四军，果军在编300多个师，此时的实际兵力可能只有200多万人（按照陈诚的说法，国军在册人员720万，实际能有300万就算很不错了，而这个说法是抗战后期，1940年正是苏援断绝美援没来的时候，所以这个情况只会更严重）。
另外，华军代表团敏锐的发现，国军中畏敌畏战现象十分严重，除了少数几个精锐部队外，其他大部分单位甚至不敢与敌人正面交锋——连防守都不敢！
还有装备问题，所谓的德械师，实际上只有钢盔和水壶算是真正的德械，其主要武器，比如步枪和机枪，使用捷克制造。
重武器则来源杂乱，华军发现了6个国家制造的多种不同型号的火炮，似乎处在能找到什么就用什么的地步，不仅不可能统一后勤，数量也严重不足。
各种炮兵相关设备，如炮队镜、电话、电台等等辅助但十分重要的设备，比火炮本身还要稀缺；炮弹也严重不足，全部士兵没有经历过实弹射击训练——实际上连训练弹射击都没有过。
绝大多数炮兵无法享受摩托化机动，只有大约一半的火炮可以通过畜力机动，另外一半需要使用人力，作战效率低的吓人。
炮兵和辎重兵的畜力（包括马、骡子和少量的驴）状态很差，观察团发现有很严重的倒卖饲料现象，也有人把属于部队的牲畜租给大地主赚取微薄的外快。
兽医队缺医少药，或者干脆根本没有兽医，基本不可能保证部队残存畜力的健康。
实际上别说畜力了，就是那点人力都无法保证健康，分散到各部队去视察的华军观察员发现，绝大多数国军士兵是彻彻底底的文盲；百分之八十以上的国军士兵不知道步枪标尺是干什么用的；半分之六十以上的士兵步枪射击姿势有严重的错误；全部士兵严重营养不良，甚至有相当部分看着像是随时可能倒毙；全部部队都严重缺乏军医支持——就算有军医，也只给军官看病，无法惠及普通士兵和底层军士官。
还有，绝大多数士兵对自己的部队没有荣誉感；至少六成士兵是抓壮丁抓来的，其中最少三成士兵认为没有希望再回家了，同样有最少三成士兵坦诚自己被抓来当兵，家里就会失去经济来源，老爹老娘会被饿死，老婆孩子有可能被人贩子卖掉。
还有，国府的征兵工作极其垃圾，有人统计到，国府地方征兵抓到100个壮丁，能有30个活着抵达部队就算不错了！国府征兵造成的人口损失，恐怕也不比日军造成的损失小多少。
这一切使得国军官兵关系非常糟糕，各种原因造成士兵全面营养不良只是一例，部队中军官欺压打骂士兵，视士兵为奴隶的现象非常普遍，甚至有着很严重的**士兵和强暴士兵女性亲属现象。
部队中唯一的好处是绝大部分士兵很是吃苦耐劳，而且服从性不错，但无能的军官体系浪费了这一优势，按照华军的标准，国军70%以上的中低军士官和80%以上的高级军官完全不合格，少数勉强合格者也应该至少降两级使用。
怪不得日军敢说一个大队能打垮国军一个师呢，这样的部队战斗力自然底下。
代表团大部分人认为，摆开阵势正面决战，恐怕讲武堂军或禁卫军随便上哪一个就能打垮全部国军——当然，除了八路军和新四军之外。
这还只是代表团分散到下面部队走马观花式的观察得到的信息，一些代表团成员还因为如实记载部队状况而受到部队主官的人身威胁。
好在华军代表团此时只是观察，并没有对国军现状表达什么不满，代表团成员至少活着回来了。
根据最终汇总起来的情报，何阳代表团成员一致认为：
少数几个地方大军阀的看家部队（如桂军），经过整编和补充，可以当做丁类步兵师看待。
其他全部国军体系的队伍，中央军嫡系建议一个军缩编为一个师；中央军旁系和地方军大部分部队建议2到3个军择其青壮缩编为一个师；更杂牌的部队，能用五个军合编一个师就算不错了。
以此为基准，代表团认为此时国军全部武装力量一百多个军三百多个师，能编成一百个完整的丙、丁类步兵师就不错了。
而且就算如此，也得在部队中严格禁毒、加强训练、补充营养、增加重装备和技术兵种，更重要的是，裁汰大部分国军军官，取缔天怒人怨的抓丁政策，实施严格的薪饷发放制度，严查空饷……
何阳非常悲观的认为，与其费力不讨好干这些改编国军的麻烦事，还不如干脆像联合军那样另起炉灶，自己征兵组建新部队算了。