正当我为忽都忽西征战败于花剌子模扎兰丁愤怒地时候，辽东却再起波澜，于是我委托心腹木华黎为太师负责中原事物，自己则专心应对扎兰丁的事情。
1215年4月，锦州城内一片混乱。一个叫张鲸的人，纠集了十几万群众，杀掉了金国派来的节度使，自封为临海郡王，声称要抵抗朋克大军的侵略。他还派出使者，向远在西域的我求降，希望能得到保护。
张鲸的叛乱，让金国朝廷震怒不已。金哀宗下令派遣大将完颜福兴率领十万精兵，前往锦州平叛。同时，他也向我发出抗议，要求我不要接纳张鲸的投降，并将其交还金国审判。
“一个靠着称臣纳贡的皇帝，也敢向我提要求？”我书面告诉木华黎让他利用张鲸的事情做做文章。
同时很热情地接纳了张鲸的请降，并让他统领北京十队提控兵，随同他征伐金国。我认为，张鲸是一个有用的棋子，可以帮助他分化和瓦解金国的势力。我并不在乎张鲸是否真心归顺，只要能利用他的人马和地盘，就足够了。
当然，我也不是没有防备。他派出了一位忠诚可靠的大将监督张鲸的行动--木华黎。
木华黎是朋克札剌亦儿部人，世代居于斡难河。他从小就跟随我效命，参与了朋克各部的统一战争和对金国的征讨战争。他身长七尺，黑面虎须，沉毅多智，勇猛善射。他曾在野狐岭会战中亲率敢死军冲击金军，为战役的胜利立下头功。他也曾率军攻取辽东大片土地，并与西夏联军攻打陕西、凤翔等地。
我非常器重他，封他为太师，并授予代表朋克大汗权威的九斿大旗。我还下令：“太行之北，朕自经略；太行以南，卿其勉之”，将华北经略大事，悉数授权木华黎统辖。
木华黎在此期间放弃传统的劫掠策略，而改为收降各地地方武装，以图长期统治。他以汉族武装首领史天倪、史天泽驻真定、张柔驻满城，并招降东平的严实，逐渐巩固了对河北、山西等地的治理。
六月，张鲸率领北京十队提控兵，与木华黎的朋克军一同南下，进攻金国的陕西地区。他们的目标是神水县，一个位于渭河北岸的重要城镇。神水县是金国在陕西的一个重要据点，守备森严，有数万金军驻守。张鲸想要攻下神水县，以显示自己的忠诚和能力，同时也为自己争取更多的利益和地位。
木华黎对张鲸的动机心知肚明，但他并不反对。他认为，只要张鲸能为朋克大汗效力，就可以暂时容忍他的野心。他也想借此机会，观察张鲸的作战能力和人品，以便日后对付他。
两军合兵约十五万，沿着渭河向西行进。到了七月初，他们抵达了神水县城外。张鲸立即下令围城攻打，不惜牺牲士兵的性命。木华黎则劝他先派遣斥候侦察敌情，然后再做决定。张鲸不听，嘲笑木华黎是个胆小怕事的老头子。
木华黎见张鲸不可理喻，只好按兵不动，让他自作主张。他心想：“既然你不听劝，那就让你尝尝苦头吧。”
张鲸率领北京十队提控兵发起了猛烈的攻击，试图攻破城墙。然而，神水县城防御坚固，金军也奋勇抵抗。城上的弓箭、石块、油锅等武器不断地向下方的敌军射击或投掷。城下的士兵死伤惨重，尸体堆积如山。张鲸却不顾一切地催促士兵前进，甚至亲自上阵杀敌。
木华黎在后方观战，见张鲸如此莽撞无谋，不禁摇头叹息。他对身边的亲信说：“这个张鲸真是个愚蠢之人，不知道用兵之道。他以为凭着人多势众就能攻下城池吗？他不知道这样做只会白白损耗自己的兵力吗？他不知道这样做只会激起金军的反抗吗？”
亲信问道：“太师，我们要不要出手相助呢？”
木华黎摇摇头说：“不必。让他自生自灭吧。我们只需等待时机而已。”
就在这时，一阵喊杀声从城内传来。原来，金国派来增援的大将完颜福兴率领十万精兵从后方突袭了张鲸的军营。完颜福兴是金国名将完颜宗望之子，也是金哀宗的表弟。他得知锦州叛乱后，立即率军赶来平叛。途中得知张鲸已经投靠朋克，愤怒难忍。
完颜福兴率军突袭张鲸的军营，张鲸大惊失色。他急忙收兵回营，想要抵挡敌军的进攻。然而，他的军队已经被城内的金军打得七零八落，士气低落，无力反击。完颜福兴趁势追杀，杀得张鲸的军队溃不成军，死伤无数。
张鲸见势不妙，只好带着残兵败将向木华黎求救。他跪在木华黎面前，哭泣道：“太师，救救我吧！金军太强大了，我无法抵挡！如果不是为了大汗的命令，我也不会来攻打神水县的！太师，您是大汗的亲信，您是朋克的英雄，您一定要救救我啊！”
木华黎看着张鲸的可怜样子，心中不屑。他冷冷地说：“你既然是大汗的臣子，就应该听从我的指挥。你为什么不听我的劝告，而要贸然攻城呢？你为什么不知道用兵之道，而要浪费自己的兵力呢？你为什么不知道敌情变化，而要被敌人偷袭呢？你这样做，是为了大汗吗？还是为了自己吗？”
张鲸听了木华黎的责问，心中惶恐。他连忙说：“太师，我知错了！我是为了大汗才来攻打神水县的！我只是想尽快取得胜利，为大汗立功！我没有想到金军会有这么多援兵！太师，请您原谅我吧！请您救救我吧！”
木华黎摇摇头说：“你说得好听，但你做得却很难看。你不是想尽快取得胜利，而是想尽快占有神水县。你不是没有想到金军会有援兵，而是没有想到我会不理你。你现在求我救你，只是因为你害怕死亡。你根本不配做大汗的臣子。”
张鲸闻言大惊，连忙说：“太师，您怎么可以这样说呢？您怎么可以这样对待我呢？我们都是大汗的臣子，我们都应该团结一致，共同对抗金国啊！太师，请您不要见死不救啊！请您给我一次机会啊！”
木华黎冷笑道：“你还有什么资格要求机会？你已经浪费了大汗给你的机会。你已经辜负了大汗对你的信任。你已经背叛了大汗对你的恩情。你还想要什么？”
张鲸无言以对，只能磕头哀求。
木华黎看着张鲸的哭泣声中传来完颜福兴的喊杀声。他知道自己不能再拖延时间了。他对张鲸说：“你去吧，这回我救你，下不为例！”