张致自称汉兴皇帝，建立黑军政权，占据锦州，与金朝对抗。他又联络当地地主武装，攻城夺地，很快即攻占附近的平州、滦州等数十州，并自称瀛王。但他深感自己无法同朋克帝国对抗，遂于1216年再次投降金朝，并攻下兴中府。
朋克大汗我得知张致的投降，大怒不已，派遣将领木华黎带兵讨伐张致。他率领一支精锐的骑兵部队，从辽东出发，向锦州进发。
张致得知木华黎来袭，心中惊慌，但又不敢再次背叛金朝。他只好派出自己的弟弟张角率领一万精兵，前往溜石山设伏，企图阻截木华黎的前进。张角在溜石山埋伏了数日，却不见木华黎的踪影。他心中疑惑，便派出斥候打探消息。
不久，斥候回报说，木华黎已经绕过溜石山，直接向锦州进发了。张角大惊失色，连忙收拾行装，率军追赶。他刚刚离开溜石山，就看到一支朋克骑兵从山后杀出，正是木华黎的部将不花所率。原来木华黎早已得知张角的埋伏计划，便分兵两路，一路由他亲自指挥，绕过溜石山直取锦州；另一路由不花率领，在溜石山后面等待时机。
张角见势不妙，只得与不花交战。不花是朋克名将，善于用兵。他指挥骑兵左右夹击，张角的军队节节败退。张角见大势已去，便弃军逃跑。不花乘胜追击，斩杀了三千余名黑军士兵，生擒了张角，并将其送往木华黎处。
木华黎见到张角，嘲笑道：“你是张致的弟弟吧？你们兄弟俩真是不知死活，居然敢反抗大汗的命令！你们以为金朝能保护你们吗？告诉你们吧，金朝也不过是我们手中的玩物罢了！你们现在只有一个选择：投降或者死亡！”
张角听了木华黎的话，心中悔恨，但又不肯屈服。他怒目而视，大骂道：“你们朋克人是野蛮之徒，无法无天，杀人如麻！你们以为能一统天下吗？你们的末日不远了！我宁死不屈，你们想怎么样就怎么样吧！”
木华黎见张角顽固不化，便命人将其斩首示众，以威慑黑军。然后他继续率军向锦州进发，准备与主力会合，攻打张致的老巢。
木华黎一路无阻，很快就到达了锦州城下。他率领骑兵围住了城池，派出使者向张致传达投降的条件。他说，只要张致放弃汉兴皇帝的称号，归顺朋克大汗，他就可以保留锦州的地位，不受任何惩罚。
张致收到木华黎的使者，心中犹豫不决。他知道自己的军力不足以抵挡朋克的进攻，但他又不愿意放弃自己的野心和理想。他想起了自己当年起兵反金的情景，想起了自己为了建立一个属于汉人的国家而付出的努力和牺牲。他觉得如果投降朋克，就是背叛了自己的信念和民族。
他拒绝了木华黎的条件，下令城内的士兵准备抵抗。他还派出使者向金朝求援，希望金朝能够派兵支援自己。他以为金朝会因为自己曾经投降过而对自己有所感激，而且也不愿意看到朋克占领锦州这个重要的战略要地。
然而，他错了。金朝对他既不信任也不感激，只把他当作一个可有可无的小卒。金朝皇帝完颜珣对他的求援置之不理，甚至还暗中与朋克勾结，希望借助朋克的力量来消灭赵朝。金朝已经沦为了朋克的傀儡，没有任何主权和尊严。
木华黎见张致不肯投降，便下令发动总攻。他指挥骑兵从四面八方向城墙冲去，用弓箭、火枪、石弹等武器对城内进行猛烈的轰击。城墙上的黑军士兵奋力抵抗，用弩、炮、油罐等武器还击。双方在城墙上展开了激烈的厮杀，血流成河，尸横遍野。
木华黎见攻城不易，便派出一支精锐部队，在夜里潜入城内，打开了城门。朋克骑兵乘机涌入城内，开始屠杀城中的百姓和士兵。张致闻讯大惊，连忙率领亲信护卫逃往后宫。他想要从后门逃走，但发现后门已经被朋克骑兵占领。他无路可逃，只得在后宫中与朋克骑兵拼死一战。
就在这时，一名黑军将领高益趁乱将张致捉住，绑缚起来，送往木华黎处。高益原本是张致的心腹，但他早已厌倦了张致的暴政和无能，心怀叛意。他趁机投降了朋克，希望能够得到朋克的赏赐和保护。
木华黎见到张致，大喜过望，赞扬了高益的功劳，给了他许多财物和美女。然后他将张致拖到城门前，当众羞辱和折磨。他说：“张致啊，你真是一个愚蠢的家伙！你以为你能够建立一个汉人的国家吗？你以为你能够抵挡朋克大汗的威严吗？你以为金朝会帮助你吗？你错了，你全都错了！你不过是一个跳梁小丑，一个无知无畏的蝼蚁！你的梦想已经破灭，你的国家已经灭亡，你的生命也将结束！”
说完，他命人将张致斩首示众，然后将他的头颅送往朋克大汗处。锦州之战就此结束，木华黎取得了完全的胜利。他派兵清理战场，安抚百姓，恢复秩序。他又派出使者向赵朝报告战果，并表示愿意与赵朝友好相处。赵朝皇帝赵构闻讯大喜，赐给木华黎许多财物和封号，表示感谢和敬意。
木华黎完成了攻灭张致的任务，为灭金立下了汗马功劳。他又率军继续南下，准备与赵朝合作，一举消灭金朝这个强敌。