劉備看著關羽離去的背影，他有些不解的對諸葛亮問道：“軍師，雲長義氣深重，若曹操果然投華容道而走，隻恐雲長難以下手啊。”
諸葛亮歎息一聲說道：“亮亦知雲長義氣深重，然曹操現在不能死，曹操一死，我軍必為孫權趁勢所滅，所以留這人情，教雲長做了，亦是美事。”
劉備啞然，二人引兵在劉塵的陪同下同往樊口，看周瑜用兵，留孫乾、簡雍守城。
卻說曹操在大寨中，與眾將商議，隻等黃蓋消息，當日東南風起甚緊，程昱入告曹操道：“丞相，今日東南風起，宜預提防。”
曹操笑而未應，這時軍士忽報江東一隻小船來到，說有黃蓋密書，曹操急喚入，其人呈上書，然後對曹操說道：“我家將軍辛關防甚緊，因此無計脫身。今有鄱陽湖新運到糧，周瑜差我家將軍巡哨，已有方便，我家將軍說好歹殺喝江東名將，獻首來降，隻在今晚二更，船上插青龍牙旗者，即是糧船。”
曹操見信大喜，遂與眾將來水寨中大船上，觀望黃蓋船到。
且說江東，天色向晚，周瑜喚出蔡和，令軍士縛倒。蔡和知計敗，悔之無及，周瑜令捉至江邊皂纛旗下，奠酒燒紙，一刀斬了蔡和，用血祭旗畢，便令開船。
黃蓋在第三隻火船上，獨披掩心，手提水磨雙鞭，旗上大書“先鋒黃蓋”。望赤壁進發，是時東風大作，波浪洶湧，曹操在中軍遙望隔江，看看月上，照耀江水，如萬道金蛇，翻波戲浪，曹操迎風大笑，自以為得誌。
曹操憑高望之，隻見江麵上皆插青龍牙旗，內中有大旗，上書先鋒黃蓋名字。曹操郎聲大笑環顧左右道：“公覆來降，此天助我也！”
此時來船漸近，程昱觀望良久，皺眉對曹操說道：“丞相，糧在船中，船必穩重，今觀來船，輕而且浮。更兼今夜東南風甚緊，倘有詐謀，何以當之？”