在內心世界中，柯斯丁為了保護諾蘭，被騎士劍刺穿了胸膛。幸好受傷的隻是精神體，柯斯丁才沒有大礙。
從內心世界返回後，公主艾米和柯斯丁決定攜手合作。但就在這時，諾蘭被神秘人——澈·玖月擄走了。
為了尋找諾蘭，柯斯丁一行人在貪吃的流浪漢的帶領下，進入了澈·玖月精心布置的陷阱。
最終柯斯丁和艾米聯手，戰勝了有著“天下第一機械師、秘術師”之稱的澈·玖月，可當柯斯丁回到家，卻發現諾蘭已經變成了被分裂人格控製的蘭諾。
熱情而樂天的柯利爾和個性偏激卻內心單純的蘭諾在相處中逐漸產生感情，但柯利爾最終不得不親手封印了蘭諾。
諾蘭重新蘇醒過來，並給大家帶來了一條澈·玖月的口信……