永福五年春節，清軍甚至有小隊流竄到了旅順，被太平軍一網打盡。
五月，施福帶領艦隊，護送運兵船，繞過朝鮮，在黑龍江河口登陸，建立前進基地，以優厚價格厚待收買當地土著，按照太平天國模式推進治理。
在連續剿滅數個駐紮清軍小隊之後，僅僅半個月，太平軍便完成了逆流而上，建立廟街、普錄、台倫、撫遠等據點。
同時兵分兩路，在海參崴設立據點，沿著圖們江口逆流而上，掃**沿線清軍，建立圖們、延吉等據點。
永福五年秋，兩路太平軍帶領近萬土著仆從軍，在初雪趕來之前，在被後世稱為哈爾濱的地方會師，建立新城，石達開命名為“哈爾濱”，同時奏請皇帝陛下，分占領區為兩省十六府一百零八縣，作為麾下將領的封地采邑。
以黑龍江以北為江外省，以黑龍江以南為龍江省，至於移民，隻能各憑本事了。
永福六年秋，滿清小皇帝發動親政政變未成，被鼇拜發現，暴崩。
滿清分裂。
溫和派投降，激進派放棄祖地，流竄蒙古。
作為政權的滿清，在太平軍與大順逼迫下，徹底崩塌，不複存在。
永福七年，李過采納李來亨建議，分東北關外之地為五省，遼寧、吉林、龍江、江外、漠北，鼓勵關內饑民遷徙。
永福十年，江外省移民突破五十萬，大順徹底在此站穩腳跟。高一功病逝。
永福十三年，李過乘船遊湖，落水駕崩，太子李來亨即位。
當即下詔，實施新政，仿效太平軍模式。
同時下詔，要求福建鄭家交出應該屬於福建的關稅，開放江浙、福建海外貿易。
聖旨下達，鄭家分裂，鄭森果斷率艦隊遠赴台灣，鄭芝龍等守舊派與朝廷海軍大戰，損失慘重，中左所被大順軍攻陷。
新政下達，西南土司反叛，戰火綿延數省。