雪窩城的張大戶新娶了一個小妾，市井傳聞這女人竟然是日本女人金葉子，雖然穿著打扮看不出，但是走路言談就是不一樣，特別是見人會鞠躬、低眉順目的，逐漸地雪窩城裏的人都知道這金葉子是日本人了；這件事叫雪窩人議論紛紛。
雪窩兵營的軍事設施部署全被倭寇掌握了，結果在對倭寇海上一次小規模的作戰中，明軍大敗，靠著張福祿等人死守，才擊潰了妄想登陸的倭寇。張福祿和總兵等人趕緊重新製定戰略部署，當總兵得知張福祿最近收留了一個來路不明的日本女子的時候，大罵張福祿不知道天高地厚，膽大包天，把軍事機密泄露給了日本女人，這日本女人又把情報傳了出去，這日本女人必是奸細。
張福祿有口難辯，隻好把德川芳子領來由總兵審訊，總兵裝模作樣地審了一通，毫無所獲，心裏卻產生了要霸占貌美的德川芳子的想法，下令將其押入監牢；張福祿一看總兵存心不良，便連夜潛入監獄內，救出德川芳子，隨後帶著德川芳子遠走高飛。隨後，張福祿和德川芳子被通緝。
雪窩城內傳出有奸細的消息，人們憂心忡忡。又傳出雪窩城有人勾結日本武士，充當內應，還和南山土匪沆瀣一氣。此時，雪窩部分奸商不顧民族大義，出售食物給養給日本武士，無影客棧竟然貪圖暴利隱匿日本浪人，大量的日本特務藏匿城內，雪窩危機重重；各方勢力和倭寇內外勾結；雪窩籠罩在恐怖的氣氛中。
接著，雪窩很多年輕的女子頻頻失蹤，傳聞是被倭寇搶走了；搞得雪窩滿城人心惶惶；年輕女子大白天都不敢出門了。
劉大虎和劉鐵轆已經初步掌握了雪窩奸細的大概情形，想把查明奸細的真相報告給總兵，指出奸細另有其人，而非德川芳子，請求給張福祿洗冤，不料總兵卻說安排別人去查吧，將兩人由雪窩山兵營調到了雪窩海防兵營。