惡魔這邊，破曉所屬第一研究所。
那邊孩子們剛剛從郊外的別墅出發，惡魔的實驗室內就發生了一些事情。
此時的惡魔還穿著白大褂在整理文件。他的實驗室出奇的很幹淨，幾乎沒什麽雜物，桌子上也隻是放了幾頁資料和幾個實驗用能力鎖。因為自身能力「不變」的緣故，他的身軀還隻是一個孩子的大小。供成人穿著的白大褂穿在他身上又寬又長，背後的一大截從椅子的側麵拖在地上。再加上惡魔本身看起來人畜無害的正太模樣，真的是可愛至極。可惜差了一副正常的眼睛，不然一定會很惹人喜歡。
惡魔偏白色的眼睛是「不變」帶來的後遺症。包括他的深灰色短發，也是由於「不變」的特性。惡魔的身體不會隨時間而老化，但精神上可耐不住它的摧殘。
於是惡魔每到周末就會跑出研究所，借檢驗實驗品的生活是否有利於最終驗為理由而擅自接觸實驗品。檢驗是沒檢驗到，反過來還被實驗品當成走失小孩送到路旁的警備機器人上掃描身份。有些時候，這讓他很是難受，但總比研究所裏的枯燥要好多。後來，一個接一個的實驗品得知了他的真實身份，和他的相處變得不那麽自然起來。惡魔不想變得那樣，他不想讓他們受到困擾，於是他把他們那些實驗品直接推給了別的實驗員。自己轉而尋找新的一些實驗品，還不認識他的實驗品。
輾轉幾個來回，從陌生到熟悉再到分離。惡魔一直在持續著這個過程。他心情變得不像之前那麽好，直到遇到了科瑞爾。
他為什麽喜歡上了科瑞爾，這個理由，除了他自己，沒有人真的清楚。
惡魔負責能力鎖的開發。舊版腕式能力鎖所能夠開發的能力強度有限，最低開發的年齡也有限製。這不利於科技的進步，也不利於破曉的發展。所以惡魔被破曉公司的執行董事孔山曉親自委任，開發新一代能力鎖。為什麽孔山曉要選他？因為他就是那個發明了世界上第一個能力鎖之人的兒子。不僅在人工智能的領域上頗有發言權，還精通各種電子計算機技術。總而言之，惡魔這個家夥不僅僅是厲害，而是非常厲害。