葭萌關。
中軍大帳。
“報，劉璋之子，劉帽率軍一萬，已入涪水關，現送書信一封，請主公帶兵於白水關共伐張魯。”
下方傳令兵急報。
“這些都不重要，說我二弟現在身在何方？”
劉備起身神色焦急道。
曹操書信之事劉備早已知曉，此事一出龐統等人便勸劉備帶兵拿下白水關。
一來，可得關中守軍壯大幾身。
二來，可由劍閣天險屯糧，繼續西進，取梓潼，進綿陽，得涪水，攻綿竹。
然而，劉備卻並未聽從。
七前傳回消息，臨江不予關羽登岸，險些發生衝突，關羽采納馬良建議，借江而上，正朝涪陵進發。
五日前，關羽達到涪陵，期間並未停留，繼續行往江州巴郡，巴郡太守嚴顏仍不許關羽登岸，並不予其繼續前行，關羽拿出文書，嚴顏仍拒其登岸，讓其原地等待，並派部下欲代其親往通傳劉備。
關羽大怒，率騎兵欲要奪關，然而寡不敵眾，短時間無法奪關，最後沿江襲殺，一路殺向江陽。
江陽太守早有防備，驅關羽於北岸。
關羽大怒，率騎兵趁夜向西殺去，過江攻占朱提，整軍兵攻嘉陵。
嘉陵守將借江險據守不出，無奈之下，關羽隻得暫退朱提。
朱提雖三麵環江，可北有嘉陵，南有建寧，西有越巂，東有江陽，守在此處，如做困獸之鬥，待到兵糧消盡，城必破。
數日來，劉備心中急切，不斷書信於劉璋，言明其中誤會。
回信中劉璋痛斥守將嚴顏，並表明可招關羽先入成都，不過身邊所帶兵士不可過百。
可此間情況不明，劉璋態度不定，如棄軍入成都如羊入虎口，到時劉備這邊也必定被鉗製不僅無法動兵，且還要因此與其子兵攻張魯，這並非他之所願。
“主公，當下必須早做決斷。”