這天，切薩雷·波吉亞為那不勒斯國王加冕過後，收到妹妹的一封急信。信是由她的一位秘密信差交送來的。當時他正獨自一人在城堡的庭園裏走著，信差把信遞給了他。幾天後她要在銀湖與他見麵，不管是誰先回羅馬，她都必須先見他一麵，她有話要跟他說。
晚上，切薩雷參加了盛大的加冕慶典。那不勒斯的貴族悉數到場與他見麵，其中不乏許多漂亮的女人。她們都為他的堂堂儀表和與生俱來的魅力傾倒，一個個都圍著他轉，全然不顧他身上披著紅衣主教的袍子。
他與弟弟約弗瑞和弟媳桑夏閑談。他發現自從胡安死後，約弗瑞走路的步伐變得篤定自如。不知道其他人是否注意到了。桑夏也變了。她仍然喜歡賣弄**，但看起來更願意取悅別人，且不如從前那麽神采奕奕了。
這天晚上，約弗瑞把他介紹給一名高挑英俊的年輕人，年輕人的才智與謙恭給切薩雷留下了很深的印象。“這是我的哥哥，紅衣主教波吉亞；這位是比謝列公爵，阿拉貢的阿爾方索。你們見過麵嗎？”
阿爾方索伸手準備與切薩雷握手，切薩雷發現自己立刻被這個年輕人的外表迷住了。他有一副運動員般的身板，但是麵容精致，笑容燦爛，人們會情不自禁地像盯著一幅美麗的畫一樣盯著他看。
“很榮幸與您見麵。”阿爾方索一邊說，一邊彎腰鞠躬，他的聲音跟他的外表一樣令人心怡。
切薩雷也點頭回禮。接下來的幾小時裏，兩人向眾人致歉離開慶典現場，並一同在花園裏散步，很快就與對方熟稔起來。論才智，阿爾方索與切薩雷不相上下，他的幽默感也令人耳目一新。兩人一起談論神學、哲學，當然還有政治。當切薩雷向他告別時，不覺間喜歡上了這個年輕人。兩人分手時，切薩雷說：“可以肯定，你完全有資格成為我的妹婿。我確信她跟你在一起一定會幸福的。”