野三關城裏有一座煌煌聶公祠，供奉著一位以仁善達天下的聶氏祖宗。聶公之後聶仲文、聶瘦石父子，富甲川北，稟承祖上遺風，扶貧憐弱，造福鄉梓，被鄉人頂禮膜拜，視為“活菩薩”。
紅軍入川，巴山之中，頓時血雨紛飛，紳糧大戶，均成革命對像，幸存者紛紛逃往白區。白軍師長黃雲湘對前來巴川城避難的聶瘦石與兒子昆山待若上賓。
駐紮野三關的紅軍首長沈劍飛，對聶氏滿門的善舉久仰在心，故而對聶家網開一麵。留在家中觀望的聶仲文感激不盡，不遺餘力為紅軍效力。孫女聶昆鶴更是投身革命隊伍，當上了蘇區的“紅色孩子王”。
農場“糞頭”潘大力偷看聶瘦石的日本太太兒玉鶴子洗澡，遭割耳後逐出，遂進山為匪。紅軍到來，潘大力趕回野三關報仇。潘大力當上農協主席後，霸占了保民團團總許厚齋的幾房太太，又設計毒死了農場幾十頭膽熊，氣死了聶仲文，還率赤衛隊員抓捕兒玉鶴子，以圖**。緊要關頭，沈劍飛飛馬前來，將兒玉鶴子救下。聶瘦石聞之家中遭此大難，痛不欲生，誤以為是紅軍所為，不僅同意昆山到黃雲湘帳下效力，圍剿紅軍，還捐巨資給黃雲湘作軍費。
張國燾剛剛站穩腳根，又開始了大肅反，直殺得蘇區日月無光，路斷人稀。由川東遊擊軍剛剛改編成紅三十三軍的高中級指揮員，也被張國燾設下陷阱“一鍋端”。
聶瘦石的護院頭麻山武功高強，槍法精準。在沈劍飛的感召下，他率領手下獵戶參加了紅軍，卻在大肅反中鬧出一串令人哭笑皆非的奇事……
紅軍西征。沈劍飛被留下堅持武裝鬥爭，妻子胡秋萍則隨大部隊遠征。由於張國燾撤退時實行嚴酷的“清壁清野”，強逼紅軍燒房毀物。白軍一來，老百姓紛紛反水。生死存亡關頭，兒玉鶴子收養了沈劍飛的幼女沈鶯，並與丈夫冒死暗中幫助巴山遊擊隊。因叛徒管青海出賣，沈劍飛落入黃雲湘之手，被“反水”群眾千拳萬腳當街打死，成為極左路線的犧牲者。遊擊隊僥幸活下來的，隻有麻山和關平二人。