一年前，当日本士兵在深夜突袭北平西南16公里外的卢沟桥时，来福枪的子弹在他们头顶尖啸。日本人坚称，驻扎在附近的中国士兵已经朝他们开了火。不久，双方的激战开始。这个日军等待已久的“意外”是他们扩展势力范围的借口。自从日军1933年占领了热河省西南后，他们又逐渐推进到华北其他各省：察哈尔、河北、绥远、山西和山东。日军的司令官并不理会中国要求调查冲突的建议，将枪口直接对准北平——侵华战争在延续。
一年以后，日本已经占领了一块自己领土两倍的地域，相当于法国和德国的面积。它占领了8个省的省会，并将战火延续到中国北部和中部的12个省。中国的各大港口，除了汕头、福州和广州被严重炸毁外，其他均已落入日本人手中。中国的商业中心上海，在北平沦陷4个月后被占领；中国的首都南京也在一个月后陷落。中国政府已撤离南京，迁往中西部的重庆，并将汉口作为“实际上”的首都。而此时，日本的军舰离这座城市仅有216公里。
但是，在被占领的各个省市中，一个事实是日本人控制的区域只局限在铁路和公路沿线。日本战线是这次世界大战中西方战线长度的3倍。而如此长的战线需要有更长的、安全的通讯线支援。在大后方，活跃着中国的游击队。在被日军“占领”了4个月的山西，中国共产党八路军的近百个战斗团在本周发动农民成立了一个共产党的省份。在北平，中国军队袭击了城外的一座日军占领的发电站。在上海，当中国的一群人袭击郊外日军的时候，还能够听见零星的枪声。在这个时候，在这块土地上，自认为天下无敌的日本军队在现代战争史上遭遇了他们第一次重大的失败。一群装备不足的中国士兵将侵略者挡在一个不知名的小镇台儿庄以外。
在日本国内，日本人发现每天大概400万美元的战争费用已经给国家财政带来了沉重的负担。国家不得不用法律来武装自己，《国家动员法案》的主要部分规定，将全民生活的所有内容置于政府的支配之下。
虽然中国已经损失了50万主力部队，并在战场上节节败退，但并没有屈服。虽然日本人控制着中国的港口和2/3的铁路线，但是中国军队的补给还是能从广州到汉口沿线、从俄国到西安的空运航线和法属印度支那和缅甸的公路输入。迄今为止，由于预料到了日本的侵略，中国的货币储备只下降了一点点。这场战争对于中国的最大影响是使全民团结起来了。曾经与蒋介石互为仇敌的中国共产党现在也与之并肩作战了。
中日都总结了它们在过去12个月中的得与失。谁也没有提到结束战争，没有提到要妥协。
日本 首相近卫文声称：“我们并没有跟中国人民作战……我们是与那些在过去十年热心煽动（中国）人民仇恨日本的政府和军队官员们有分歧。我们坚决相信：除非我们铲除这个错误的根源，否则远东就永远没有和平……日本一旦决定用铁的手腕来解决问题，就不会吝惜时间。”
中国 蒋介石委员长：“中国不会被征服……我们为我们的生存而斗争……为了国家的生存，为了保证人民的和平，为了中国的子孙后代，我们要战斗，继续战斗下去……中国人将战斗到底，即使最后只剩下一寸土地、一个中国人。”
东京在正午时分以默哀一分钟的方式纪念（战争）一周年。成千上万哭干了眼睛的母亲再也流不出愤恨战争的眼泪了。她们在神社进香，为自己死去的儿子祈祷。全日本的国民都在节衣缩食，吃着价值3分钱的食物。
在汉口，成千上万装满了结婚戒指、珠宝和钞票的捐款箱被聚集起来，以备应战。蒋委员长自己捐了18000美元，其中一部分是他在国外刊物上发表文章的稿费。在已被日军占领了8个月的上海，英勇的中国爱国志士在战争爆发一周年之际向日本兵和汉奸投掷自制的炸弹。两名日本人被暗杀，12名中国人在交火中负伤。
《芝加哥日报》报道说，在远东苏日6公里长的战线上，一场激烈的战役即诺门坎战役一直进行，直到在莫斯科休战条款达成的那一刻为止。
休战协议只是简单地规定双方军队应该“在当地时间8月11日中午停止一切军事行动”。根据前线苏联红军发出的公报，这个规定使得日本军队延伸了650英尺直到苏联认为是自己的土地里，而苏军则在另一点上延伸了980英尺至日本认为属于满洲的领土上。
当苏联和日本已经签订休战协议的消息传来，汉口的中国军官们始终被阴郁的情绪所困扰着。当两个星期前日军与苏联红军热战时，日本的飞行员只是三心二意地轰炸着中国的城市。现在他们重新加强了对武汉三镇（汉阳、武昌、汉口）的轰炸，炸死了至少1000人，毁掉了5个美国使团的财产。随着汉口最后决战的逼近，最高统帅蒋介石尽可能地将工厂机器以及50万逃难的难民带走运送到上游地带。