红军迈着整齐的步伐，告别遵义和遵义的各族人民。遵义城郊的各族百姓送别红军。
红军宣传队男女队员依然在送别的人群中寻觅。
“等一等——！请等一等——！”
霍大姐和姚秀芝等闻声迅然转身，循声看去：
彝族老阿妈领着一位身着彝族服装的小伙子快步跑来。霍大姐和姚秀芝等人驻步惊喜地叫道老阿妈！……”彝族老阿妈领着身着彝族服装的小伙子跑到近前，上气不接下气地说道：“孙儿，快给红军磕头，他们会带着你上天堂的！”
彝族青年单腿跪在地上，双手拱抱在额前：“我叫龙海，年轻有力气，爱打猎，能爬山，请下凡的天兵收下我吧！”
老马第一个走上前来，扶起龙海，连声称赞：“行，行！……”
彝族老阿妈：“你们收下了？”
霍大姐紧紧抓住彝族老阿妈的双手：“老人家，你的孙儿龙海我们收下了！”
彝族老阿妈：“龙海！只要你跟着红军上了天堂，奶奶就是真的下了十八层地狱，也高兴啊！”
龙海：“奶奶！我会跟着红军好好修炼的，等我上了天堂以后，一定把你从地狱中救出来！”
彝族老阿妈看着围得里三层外三层的老百姓，激动地对姚秀芝说：“红军大姐！把琴拉响吧，我要为父老乡亲们歌唱，为龙海参加红军送行！”
围观的各族群众热烈鼓掌。
红军剧团的男女演员也鼓掌欢迎。
姚秀芝拿出了小提琴，冲着彝族老阿妈点了点头，遂奏响了鼻族风格极浓的前奏。
彝族老阿妈对着围观的各族群众施彝族大礼，然后随着琴声纵情放歌：
明月当空，照亮了万颗星星；
吉祥的孔雀，带来了福音福声；
哎……红军砸开地狱门，冤鬼笑盈盈！
琴声如云，歌声似月，琴歌相合，堪称烘云托月。霍大姐等红军剧团的男女演员侧耳静听，啧啧称赞。围观的各族群众摒气静声，倾心相听。
龙海再也抑制不住内心的激动，放声与奶奶二重唱：
朵朵朝霞，映红了万里晴空；
人间的红军，比天上的太阳还明；
哎……跟上天降的神兵，朝着天堂行！
十多名各族青年学着龙海的样子，单腿跪在霍大姐的面前，要求参加红军。
霍大姐十分高兴地同意他们人伍当兵。
霍大姐摘下自己的红星军帽，双手戴在彝族老阿妈的头上。
重唱化做混声大合唱：
明月当空，照亮了万颗星星；
吉祥的孔雀，带来了福音福声……在混声大合唱中叠印：
霍大姐双手捧着一迭衣服交给彝族老阿妈。
彝族老阿妈双手捧着衣服，淌下了滚滚的热泪。
龙海跪在奶奶的面前磕头告别，跟着红军的队伍远去。彝族老阿妈伫立原地，挥泪送别龙海，送别红军……男女声画外音，并叠印出相应的画面：
男声画外音：“遵义会议之后，张华男陷入了极大的痛苦之中！他作为王明等人的支持者，依然不服气地自问：‘山沟沟里能出马列主义吗？’他作为李德等人的军事路线的执行者，也经常发出这样的自问：‘绿林好汉似的游击战术对吗？’……”
女声画外音：“但是，当毛主席胜利指挥四渡赤水战役之后，红军终于甩掉敌人并挥戈北上的时候，张华男又暗自敬服地说：‘毛主席用兵如神，红军这个棋子，真的给他下活了。’为此，他主动地进行检查，心悦诚服地听取同志们的批评，并请求组织给予处分……”