且說文命離了沸水漂漂九陽之山，再向前進，到得一座島上。但見島之中央矗立一座高山，山上山下密密層層，多是楓樹，卻不見有人跡。文命沿著楓林一路過去，但見那些楓樹上累累然多有贅疣，有口有眼，頗像人形。
隻見裏麵雖然黑暗，但尚可辨物，正在仰麵細尋，陡然覺得有人用一根極粗的繩索來捆他的身子，頃刻之間，已纏繞數轉。仔細一看，原來是一條大赤蛇，那蛇頭已向著繇餘的頭張開大口，雙舌伸縮，要想吞噬。繇餘是個天將，豈怕一蛇，急忙將身子縮得極小，脫去蛇纏，跳出外邊，回身一劍，將蛇砍為數段。待再要尋楓子時，哪知蛇子蛇孫四麵而來。
繇餘暗想：“此地原來是它們的巢穴，我偶爾來來，何必與它們計較？就讓了它們吧。”想罷，即騰身而上，超出樹表。那些蛇昂起了頭，都無法可施。繇餘再低頭一看，隻見樹林之內似有許多人在那裏行走。繇餘想：“這些人難道不怕蛇麽？還是不看見蛇呢？還是那些蛇的主人朋友呢？”後來看那許多蛇已四麵散開，遊到那許多人旁邊。那許多人對於眾蛇撫摸偎弄，很是熟習。
繇餘不禁大怒，說道：“剛才那大蛇來盤我，不要就是這班人指使的麽？待我去問他。”想罷，將身落下。哪知到了下麵，那許多人忽然不見，許多赤蛇又紛紛圍繞攏來，要想吞噬。繇餘大怒，手揮寶劍，將那些蛇盡量的斬殺，足足殺了幾百條。忽聽得背後有人厲聲大叫道：“何得傷害我的東西！”繇餘回身一看，原來是個方齒虎尾的人，繇餘料得是妖魔，便斥責他道：“你縱使毒蛇害人，還敢露麵麽？”那妖魔笑笑說道：“你死期到了，不速速懺悔，還敢罵人？”
繇餘大怒，以劍揮去，那妖魔閃開，用手向旁邊的楓樹一指，隻見那楓樹頓時飛舞起來，直向繇餘撲去。繇餘出其不意，霎時手上腳上覺得有物捆住，動彈不得，定睛一看，原來那楓樹已化為桎梏，桎在腳，梏在手，已讓他捉住了。那妖魔取了繇餘的劍，正要想取繇餘的性命，正在危急，忽見妖魔狂叫一聲，丟了寶劍，往後便退。原來是童律、狂章二將，因為繇餘去了許多時不見回來，相約前來探訪，卻好遇著繇餘被困。二將哪敢怠慢，也不作聲，直向妖魔刺去。妖魔不及防備，身上兩處受傷，倒退數步，忽然不見。狂章、童律無暇去尋妖魔，先來救繇餘。哪知繇餘手腳上的桎梏非常堅固，無論如何也打不開。
狂章等無法，隻能將繇餘背到文命處來商議。文命等見了，都大吃一驚。那時庚辰、烏木田、黃魔、大翳以及七員地將都來看視，七手八腳，要想把桎梏除去，哪知用盡氣力，終於無法。正在躊躇，忽然一陣狂風，無數楓樹齊化為桎梏，向文命等套來。庚辰眼快，童律見機，急忙閃起空中，未被套住，其餘七員地將及文命等個個鎖住，倒在地下。頓然見那方齒虎尾的妖魔提了繇餘的那柄寶劍，惡狠狠地跑來，指著文命等罵道：“你們這班惡鬼，竟敢動手傷我！今朝管教你們個個都死。”揚起劍，就要來砍。庚辰、童律在空中看得不妙，急忙大叫：“妖魔不得逞凶！我們來了。”妖魔仰麵看時，庚辰、童律早已下來，一枝大戟、一杆長槍，向妖魔便刺。妖魔略一躲閃，倏又不見，轉瞬又是兩株楓樹化為桎梏而來，庚辰、童律無可逃避，又被捉住。
那妖魔重複出現，指著庚辰、童律二將罵道：“原來你們兩個倚仗有飛騰的本領，所以敢來害我麽？現在我先殺死你們，看你們還有何說。”庚辰聽了，嗬嗬大笑道：“你這個妖魔，恐怕不能夠殺死我們，你先要自殺呢。”妖魔大怒，舉劍來砍庚辰。忽見一道紅光，妖魔已經跌倒在地，轉眼就是一條小小紅龍飛過來將妖魔撳住。庚辰出其不意，回頭四望，但見文命等七橫八豎，帶了桎梏，倒在地上，其餘並無人蹤，不禁大為詫異，向童律道：“我知道必有救星，但是救星在哪裏呢？”
說猶未了，已見南海君祝赤跨龍而至；後麵又有一個人麵獸身的怪物，腳踏兩龍，接踵跟來。庚辰、童律齊聲叫道：“南海君，是你來救援我們的麽？謝謝你。”那時南海君早已下龍，不及答言，先到庚辰、童律身畔，將大袖向他們手上腳上一拂，桎梏頓時脫落；又向文命等手腳上拂去桎梏，霎時個個都恢複了自由。大家站起來，齊向祝赤道謝。祝赤道：“某之能力不及此。”說著，用手一指人麵獸身的怪物，說道，“這都是南海神祝融的指導，若不是祝融用火珠先將此魔打倒，某亦無法製服之。”文命道：“原來這位就是南海神祝融麽。”慌忙過來，行禮致謝。祝融亦點頭答禮，說道：“此番不是某等救援來遲，實在是崇伯諸位及天地各將合有此魔難也。”
文命看那小紅龍還是撳住那妖魔，口中微微吐出些煙火去燒他。那妖魔卻已瞑目朝天，除出一條虎尾尚在微微動搖外，其餘已寂然不動。便問祝融道：“這是何種妖魔，有如此大神通？”祝融道：“他從前是上界的一位尊神，名叫祖狀，神通非常之大。後來與群魔連合，要革天帝之命，天帝幾乎敵他不過，費了無數氣力，方才將他殺死，棄屍在這座山上，就是祖狀之屍了。哪知他陰靈不昧，漸漸修煉，竟複活過來。幸而生前受傷太重，一切未能複原，所以還不能遊行星辰，變化從心，恢複他從前的本領。否則某等亦不能製服他了。”
文命道：“楓木能化為桎梏，何故？”祝融道：“此地之山，名叫宋山，當日軒轅黃帝與蚩尤戰爭，將蚩尤兄弟擒獲之後，因他們長大勇猛，不易囚禁，特地運用神力，做成許多桎梏來械係蚩尤兄弟。後來蚩尤兄弟伏誅之後，此等桎梏無所用之，黃帝就叫人拿來統統都拋在這座山裏。這些桎梏既然經過黃帝的神力製造，那蚩尤氏兄弟又是取精用宏、奇異特別的偉人，於是那桎梏就通靈起來，年深月久，化為楓林。楓林既老，能化為人，以為人魅。湊巧那祖狀之屍又棄在這裏，於是他就利用楓林的本質，重複化為桎梏以害人。雖七員天將之神力，對它亦無可如何了。”文命等聽了這話，方始恍然。
文命又問道：“剛才繇餘看見的那些人，當然是楓樹之精，還有許多蛇又是怎樣的？”祝融道：“這種赤蛇向生在此山，名叫盲蛇，原不足為稀奇。自從祖狀之屍複生以後，楓精赤蛇都變了他的利用品，所以就能為害。如今大憝已除，盡可由它們去吧。”祝融說完之後，轉向祝赤道：“祖狀此後想不容易再生，你收了紅龍，我們回去吧。”祝赤答應，將手一招，那小紅龍飛向祝赤袖中，倏然不見。祝融又向文命道：“此地離南極雖遠，但是浩渺無邊，絕少陸地，崇伯可無需前進，我們再見。”說著，腳下的兩龍已淩空而起。南海君祝赤亦駕龍隨著，頃刻之間，向南而去，不知所往。
一日，到了一地，隻見那些人民都在空中飛行，一來一往，如穿梭一般，非常好看，不禁詫異。仔細考察，原來他們背上都生著兩翅，有時仍用兩腳行路，有時則用兩翅飛騰。所以他們所築的房屋有兩層，有三四層，有五六層，都是非常之高，但是都不用梯子，任便到哪一層，總是飛上飛下，有時上下高山亦不步行，總是飛的，非常之便利。不過他們那種飛翔不能甚高，亦不能甚遠，大約隻在十丈左右，如要飛高飛遠，中間總須停頓數次，這是個缺點。
他們人民的狀貌，長頭、烏喙、赤目、白首，亦頗象鳥形。真窺笑道：“古人說：天之生人，與之齒者去其角，傅之翼者兩其足。如今這種人有手有足之外，還有兩翼，可謂得天獨厚了。”伯益道：“某從前看見幾張外國流傳到中國來的圖畫，上麵畫著的人總是有翅能飛的，據說都是仙人。照此國的人看來，原來是有這種人的。他們以為仙人，不過故神其說罷了。”
文命道：“某聽見說，天生萬物，逐漸進化。其初世界並無人類，所有高等動物都是由低等動物逐漸進化而成的。我們人類是由猿類變成，這句話是否可信，不得而知。果然可信，那麽猿類能夠進化為人，其他動物亦何嚐不可進化為人，或者另成一種似人非人的物類，亦未可知。我們這番治水，周行天下，所見的怪物甚多，或者就是這個進化過程的現象。蠻荒之處，開辟較中國遲，有些或者還沒有變成人形，所以還帶著許多禽獸之狀。這種羽民，大約就是鳥類進化為人的一種，將來翼膀脫去，那也就是一個人了。”大眾聽說，都笑道：“或者是這原故。”於是文命等離了羽民國，再向西北進。
一日，到了一處，兩龍漸漸下降，剛要到地，忽見森林之中跑出許多黑色的動物來，其形狀似人，亦似猴，張著口，吐出烈火，向文命等直噴過來。文命等猝不及防，莫不震駭。天地將正要揮兵器打去，那時兩龍性發，口中已噴出清水和怪物對抗。那些怪物知道敵不過，仍竄向森林中而去。大家互相猜議，說天下竟有口噴烈火的生物，真是“天地之大，無所不有”了。伯益道：“某聞海外有一個厭火國，生火出其口中，不要就是此地麽？”文命道：“既然如此，和他們亦無從親近，不如到別處去吧。”
於是重複上龍，到了一座大島的海邊降下。隻見有兩個**的人在那水中洗浴，仔細一看，卻是一男一女。這種**情形，文命等自從到南方以來，看得多，亦不以為稀奇，同川而浴更不足為異了。不料那兩個**看見了文命等騎龍自天而下，大為詫異，就赤條條地跑上岸，對著文命等細看。隔不多時，遠處的男男女女又來了許多，都是一絲不掛，將文命等打了一個長圍，文命等此時仿佛又到終北國了。
原來文命等到南方來，所見的雖然是**的居其多數，但是他那下體總是用布遮圍，獨有此地竟是**裸的，甚不可解。文命便問他們，此地叫什麽國名。那些人呆了一回，才答道：“這裏是我們住的地方，你們來做什麽？”文命道：“我們特來觀光，考察貴處的風俗。”那些人連連搖首道：“不行不行，你們這種模樣，走進去，大家不歡迎的。”
文命道：“我們是中土人，裝束如此，並無怪異，請諸位原諒。”那些人道：“不行不行。”說著，就有一個人用手來扯文命的衣裳，說道：“要這個東西做什麽？你們身邊都藏著什麽東西？要想來不利於我們，謀害我們麽？不行不行，不但不能進去，並且不能在此，請趕快走吧。”文命道：“我們特來考察，毫無惡意，身邊亦未藏著什麽危險物品，如不見信，可以搜查。”那些人道：“既然如此，你們將這種東西披在身上做什麽？”
文命道：“我們怕冷，我們怕受涼。”那些人道：“這個是假話，我們人人都是如此，何以並不怕冷怕涼呢？你們給我去掉了，看他怕不怕冷，受不受涼。”文命一想：“我若再和他們說什麽羞恥，說什麽男女之辨，他們一定和終北國人一樣，不會懂的。”於是就問他們道：“那麽諸位的意思是要怎樣？”那些人道：“你們若要到此地來參觀，這個遮住身體的東西必須剝去，假使不肯剝去，請你們作速離開此地，到別處去吧，就是如此兩句話，別的沒有什麽意思。”
文命聽到此句，真是沒法。大家商議，有的主張不要去參觀了，有的主張袒裼而不裸裎。文命細細想了一想，就說道：“某聽見古人說：入國從俗。他們的風俗既然必須如此，我們就依他吧。”說著，首先將自己的衣服脫去，**而立，回顧大家說道：“你等如願意**的，可裸了身跟我來；如不願意**，可在此等候。”這時伯益等都願**相從，隻有繇餘不肯，他說道：“大家跑去了，這一大堆衣裳脫在這裏，歸哪一個管呢？萬一那厭惡我們穿衣裳的人乘我們不在之時，統統給我們拿去，毀壞了，那倒不是個事。所以我不願意去，我在此地守衣裳和行李吧。”文命聽了，亦不相強。
且說繇餘為什麽不願去呢，原來繇餘雖則是個天將，但是塵心未除，從前在終北國的時候，見了無數**的妙年女子，欲心已是大熾，幸而穿著衣服，大家都不覺得。現在叫他**遊行於**之中，萬一欲念一動，豈不難以為情？所以他不願去，閑話不提。
且說文命等個個脫去衣裳之後，頃刻之間，一班衣冠的君子都變作**的蠻民，大家彼此相顧，亦頗覺有點難為情，然而事實上既然不能不如此，亦無法可想，隻好從權罷了。當下文命再問那些人道：“如今我們可以進去參觀麽？”那些人將文命等周身上下都看了一遍，對於伯益尤看得仔細，因為他年紀最輕，身體最嫩最白。伯益不覺更有點難為情，然而那些人還是不住的看，過了一回，笑嘻嘻的說道：“如今可以去了。”文命等於是迤邐而行，隻見男男女女、大大小小，沒有一個不是**的，其餘一切情形也都與中土相同。
後來走到一處，忽見有兩個男子在他們的下體上係著一個竹筒，又有幾個女子用些樹葉遮蔽她們的下身。文命等暗想：“此地的人何以忽然又講究起來了？”正在看時，適值路旁來了一個一絲不掛的老婦，看見了那些遮蔽下體的男女，又看見文命等在那裏看他們，便走近來向文命等說道：“客官們是不是亦覺得他們稀奇麽？現在人心不古，世界變了，以前並不是如此的。自從前幾十年有幾個周身用物體遮蔽的人，據說是什麽中華國人，跑到這裏來到處演說，說道，天之生人，與禽獸有別，要講究什麽禮儀，要曉得什麽羞恥，男男女女，赤條條相對，是沒有禮義的，是沒有羞恥的。這些少年男女一聽了這個話，仿佛是吃了迷藥一般，都相信了，從此都要講究禮儀，顧全羞恥了。於是那些富家子弟就用貨財去買了那中國的什麽布帛，將全身遮蔽起來；那些沒有貨財的人，硬要學時髦，沒東西來遮蔽，就拿了竹筒樹葉來遮蔽。
“你想男子的下身掛了一個竹筒，女子的下身披了許多樹葉，不但累贅不便，而且像什麽模樣？天和父母給我們一個清清白白的身體，生出來的時候並沒有一點遮蔽，為什麽一定要遮蔽它起來呢？男子的形體是天生成的，女子的形體也是天生成的，我們人並沒有多添它一點，也並沒有缺少它的一點，赤條條相對，正顯得是天然之美，正顯得出是男女之別，有什麽可恥？偷盜人家的東西，犯了國家的法律，是可羞恥的；自己的身體露出來給大家看，有什麽可恥？男子的**給人家看見了，是可羞恥的麽？女子的**給人家看見了，是可羞恥的麽？人人都是一樣的，凡有男子，是人人一樣的；凡有女子，亦是人人一樣的。既然不是人人不同，又並不是私人製造，而且人類全靠這兩個**來配合傳種，是很寶貴的東西，如果可羞可恥，難道天之生人，特別給他一個可羞恥的東西，留一個汙點麽？難道用物件遮蔽起來，大家就不知道他有這件東西，就可以不羞恥麽？所以這‘羞恥’兩個字，無論如何總講不通。我想起來，他們這種主張，不外乎兩個原故：一種是外國人拿了什麽布帛之類叫我們遮蔽身體，好叫我們去買，騙我們的財物；一種是少年男女把身體遮蔽起來，使大家辨不出他是男是女，可以到處將男充女，將女充男，便利他們苟且的行為，而且欲念熾盛的時候，有了物件遮蔽，使對麵的人可以看不出，可以遮蔽他的醜態，大約不過這兩種原故而已。客官！你想我的話是不是？”
文命聽了這番話，作聲不得，隻好含糊答應，暗想：“這個真叫此亦一是非，彼亦一是非了。”就問她道：“那麽，現在遮蔽下身的人多麽？”那老婦道：“遮蔽下身的人卻不多，而那怕羞恥之人卻一日多一日。從此地過去約二裏多路，有大部的人因為怕羞恥，又沒有貨財來買那個什麽布帛，用竹筒樹葉來遮蔽呢，又嫌它累贅不便，弄得來青天白日不敢出門，一切事情隻好黑夜出來做。客官！你想，還成個人世界麽？變了鬼世界了！”說著，用手指指文命的下體，又指指自己的下體，說道：“客官！譬如你是男子，生這個東西；我是女子，生這個東西，極普通，極平常，人人知道，何必掩蔽呢？”
文命等赤條條的對著一個赤條條的女子，久立談話，本來心中已是萬分不安，給她一指，真覺難堪之至，然而無法回避，隻得用話岔開道：“他們黑夜間做什麽事呢？”那老婦道：“他們連買賣亦是黑夜做的。”文命詫異道：“那麽貨物之好壞多少，怎樣分辨得出？”那老婦笑道：“不想到這種人自有這種人的本領，他們在黑夜不用眼睛，隻用鼻孔。貨色的好壞多少、金錢的成色高低，隻要用鼻子一嗅，便能明白。這種本領從什麽地方學來不得而知，然而豈不甚苦！所以我們現在極恨那外國人，更極恨那用布帛遮蔽身體的人。我們更造出一種謠言，說凡有遮蔽身體的外國人，他們身上必定藏有一種不利於我們的物件，大家務須攔阻他，不許他走入內地，以免再來蠱惑人心。客官！我看你們亦都是外國人，你們倒和我們一樣，不用東西遮蔽，真真難得。”說罷，又連連向文命等的下體看了幾眼。
文命等至此，才悟到先前那些人一定要他們**才許進來的原故，亦無話可說。便辭了那老婦，向她所指的二裏路外的地方行去。果然，家家閉戶，寂無一人。
這時天已向晚，伯益道：“我們索性等他一回吧，看他們如何夜市。”文命讚成，就在左近遊行了一回，天已黑盡，暝不辨物，果然那些人家漸漸開門出來行動了。文命道：“他們尚且如此，我們白晝裸行，對他們豈不有愧！趕快回去吧，繇餘在那裏恐怕要等得疑心了。”庚辰道：“那麽讓我先回去通知他，並拿了諸位的衣裳來，著了出去吧。風俗已考察明白，還怕他們刁難麽？”眾人稱善。庚辰飛身而去，頃刻就轉來，大家一齊將衣服穿好，說道：“這種事，真是可一而不可再的。”於是急急循舊路而歸，好在時已昏夜，一路並無人攔阻，到了原處，在海濱住宿一宵。