有一年春天，照例又是儿童入学之期，帝舜与群臣商议道：“教孝教弟，明礼习让，这种科目固然是做人基本的要事，但是恐怕将来有两种缺点：一种是关于儿童本身的，专讲静，不讲动，身体发育恐受影响；一种是关于国家前途的，专尚文，不尚武，民气逐渐萎靡，易流于积弱。这两种流弊，似乎不能不预先防到。”
群臣听了，都以为然，于是大家讨论起来。有的主张增加射箭一科，有的主张增加御车一科，纷纷不一。大司徒道：“臣以为，射御二科固然是好的，射可以观德，御可以习勤，不但能够养成武士，而且仍不失教育原则。但是，只可施之于已经成年的生徒。若是儿童，体力未足，恐怕不甚相宜。现在规定，七岁入小学，十五岁入太学。七岁的儿童叫他射御，固然万万不能胜任，就是十五岁的儿童亦似乎尚早。臣的意思，最好添一种舞的科目。从前阴康氏的时代，因为阻多滞伏，民气壅闭，于是创出这种舞法，以教百姓，后来民气果然多发扬了，所以舞这个方法于人身极有价值。舞有两种。一种是徒手舞，盘旋进退，俯仰高下，演出种种的节目，与儿童兴趣极相合，凡七岁初入小学的儿童，都可以用的。一种是器械舞，又可以别为二类，一类是文，一类是武。文舞用籥，用羽；武舞用干，用戚。羽籥较轻，易于挥洒，凡年在十二岁以上之儿童，可用之。干戚较重，舞动不易，凡十五岁以上入太学之学生可用之。如此排定程序，以次而进，练习到后来，不但技艺娴熟，而且力气亦可以增加。古人有两句诗，叫‘有力如虎，执辔如组’，就是说这个舞的效果。所以臣的愚见，以为要提倡武事，振作士气，寓之于教育之中，以入学之初添加舞干戚羽籥一科为最宜。这科名目可定为《万》舞，未知帝意如何。”大众听了都赞成，于是就叫乐正夔等预备起来，从十七年二月入学起，以后都用《万》舞了。
又过了多年，忽报息慎国君来朝，帝舜即命百官按照典礼招待。到了觐见的那一日，行礼既毕，息慎国君献上弓矢，说道：“小国僻处远方，无物可以呈贡，只此土产，聊表微忱，请赏收吧。”帝舜一看，只见那弓长四尺，矢长尺又五寸，弓矢的材料非铁非石，矢镞长约二寸，亦非铁非石，正不知是何物造成。再看有一张弓的弦上有一处隆起一个结，仿佛曾经断了接过似的，料想必有原故，一时不便就问。照例谦谢一番，收下。
到得次日，设席款待，帝舜和群臣相陪。因为大司空从前是到过息慎国的，就叫他坐在旁边，以便谈话，渐渐说到息慎国的风土，帝舜便问那弓矢材料的来历。息慎国君道：“这种材料名叫楛木，颜色有黑，有黄，或微白而有纹理，实在并不是木类，出于水中，坚硬可以削铁，不容易折断的。这种做矢镞的材料名叫石砮，有两种：一种出于山，取的时候必先祭山神；一种出于水，相传系松树之脂，入水千年，化成此物，有纹理如木质，绀碧色，坚胜于铁。小国那边山林多禽兽猛鸷，人民以射猎为生，非此种坚硬的材料不能适用。所说此种材料各处都没有的。”
帝舜道：“那么弓弦的材料与各处亦不同么？”息慎国君道：“弓弦材料与各处相同，不过有一种续弦膏，亦是各处所没有的。小国因为瘠苦，无贵重之物可献，单单选了这几张弓矢，拣而又拣，试而又试，以求完善。不料有一张弓弦竟试断了，行期已促，不及更换，就用续弦膏接续。形式虽然难看，但是格外坚久，请帝试试。”帝舜道：“那续弦膏是什么东西做的？”息慎国君道：“小国山里有一种蛇，名叫胶蛇，长不过三四尺，用刀斩作三四段，顷刻之间复连合为一；再斩作五六段，亦复合为一，而行走愈速。取之之法，斩断之后，每段赶快用木条夹住，掷之墉外，或悬之树上，才不能复连。将此蛇捣碎成膏，去接续断弦，坚韧异常，用了长久，虽他处断了，而此接续之处永不断，真可宝贵的。”帝舜君臣听了，都以为异。
息慎国君又向大司空道：“那年大驾辱临，实在简慢得很。某久想前来，因为路途不熟，屡屡愆期，不想忽忽已几十年了。今朝再见，欣幸之至。”大司空道：“某当日因君命在身，未能久留，深以为恨。某当年到贵国的时候，正值隆冬，贵国多穴土而居，但不知夏天如何，是否仍是穴居？”息慎国君道：“夏天穴居易致疾病，所以多改为巢居。”
帝舜道：“贵国禽兽既多，不知其中有可以为人利用的么。”息慎国君想了一想道：“有的，小国东部一处山上，产生一种兽，非牛，非马，非犀，非象，大家叫它‘四不相’。它性极灵，能代人做一切事务，如运物、打磨、掘土等类。它平时住在山上，不轻易下来，偶然下来，亦不损人一草一木。人如要它做事，但将乐器一吹，它就成群而来。假使要它做的事务只需一兽可了，那么它就独留一兽，其余都上山而去。这兽给人做事，必待做完后才肯归去，否则不肯去。做完之后，就是要留它，它亦不肯留。做完事之后，人倘使怜其辛苦，给它食物，它亦绝不肯食，这种真是奇兽呢。”众人听了，都诧异之至，说道：“天下竟有如此替人尽义务而不食酬报的异兽！那种争权夺利、草菅人命的人，对着它真要愧死呢。”
这时宾主劝酬，馔已数上，中有咸肉一味，息慎国君尝了，不绝地道好，并且问是用何种材料烹成。大司空道：“并无别物，不过用盐渍起来而已。”说着，就指指席上所列制成虎形之盐给他看。息慎国君道：“这种异物敝国那边是没有的。小国那边和味的方法，只有用木材烧成灰，取汁而饮之。那种滋味万不能如此肉之佳。”
帝舜道：“贵国东边亦临大海，海水可以制盐，贵国人何以不制呢？”息慎国君道：“小国那边去海尚远，夏天跑过去，处处隔着弱水，交通不便；冬时遍地冻结，交通虽便，但是海水亦结冰了。所以小国人民屡次想去制造，终于不能，想来饮食之微亦有幸福的呢。”
帝舜道：“贵国既然弱水为患，当时大司空到贵国之时，何不令其施治？”息慎国君道：“当时亦有此意，以时值隆冬，弱水统统冰结，无从施治。待要等到长夏，时日太长，料想天使不能久待，只好不说了。”
帝舜道：“贵国弱水泛滥的情形如何？损失大么？”息慎国君道：“并不泛滥，只是不便于交通。小国的弱水大概分为两种，一红，一黑。春夏之际，山中水泉下注，到处成为沮洳，并不甚深，但是人涉其上则半身顿时陷没其中。在那时如忍耐勿动，呼人救援，尚有更生之望；倘若自逞其能，用力挣扎，则愈陷愈深，立刻可以灭顶，这是最可怕的。小国土话，这种弱水名曰哈汤，恐怕无法可施呢。”
帝舜便问大司空，大司空道：“臣当日访问到此，亦曾研究过，其原因是土为患，不是水为患。那种土亦不是原有之土，是无数大树、亿万落叶，经水泉涵濡所化成之土，所以既软又腻，年代愈久，堆积愈深，因此可以没人。施治之法，只有将大树砍去，风吹日炙，久之自能干硬，但是旷日持久。而且这种千年大木一旦尽行砍去，亦未免可惜，所以恐怕做不到呢。”息慎国君听了，亦点点头。当下宾主又谈了些他事，宴罢归馆。帝舜优加赏赐，息慎国君欢欣鼓舞而去。
又过了两年，忽报大频之国来朝。帝舜君臣听了“大频国”三个字，都不知道，连游历遍海外的大司空亦莫名其妙，想来总是极远的地方了。帝舜吩咐，招待礼节格外从优，不负他远来的一番盛意。早有乐正夔主宾客之官前去招待，才知道大频之国远在北极之外，从古未曾通过中国。因为大司空远到北极，风声所播，他才慕义千辛万苦而来，真是难得之至。
朝觐之礼既毕，照例宴饮，并奏《韶》乐以娱宾。酒过三巡，乐过三成，暂时停止，帝舜便探询他国内的民情风俗。据大频国君说，他国之人民善于灾祥之数，不但可以验本国之灾祥，并能够验外国之灾祥。帝舜便问他怎样验法。大频国君道：“北极之外，有一大海，名叫潼海。这海水不时**涌，高可隐日。其中有巨鱼大蛟，从来无人见过，所以它们的真形亦无人知道。但知道它们一吐气，则八极皆为之昏暗；一振鳍，则崇山皆为之动摇，是极可怕的。但是平常时候它们亦很安静，不吐气，不振鳍。假使天下世界有一国的君主昏暴无道，它们就要动起来了。最近八十年前，海中的大蛟陡然的蠢动，其长萦天，以至三河齐溢，海渎同流为害。但究竟是哪一国君主无道，酿出这种大变，现在还不能知道。”
帝舜道：“刚才贵国君所说的三河，是哪三条河？”大频国君道：“就是天河、地河、中河。天河在天，世俗之人叫它银河。地河在九地之下，深不可见。中河是地面流通之河。这三条水，有时通，有时壅。大概圣君在位，则三河水色俱溢，无有流沫；假使换一个昏暴之君，浊乱天下，那么巨鱼吸日，长蛟绕天，是一定的道理。”
帝舜道：“中国的学说与贵国不同，中国叫银汉，亦叫天河，但亦知道它并不是真河，而是无数小星，远近攒簇而成。因为远望过去和河相仿，所以叫河，其中并没有水，而且上下隔绝，哪里能与地上之水相通呢？”
大频国君道：“据小国所闻，确是天上的真河，而且有人曾经到过的。从前有一个国民，要想穷究一条大水的上源，乘舟而去，不知道走了多少个月，到了一处，有城郭，有房屋，仿佛是一个都会，只见房屋里有一个绝色美女，在那里织机。他就上岸去问此处是何地。那女子未及开言，外面来了一个美丈夫，左手牵了一只牛走进来，便问那人到此地来做什么。那人便将穷水源之意说了一遍，又请问此处是何地。那美丈夫听了，笑笑道：‘足下要寻的水源恐怕寻不到了，还是赶快回去吧。某名叫河鼓；那女子是我之妻，名叫天孙。某夫妻两个，一年中来此一度，究竟此地是什么地方连我们亦不知道呢。’那人听到这话，非常诧异，正在发呆，那美丈夫又说道：‘足下既然万里而来，空手跑了回去未免太辜负了，一点没有凭据，回去和人说，人亦不相信。某有一物，可以奉赠，请足下带回去，并寻到某地方，有一个卖卜之人，将现在这番情形告诉了他，并将此物给他看，或者他能够知道一二。’说罢，放了牛绳，走到那女子身畔，俯身拾了一块石子，递给那人道：‘这个就是凭据，足下拿了，可以赶快回去。’那人接了石子，莫名其妙，只得急急转身。他依了那美丈夫的话，寻到某地方，果然有一个卖卜之人。那人便将石子交给他看，并告诉他经过情形。那卜人大骇，说道：‘这一块是织女的支机石呀！足下莫非到天上去过么？’后来又向案上检查了一回书，便说道：‘果然，足下到天上去过了。足下遇见那美女、美丈夫的那一天，不是某年某月某日么？’那人应道：‘不错。’卜人就将所检查之书递给他看，只见上面载着：某年某月某日客星犯女、牛。照这件故事看起来，穷地河之源，可到天河，与牛、女星相见，岂不是天地两河相通的证据么？”帝舜见他所说的都是神话，待要去驳诘他，又碍着他远来的诚意，只能唯唯，不置一词。
这时，适值《韶》乐又作，大家暂且观乐，不再谈论。过了片时，乐到六成，那凤凰又翩翩来仪。大频国君看得羡慕之至，便问帝舜：“这凤凰居在何处？”帝舜道：“从前是由海外而来，此刻就住在这宫苑之中。”大频国君听了，便请求去参观。帝舜答应，随即指着伯益向大频国君道：“此地一切上下草木鸟兽之事，都是归他管理的，等一回就叫他陪贵国君去吧。”大频国君答应，称谢。
隔了一回，宴终乐止，时候尚早，伯益就领了大频国君向宫苑而行。到了苑中，只见树木森森，鸟兽甚夥，独有那凤凰总栖息在梧桐之上，“归昌”“归昌”的乱叫，不下数十只，羽毛绚烂，仿佛一图锦绣，后面及两旁护卫的文鸟亦不少。大频国君正在看得有趣出神，猛不防一只大鸟飞过来，向着伯益高叫一声：“父亲！”那伯益应了他一声，而且问道：“这几日内，苑中的鸟兽都无恙么？”那大鸟亦答应道：“好的，都无恙。”大频国君仔细一看，原来那只大鸟生着一张人面，所以能说人话，不禁大骇，便问伯益道：“这是妖怪么？”伯益道：“不是，这是大小儿孟亏。”大频国君听了，尤其不解，怎样一个人会生鸟儿呢？这个理由不但当时大频国君不解，就是此刻读者诸君亦必是诧异，待在下将这事来细细说明。
原来伯益自从娶了帝舜之女之后，隔了两年，居然生育了，哪知生育下来的不是个人，却是和鸟卵一般的物件。大家惊异，就要抛弃它。伯益忙止住道：“这种生育方法古人有的。从前有一个国君，他的宫人有孕，亦有一卵，弃于水滨。其时适有一个孤独的老母所养的狗，名叫鹄仓，看见了，就衔了这卵去给孤独老母。老母就用孵卵的方法放在自己怀中，用衣覆着，暖它起来。过了几日，居然一个小儿破壳而生，后来才干出众，非常有名。所以这种生产法古来是有的，不可将它抛弃，孵它起来吧。”伯益之妻听了，果然孵它起来。
数日之后，孵壳而出，哪知并不是人，竟是一只鸟儿！伯益至此，亦不禁呆了。伯益之妻尤其羞耻得不了。两夫妻明明都是人，为什么会生出鸟类呢？登时喧传远近，议论纷纷。有些人说，伯益治水，烈山泽而焚之，杀伤的禽兽太多，所以皇天降之以罚，使他生一只鸟儿，以彰天报。有些人说，伯益之妻夏日裸卧庭中，受了什么邪魔的交感，所以生此怪物。有些人说，伯益终日在那里研究鸟兽的情状，用心太专，那受胎之始，必定是神经上受了特别的感触，所以有如此之结果。外面议论既多，伯益夫妇听了自然更加难过，几次要想将这怪物处死，但是终于不忍。又因那怪物虽是鸟形，但它的头与面颇带人形，且啼哭之声亦与小儿无异，因此更踌躇不决。
后来帝舜知道了，便和伯益说道：“朕闻古时有人生产一鹤，以为不祥，投之于水。他的叔父说道：‘间世之人，其生必异，岂可鲁莽就抛弃了他？’赶快跑去救起，只见那只鹤羽毛蜕落，已变成一个小儿，但是身上还有长毛盈尺，经月乃落。照此看来，或者这小儿也是间世之人，将来羽毛脱落，仍能返人本体亦未可知。即使终于如此，亦是汝等骨血，何妨抚养他呢！”
伯益夫妇听了帝舜的话，果然养他起来，给他取了一个名字，叫大廉，号孟亏。三年之后，羽毛丰满，能够高飞，言语、性情与人无异，不过他的起居饮食与人不同就是了。伯益夫妇给他在室中构一个巢，又架几根横木，以为他栖止之所。但是这孟亏通常总是翱翔于空中，或在茂林之间与众禽兽为伍，深知各禽兽之性情，尝和他父亲说道：“鸟兽亦是天生万物之一。自人眼看起来，像煞人贵而鸟兽贱；自天眼看起来，与人一律平等，并无歧异。人拿了鸟兽之肉来充庖厨，亦出于不得已。所谓‘弱之肉、强之食’，就是鸟类之中，鹰鹯逐鸟雀，亦不能免，鸟类对于人亦何敢抱怨？但若是用种种残酷的方法去宰割它，或者食其幼稚，或者覆其窝巢，或者要绝其种类，那么鸟兽要怨愤了。莫说鸟兽无知，它亦自爱其生命。能救它之命，它亦能知报答；无故戕害它的命，它亦有修怨之心，不过不能人言罢了。所以王者恩及禽兽，则鸟兽鱼鳖咸若，气类相感，是一定的道理。至于畜养之法，有两句话可以概括，所谓‘先则尽其性，后则顺其性’而已。”伯益之职本在于调驯鸟兽，得到孟亏之助力，自然格外精明，因此就将鸟类的一部分叫孟亏去管理。后来帝舜知道了，就叫孟亏亦做一个虞官，以帮助伯益。直到夏朝，伯益早经去世，他仍在那里做虞官，号称鸟俗氏。后来因为夏代德衰，民间渐渐食卵，孟亏乃率领无数鸟类翩然而去，不知所之，更不知其所终，这是后话不提。
且说大频国君见了孟亏，不胜诧异之时，伯益就将他的历史述了一遍。大频国君尤其奇异，略略与孟亏问答几句，便再问伯益道：“孟亏吃的食物和人同否？”伯益道：“他与凤凰最相好，而嗜好不同。凤凰非竹实不食；孟亏非木实不食，人间烟火更不必说了。”大频国君又各处游玩一回，方才回到客馆。帝舜重加赏赐，过了多日，告辞而去。又过几日，忽报仲堪死了，帝舜非常震悼，追念其平日之功，除优加抚恤外，并特赐以谥曰肃。