中秋的時候，正適合遊玩。由於周末和祭日連在了一起，大河原夫婦就離開了喧鬧的都市，去往熱海的別墅。
穿過靠著海邊的溫泉街，就能望見大河原家的別墅，坐落於魚見崎南麵的山坡上。那裏風景優美，但人跡罕至，是個遊覽的好去處。後麵蒼翠的山嶺綿延起伏，麵前出現了一道深深的大峽穀，似乎隔開了與塵世間的一切羈絆，抬眼望去，隻見藍色的大海無邊無際，左邊模模糊糊能看到魚見崎陡峭的懸崖。
別墅是兩層小樓，兼有東西方的建築風格。那裏有一對上了年紀的夫妻在照看著，他們的女兒幫忙做著一些雜務，因此這次並沒有帶仆人過來。大河原夫婦和武彥三人，乘坐東京的電車，先一步趕到。司機開著轎車行走的是公路，所以要來得遲些。三個人要在別墅度過一個星期會相當無聊，因此他們也邀請了一些青年人來這裏玩。
別墅的二樓能眺望到大海，是西式裝修，那裏擺著兩架望遠鏡。看來大河原夫婦對凹透鏡和凸透鏡已經著迷到不可自拔的地步了。他們隻要來到這裏，就會透過望遠鏡向遠處觀望，在近處不住地打量，這已成慣例。武彥在此處發現望遠鏡後，受大河原夫婦的感染，也馬上開始四處查看著。
平時海麵上的漁船，還有船夫，用肉眼難以看到，利用望遠鏡，卻可以一下子都拉到眼前。即使是對岸旅館的門店招牌上的小字，也能看得一清二楚。把鏡頭再拉近一點，能發現別墅前麵的山道上正走來一個女孩兒，她的臉似乎正靠著自己。她笑盈盈地看著這邊，武彥以為她發現了自己的偷窺，慌得一下子就把眼睛移開。然而，他就那樣往前看了一下，發現女孩兒的臉又好像變小了。他如夢初醒，猛然明白過來，女孩是不能察覺到這裏的。
第二天，武彥又在望遠鏡前觀察時，忽然感覺有人進來。不一會兒，聽到了由美子的聲音：“你又在觀察啊？看來你也迷上望遠鏡啦！”