秦國有一個非常令人頭疼的鄰居——義渠國。多少年來，義渠國給秦國帶來了莫大的困擾，但是曆代秦王都無法將其徹底鏟除，西北邊疆總是時而太平時而戰亂。不過，無論義渠國有多少輝煌的曆史，終將在羋月這裏走向萬劫不複的深淵。
義渠國位於秦國的西北部，是北部的少數民族組成的部落，一說來源於羌，一說來源於狄。他們原居於今天的寧夏固原草原和六盤山、隴山兩側，周文王末年，薑子牙曾經派遣使臣南宮適出使義渠國。義渠送了一些馬匹、雞和犀牛給周文王。所以，義渠與周人的關係還是比較融洽的，但是與之同時代的鬼方（獫狁）卻與周人對立，周文王多次派兵圍剿鬼方。經過幾次戰爭，鬼方被逼退至河套地區，而鬼方原來的土地便被義渠獲取，義渠逐漸內遷，占據了隴東大原地區（慶城、寧縣、鎮原等地）。
內遷之後的義渠不僅擁有了更加肥沃的土地，也受到了華夏文明的影響，由原來的遊牧狀態漸漸定居下來，人口也迅速增加。在這些人中，有很多人與當地人通婚，並學會了農耕技術，形成了民族融合的局麵。周王朝建立後，義渠一直臣服於周王朝。但是在西周末年，周王室內部亂作一團，無暇再顧及邊疆，義渠便趁機宣布脫離周王朝的統治，並建立了郡國，定都於今天的甘肅省慶陽市寧縣焦村鄉的西溝村。
從此，義渠國正式登上了曆史舞台。
建國之初，義渠就迅速吞並了彭盧、鬱郅等其他西戎部落，不僅疆域得到擴展，國力也得以大增。義渠國西至西海固草原，東達橋山，北至河套地區，南達涇水，國土麵達十萬平方公裏。
春秋戰國時期，天下群雄並起，諸侯國之間展開了激烈的角逐，義渠國也參與其中。因為與秦國相鄰，要想擴大自己的國土就勢必與秦國展開較量。所以在四百年間，義渠國與秦國經曆了無數場大大小小的戰爭，但兩國始終沒能徹底打敗彼此，力量總是此消彼長。四百年來，與義渠國的邊疆問題始終令秦人頭疼不已，但是又無可奈何。這個小國成了秦國稱霸西戎的主要對手，隻要義渠國在，秦國的邊疆問題便不會得到解決。