慕忠誠來到分局禁毒支隊推動指導工作，順便去看了老領導黃局長和刑偵支隊的關天一、魏長明。
其實，慕忠誠主要想見的是魏長明。魏長明詢問了慕忠誠母親的病情，並說他愛人一直吵吵著要去醫院看望老人家，但因為太忙，一直沒抽出時間，這一兩天一定去看望老人家。過去，魏長明一家三口沒少到慕忠誠家裏吃他母親包的三鮮餡的餃子。
走進黃局長的辦公室裏，黃局長一看到慕忠誠就有一種莫名其妙的親切感，畢竟是他最認可的徒弟。慕忠誠為人正直，敢打敢拚，疾惡如仇，廉潔奉公，信念堅定，對這些黃局長心裏跟明鏡似的。
黃局長告訴慕忠誠，市局紀檢組把鄭小賢雙規了，不過對外稱他是到外地調查案子去了。他還告訴慕忠誠，南武住進了精神病院，醫生鑒定說他早年患有間歇性精神分裂症，那天他酒後強奸拾荒婦女致死就是在犯病期間的行為。此外，據說南發先給了拾荒婦女丈夫十萬塊錢，拾荒婦女丈夫很高興，表示不再上訴了。
一條人命就值十萬塊錢？慕忠誠悲憤至極。
黃局長還告訴慕忠誠，南發先搶占兩年之久的華興化工集團預留建設土地事件，經過與企業信訪部門談判，最終企業以賠償他一千萬元告結。“他們拿著國家的錢肥了自己的腰包，一群蛀蟲，人渣！”黃局長氣憤地向自己的徒弟和戰友傾訴自己的無奈。
即便如此，慕忠誠也不敢和師父說明來意，現在真的是人心叵測。他們一直談到中午，慕忠誠在黃局長的一再挽留下，到分局食堂吃了飯。這期間慕忠誠用眼神告訴魏長明，一定要抓緊時間見一麵。
魏長明帶著妻子女兒來到醫院，妻子和女兒與慕忠誠母親聊著家常。慕忠誠把馬素香介紹給魏長明認識，隨後和魏長明躲到衛生間吸煙，開始研究下一步的行動計劃，準備與張長河取得聯係。