大战在即，据守一方的各部主要将领匆匆返回蒙古本营，蒙古历史上规模最大的一次军事会议在成吉思汗的金顶大帐召开。
木华黎奉诏而返。君臣久别重逢，成吉思汗正想向木华黎询问一下中原战事，喜吉忽却截住了汗兄的话头，直言不讳地要求木华黎先向大家解释一件事情：即他是何时、何地、如何自立为靖南国王的？
闻听此言，帐中众将无不为之心惊，原本嘈杂的大帐内霎时归于寂静。
石抹明安与耶律阿海面面相觑，紧张万分。
木华黎莫名其妙，不由自主地站起：“义王爷，这话从何说起！”
成吉思汗摆摆手，示意二人归座：“何须解释！此等雕虫小技，如何瞒得过我去！兔死狗烹，鸟尽弓藏，此乃自古为君者的通病。完颜珣满以为藉此离间计就能为他们除去心腹之患，可惜他错估了我对木华黎的信任。也好，我就让他遂遂心愿，来呀！”他向斡歌连示意。
斡歌连呈上蒙古国旗：九斿白旗。
“金土不是盛传木华黎已经自立为国王了吗？好，我今天就正式封木华黎为蒙古太师，靖南国王！”
他将九斿白旗交给木华黎，充满深情地交待：“太行以北，我自经略；太行以南，由卿治理。”又环顾诸将，“木华黎以建此旗为号，如见之，应视我已亲临。”信任之重，由此名言可知。
此时此刻，不唯木华黎感激涕零，在座众将无不动容。
西征大计既定，成吉思汗又对跟随他多年的老将进行了封赏，同时改编了军队。一时间全军上下同仇乱忾，众志成城。
会议结束后，成吉思汗回到爱妃耶遂的寝帐。
已经确定由忽兰伴驾，战前的准备工作永远繁琐而紧张。耶遂久久地、心绪复杂地凝望着她深爱的男人，从心底里迸发出一声忧伤的叹息：“大汗，您难道就不能让太子们代您出征吗？”
成吉思汗的眼神倏然黯淡了。
假如能够，他或许会同意。但他怎能放心得下？他的儿子们可不像他和几个兄弟那样亲密无间，相互信赖……这也正是他最大的心病…… “耶遂，我生于马背，大概也会死于马背。我命中注定是个不能享清闲的人。”良久，他故作轻松地说。
“大汗，此次远征需越过千山万水，不知何日才能归还。天地之间凡有生命之物都不能得以长生，倘或大汗似大树般伟岸的身躯骤然倾倒，大汗的臣民百姓又该交与何人治理？大汗的四个儿子皆人中龙凤，他们之中又有谁能够接替汗位？臣妾所奏其实正是大汗的兄弟将臣所思所想，还请大汗恕臣妾斗胆直言。”
成吉思汗心潮难平，深深地注视着耶遂忧郁的双眸，感慨道：“无论夫人还是博尔术、木华黎都从未对我提起此事，若非你提醒，我差不多要忘记——让我好好考虑考虑。”
确定嗣位人选可以说是成吉思汗一生中遇到的最大的难题。他从术赤想到拖雷，又从拖雷想到术赤，终究拿不定主意。 还是与儿子们共同来商讨这个问题吧。万般无奈中，成吉思汗做出了这样的决定。
四位太子被召到金顶大帐。帐中只有成吉思汗、博尔术、木华黎和喜吉忽。估计到父汗召他们前来必有要事相商，兄弟四人全都默不作声。
成吉思汗含义复杂的目光轮流扫过儿子们的脸，唯独没敢在术赤脸上做任何停留。
片刻，他斟酌着开了口：“我召你们兄弟四人都来，是想就确立汗位继承人一事听听你们自己的意见。”
除了术赤，其余三兄弟都流露出惊讶的神情。
成吉思汗注视着术赤：“术赤，你是我的长子，我想先听听你的意见。”
术赤沉默以对。
察合台急了，抢先说道：“父汗问术赤，莫不是欲立他为储君吗？”他略作停顿，有意加重了语气，“他连自己的身世都不清不白，让我们怎么听命于他！”
术赤久已压抑的屈辱终于爆发了，他猛地朝察合台的脸上挥出一掌。察合台猝不及防，趔趄着向后退了几步。术赤转身欲走，被木华黎拉住了胳膊。察合台站稳身形，正欲还手，亦被喜吉忽拉住了胳膊。
成吉思汗默默注视着眼前发生的一切，不加阻止，凄然无语。
博尔术忍不住责备察合台：“二太子，你太过分了！你这样信口开河，就不怕伤了你额吉的心吗？你尚未出生之时，正是整个草原纷争不断、杀伐混乱之时，你如何能体会得到你额吉所忍受的痛苦和屈辱？在这个世界上，难道还有比你额吉更值得敬重的女人吗？为了大汗的事业，为了你们兄弟的成长，她付出的何止是精力和心血？而你，还要用这样怀疑的言辞来伤害她，你于心何安！”
察合台羞惭地垂下了头：“我哪里是在说额吉的不是……”
“好了，就当我什么也没说。”他反感地瞟了术赤一眼，算是道歉。
术赤淡淡一笑，眼神中一片空虚冷寂。
察合台转向成吉思汗：“父汗，诸兄弟中，以术赤与我为长，愿并行效力于父汗驾前。儿臣以为，三弟窝阔台智慧超群，心机深沉，是继承汗位的最佳人选。”
成吉思汗缓缓问术赤：“你意如何？”
“我同意。”
“你呢？”成吉思汗又问窝阔台。
窝阔台万没想到汗位会落在他的头上，正惊讶万分间，忽听父汗问他，慌忙回道：“儿臣自当尽心竭力，不负父汗重托。”
“拖雷，你可有意见？”
拖雷摇摇头，爽快地说道：“儿臣愿追随三哥身边，警其所睡，言其所忘，做其应声之随从，策马之长鞭。”
成吉思汗依次征询了儿子们的意见，这才稍稍放下心来：“既然如此，储君一事就这么定了。你们也无须并行效力于我的面前，天高地阔，我将令你们各守封地，各治一方。”
“喳！”
成吉思汗摆摆手，四兄弟规规矩矩地施礼退下。目送着他们走出帐外，成吉思汗不由颓然长叹一声。
博尔术竭力解劝：“大汗，储君已定，您该高兴才对。”
“我这样决定究竟是对还是错？你们三个不妨说说看。”
“三太子处事练达，宽厚仁慈，一向深得臣民拥戴，确是继承汗位的最佳人选。”博尔术诚恳地回答。
“可我心里怎么一点底都没有？我管不了身后之事啊。”
博尔术、木华黎、喜吉忽彼此相顾，黯然无语。
“由他们去吧。我感觉做父亲比做大汗还难。”
木华黎要走了，成吉思汗亲自送他。
征服金国的重担就要全部压在这员爱将的身上。金帝国的根基虽已被动摇，彻底摧毁它却决非一朝一夕之功。成吉思汗所能留给木华黎的，只有三万蒙军和部分乣军、汉军以及以汉军为基础的黑军，没有任何后援，一切全凭木华黎个人的勇气和智慧了。至于他自己，不久后则要策马扬鞭，远征万里。今日一别，便是关山远隔，前途叵测，是否还能相见，那就只有天知道了。
一种伤感和依依惜别的情绪默默缠绕着一对君臣挚友。营外，木华黎拦住成吉思汗：“大汗不必再往前送了，臣就此拜别。”
成吉思汗执住他的双手：“木华黎，待我远征归来，你一定要陪我回豁尔豁纳黑川看看，我常常想念那里。看来我确实是老了，越来越容易怀旧，越来越留恋昔日的朋友。”
“臣遵命。”
“有你坐镇南方，我自可高枕无忧。然战事繁复，你须注意身体，不可太过操劳。”
“臣无妨。倒是大汗自己千万要保重玉体。”木华黎竭力隐忍着泛上心头的阵阵酸楚。
君臣二人并非第一次别离，为何独有此次这般令人心碎？依然是终生相忆的温暖，依然是百感交集的留恋，不同的是这一次平添了永诀的无限悲怆。假如此生此世再不能相见，但愿此时此刻永无尽头……
“大汗，臣……走了，您回去吧。”片刻，他果决地说。
成吉思汗慢慢松开双手：“我在这里目送你。”
木华黎最后一次跪行大礼，然后飞身跃上马背，扬鞭远去……