趙佶兩百戰三千，損兵八十六，衝出重圍，與兵將分開逃竄，蕭桓帶人直追趙佶，最後趙佶與老黃陷入重圍。
老黃讓趙佶拜師，趙佶欣然答應，老黃大笑三聲，運用飛劍之術帶著趙佶一路進入五國城。
五國城中趙佶遇見故人李師師，兩人交談，喝酒，風月，雲雨。
第二日趙佶跟老黃，兩人兩馬繼續往北，遇和尚，談傳教。
趙佶自稱道君皇帝，拒絕和尚傳教的要求。
老黃出手，和尚不願與非巔峰的老黃對戰，離去。
至上京，見遼宰相，往事曆曆在目，得暗網名單令牌。
宰相壽終正寢，趙佶守靈。
被遼人發現，追殺，二人退走上京，再回五國城。
五國城中老和尚、老道士、李師師於定軍山上等候。老黃一柄木劍，李師師一曲笑傲江湖，山下兩萬遼軍圍山。
老道士老黃論道，趙佶也論道。種師道引兵五萬來援，金戈鐵馬，殺聲中，老黃再回巔峰，向天借得片片桃花劍，一招斬敵三千六。老和尚與老黃大戰，生生以雙指折去老黃木劍，毫不畏死，以雙拳換斷劍，拳拳刀肉，斷劍穿胸。老和尚認輸退走，老黃笑著落地，隻是手中再無桃木劍。
山下大戰在繼續，老黃從懷中拿出畢生所創劍譜交給趙佶，吩咐他好生修習，切記不能讓佛在中原興起.
趙佶答應，兩人對話間李師師突然發難，一掌重傷趙佶，奪了劍譜離去，眼神複雜。
趙佶筋脈盡斷，失去戰鬥力，遼國人眼看便要殺上山來，老黃微笑撫頂傳內力，重建平衡,
趙佶一人一劍殺至山下，血流成河，與種師道合力將這些遼軍全部斬殺，第一次宋遼大戰起。
宋軍先收袁雲十六州，然後一路向北，打到了上京城，宋遼兩方打的不可開交。
西夏李氏趁機進攻大宋，大宋腹背受敵，北軍主帥李岩臨危受命出征，抵擋入侵的西夏軍隊，一路高歌，西夏半數淪陷。