這個故事，是關於烏蘇裏江怪物的。
這個故事，源自老畢師父當年在赫哲族做客時，聽老人講的一則故事。
赫哲族是中國著名的漁獵民族，他們信薩滿，拜火，拜山，也拜日月星辰，平時駕著樺皮船在河上捕魚，背著獵槍在山裏打獵，非常超脫。
他們請客人吃的最尊貴的食物，並不是大馬哈魚，而是鰉魚。鰉魚被稱為魚中之皇，能長到上千斤、四五米長，力氣極大，可以掀翻漁船、搏殺水牛，非常厲害。
在古代，這是帝王專享的貢魚，民間不準私自捕撈，更不能吃。漁民捕捉到鰉魚後，需要在衙門命名登記，然後用特製的桃木車送到京城，給皇帝在大年初一祭祀用。
赫哲族有一片祖地，叫作紅崖子，在烏蘇裏江深處，又靠著原始森林，人跡罕至，水深浪大，這裏就出鰉魚。
每年秋天，他們捕捉到鰉魚，就在這裏開鰉魚宴，老畢師父都要千裏迢迢趕過去。鰉魚宴由一條上千斤的鰉魚做成，不光鰉魚肉，還包括鰉魚唇、鰉魚筋、鰉魚翅、鰉魚皮、鰉魚腹，這才是赫哲族最尊貴的食物，被稱為皇帝都享受不到的至尊盛宴。
在當年，老畢師父在那邊做客時，聽到了一個關於紅崖子的怪事。
紅崖子那邊非常荒蠻，平時根本沒人過去，直到去了一個地質勘探隊。
東北這邊多礦，尤其多金礦，像漠河著名的胭脂溝，是出金子的地方，專供慈禧老佛爺買胭脂用，所以叫胭脂溝。因此這個勘探隊來，大家也沒當成一回事，隨他們在河灘上紮帳篷，在山上架設備，整天敲敲打打的。
那一年，當地發生了幾十年不遇的大旱，好多支流都斷流了，大片大片的河灘**出來，擱淺的魚兒翻著白肚皮亂蹦。赫哲族人就請了薩滿巫師求雨。巫師做了法壇，又讓人打死了一隻啄木鳥，把鳥嘴朝上打開，掛在樹上，這是求雨的一種巫術。