巨大的堰口是一個廣闊的半圓形，連接著回水沱的兩岸。它散著泡沫，閃著光，兩邊是綠幽幽的流水。旋渦轉動著，水泡漂流著，攪動著平靜的水麵，以它那莊嚴而撫慰的轟隆聲淹沒了其他聲音。水流正中，在堰口粼粼的水臂環抱之下停泊著一個小島，楊柳、銀樺和赤楊緊密地包圍著它。這個小島矜持、羞澀，又意味深長地把一切都藏在帷幕的後麵，等到適當時機才會奉獻給它喜愛的人。
兩個動物懷著近似莊重的期待，緩慢卻不遲疑地劃過了**漾的水麵，在花繁葉茂的小島邊緣拴好了船，靜靜地上了岸。穿過芬芳的草地和矮樹叢，走過一塊平地，最後來到一片綠油油的草地，草地四周長著山楂、野櫻桃和黑刺李等各種果樹。
“這就是我的音樂夢所在的地方，那曲調就是從這裏向我吹奏的，”水老鼠悄悄地說，仿佛失了神。“就在這兒，就在這個神聖的地方。如果我們有可能找到他，就一定是在這兒。”
此時鼴鼠突然感到一種偉大的敬畏降臨他身上：這種敬畏感使他肌肉放鬆，頭垂得低低的，腳下似乎長了根兒似的。那不是驚惶失措的恐怖感——事實上他隻感到一種美妙的靜謐和幸福——而是一種徹底征服了他的敬畏。他雖然沒有看見，卻很明白，這隻能夠意味著某種神聖的存在就在很近很近的地方。他吃力地轉過頭去尋找他的朋友，隻見水老鼠在身旁畏怯、恐懼、劇烈地顫抖著。可是，他們周圍那些樹枝上的眾多飛鳥卻依然寂寂無聲。曙光仍在逐步明亮。盡管排簫聲已消失，但那種召喚似乎是那樣急切而不容抗拒。就算是死神馬上降臨到他頭上，他也無法拒絕。他渾身顫抖著，順從了那種召喚，抬起了他卑微的頭。這時周圍的一切都已清晰可見，大地披上了繽紛的色彩，萬物屏住呼吸。他兩眼緊盯著這位“朋友和救世主”（朋友和救世主：指山林之神潘，希臘神話裏的人物），看見這一切時發現自己還活著，為此他感到驚訝。