東漢末年，周瑜病逝以後，劉備還想和吳國合作，並答應以荊州作為合作的條件。
在諸葛亮的輔佐下，劉備率領的隊伍不斷壯大，成為強有力的力量，於是劉備率兵打西川，取得西川後在此建立了蜀國，命關羽和他的兒子在荊州守衛。
孫權聽說此事，就派大臣到蜀國要荊州。劉備和諸葛亮商量對策，最後寫了一封信讓吳國的大臣到荊州找關羽。吳國的大臣到荊州想見關羽，但是卻被拒絕。關羽生氣地對來使說：“這麽大的事情，我根本不可能隻相信一封信，你還是回去吧。”
吳國的大臣回到了吳國，向孫權如實稟報關羽所說的話。孫權震怒說：“劉備根本沒有誠心給我們荊州，明明是在捉弄我們。”這時候，魯肅想到了一個計謀：到荊州請關羽來吳國做客，如果關羽不交出荊州就把他抓起來；如果關羽還是不交出荊州，就殺了他。
關羽接到了來自吳國的邀請函，他笑著說：“我自己一個人去會會他們，看看他們有什麽對付我的好辦法。”關羽的隨從都認為孫權沒安什麽好心，擔心關羽一個人去不安全，紛紛勸說他多帶些人過去，還有的人幹脆勸關羽不要去，免得冒這個險。可是關羽隻是笑笑說：“放心吧。我才不會怕他們，我一個人去就行，看他們能夠把我怎麽樣。”第二天，關羽一個人騎著馬到吳國來了，魯肅早早地設好埋伏等他。在酒桌上，關羽隻是一味地吃菜喝酒，別的什麽事都不說，這可急壞了魯肅，他總在提把荊州還給吳國的事情，可是，關羽卻不以為意，隻是說：“我們今天不談國事，隻是喝酒。”但是魯肅不甘心，還是一味地提出歸還荊州的事情。關羽不耐煩了，他拉住魯肅說：“我醉了，荊州的事情留到將來再說吧！”之後，關羽趁著醉意拉起魯肅就向江邊走去，吳國的士兵看到這個情景也不敢輕易動手。關羽到了江邊直接坐船走了，等到吳國的軍隊趕來時，關羽的船早就遠離了。