十二日信上所寫的是你在國外的第一個低潮。這些味道我都嚐過。孩子，耐著性子，消沉的時間，無論誰都不時要遇到，但很快會過去的。遊子思鄉的味道你以後常常會有呢。
你說起講英文的人少，不知你跟教授Drzewiecki［傑維茨基］是講什麽話的？還有這DRZ三個開頭的字母念成什麽音？整個字應如何讀？望告知。來信隻說學校沒開學，卻沒說起什麽時候開學。住在音樂院，吃得如何？病了有人來問沒有？看醫生沒有？平時飲食寒暖務必小心，我們不在你身邊，你得多管管自己才好！加衣進食等等，切不能偷懶馬虎！我們的心老掛在你身上，每隔十天總等著信了。這一回就是天天等來信，唯恐我們的信才寄就收到來信，錯過了頭；所以直耽到今日才提筆。其實從十日起就想寫了。
（……）
昨天還有一件事，使我去開了一次會：華東美協為黃賓虹辦了一個個人展覽會，昨日下午舉行開幕式，兼帶座談。我去了，畫是非常好。一百多件近作，雖然色調濃黑，但是渾厚深沉得很，而且好些作品遠看很細致，近看則筆頭仍很粗。這種技術才是上品！我被賴少其（美協主席）逼得沒法，座談會上也講了話。大概是：（1）西畫與中畫，近代已發展到同一條路上；（2）中畫家的技術根基應向西畫家學，如寫生、寫石膏等等；（3）中西畫家應互相觀摩、學習；（4）任何部門的藝術家都應對旁的藝術感到有興趣。發言的人一大半是頌揚作者，我覺得這不是座談的意義。頌揚話太多了，聽來真討厭。
開會之前，昨天上午八點半，黃老先生就來我家。昨天在會場中遇見許多國畫界的老朋友，如賀天健、劉海粟等，他們都說：黃先生常常向他們提到我，認為我是他平生一大知己。
因為你好久沒接到我們的信，所以先把此信急急收場，寄出去。