劉老先生是 Ｎ 縣中等商業學校的校長。他是個老秀才，沒有什麽商學的知識。因為他做這個學校的校長有七八年了，在縣裏的聲望也還好，以後進的商科專門畢業生又都是他的門下生，所以得保持他的校長的位置。克歐在Ｎ 縣的社會上本有點虛名，聽說明年就可在商科大學畢業，劉老先生很想克歐畢業後回縣裏去幫他辦學，做甲種商業學校的教務長。劉老先生因為學校的事件每年要到 Ｔ 市來幾次和教育廳接洽。他認識了克歐，覺得克歐的人才外貌都還好，所以托了他的學生陳源清替他的小姐做媒。明年劉小姐也可以在縣立第三女子中學畢業。在 Ｎ 縣，劉小姐可以說是數一數二的才貌兼備的女性了。
源清初次把劉先生的意思告知克歐是在克歐未赴南洋修學旅行以前。當時克歐沒有完全答應，也沒有完全拒絕，他的最初的態度就有點曖昧。他隻說等由南洋回來後再談。那時候他的心裏也有點活動，因為他在鄉裏時就聽見劉小姐有相當的美名。並且那時候他也沒有意料到他和苔莉間的愛會深進至這樣的程度。
由南洋才回來 Ｔ 市沒有搬到苔莉家中之前，源清伴著劉先生待到 Ｔ 江酒店來訪他。這時候恰好劉先生因為學校的事件來 Ｔ 市。他看見劉先生的誠懇的態度，並且是自己從前的受業師，當然很難推卻，當時胡亂附加了幾個不重要的條件就答應了。要劉小姐寄相片來也是這時候提出的條件中之一。他意料不到劉老先生很爽快的容納了他的一切條件。
一方麵思念著苔莉一方麵又向劉小姐進行婚事，克歐覺得自己的矛盾，同時良心上也發生出一種痛苦來。聽說劉小姐長得很標致，但到底未曾會過麵，無從生出思慕來。苔莉近在咫尺，又是舊識，正在性的孤寂生活中的克歐每到苔莉那邊去談談就得了不少的安慰及快感。自那天探病回來對苔莉的愛慕愈深。並且苔莉的皓腕一任他撫摩之後，每日沉醉著想和苔莉親近之心愈切，想和她親近多享受些這種神秘的快感。