以有心算無心，唐軍打了漢軍一個措手不及，江州漢軍尚未反應過來，便被李存義包了餃子全部拿下，僅剩下江州西部地區苦苦支撐。而此時江北司州地區，司州牧賀蘭宗也受到了李存義的勸降書，但賀蘭宗直接斬殺了唐軍使者，並告知全體將士文官道：“吾與反賊，勢不兩立！”
賀蘭宗召集手下諸將，組織鄉軍義軍，招募兵丁，迅速前往司州南部東平府。
李存義率軍度過龍河之後，接連攻破東平府六座縣城，抵達東平府城時，唐軍士氣高昂，根本不將漢軍放在眼中。
李存計作為前鋒營統領，立即率軍攻城，卻不料漢軍守將耶律靳早有準備，他們在唐軍登城的時候迅速拋射桐油罐，隨後拋射火箭。冬季幹燥，城外迅速燃起了大火，將數千名唐軍隔在東平城下。耶律靳親率騎兵出城，繞著城牆邊砍殺唐軍。彼時唐軍士氣皆無，紛紛跪地求饒，但耶律靳一概不留，全部斬殺。
李存計九死一生撿了一條命逃回去，卻半麵臉被燒傷，送到杭州城醫治去了。
李存義大怒，沒想到在小小的東平府遇到如此阻礙，他重新調集重兵攻城，但耶律靳準備充足，根本不怕李存義的大軍。不久之後，賀蘭宗率援軍馳援而來。司州漢軍在東平府抵擋唐軍十日，百姓撤走之後，才放棄守城，後撤至東平府茂縣。
此時徐州守將鹿頑率領八千徐州漢軍、代州守將伍大慶率六千代州漢軍、禁軍江東軍團前鋒營星夜馳遠至此，漢軍依托茂縣瓦藍山地形，居高臨下阻擋唐軍的進攻。
李存義率三十萬唐軍猛攻瓦藍山，漢軍堅守瓦藍山與茂縣，隨即茂縣被攻破，守將耶律靳戰死殉國。李存義調大軍猛攻瓦藍山，漢軍諸將拚死抵擋。至十二月，西北漢軍並州漢軍、代州漢軍、琿州漢軍、牧州漢軍與禁軍兩團在老將廊滄宇指揮下抵達瓦藍山戰場。