就在建州大军到达辽阳城下的当晚，努尔哈赤便将随军众将，都召集到了汗帐之中，也不等众将说话，便道：“扈尔汉！朕命你统帅三千人马，在辽阳城外驻扎，所有的帐篷，牛车，旌旗都给你留下，朕的王旗也交由你保管。”
扈尔汉闻言一惊道：“大汗可是要在辽阳城下故作疑兵，而后去攻取沈阳城！？”
努尔哈赤点头道：“正是，昨日探马来报，李如楠已经自金州卫出兵了，正急速朝辽阳城而来，一旦攻城不顺利的话，我军将陷入明军两面夹击之下，唯今之计不如先攻取沈阳，夺了辽阳的门户，到时候，就算打不下辽阳，也能退往沈阳据守！”
扈尔汉闻言，也不再争执，便道：“大汗若是要行此计，奴才却有一件事要上奏！”
努尔哈赤道：“好！你只管说！”
扈尔汉道：“奴才在此地做疑兵，最多只能支应三日，三日之后，难保不会被杨镐发觉，一旦如此的话，只怕大汗中军的行踪也会被明军察觉，到时候我军危矣！”
努尔哈赤点点头道：“你说的有理，既然如此，便已三日为限，三日之后，朕若是不能攻下沈阳，回军来此的话，你便撤军！”
计较已定，努尔哈赤分拨给扈尔汉三千人马，亲自统帅着大军，趁着夜色朝着沈阳开去，走了两日，一直到达沈阳城东七里河的马官桥，扎下大营。
努尔哈赤随即派出五百名快马哨探，去沈阳城下打探明军的守备情况。探马徐徐走向沈阳城大东门，遥遥望见地势开阔的远处，城长墙高，大门紧闭。走近一点，见城墙比三个人还高，城上箭垛之间架火炮，摆满滚木礌石，箭垛上旌旗猎猎，旗下一队队兵卒，持长枪大刀，交错巡逻，步伐整齐，阵形有序，一看便知，早有防备。
哨探再催马走近查看，城墙下五十丈以外，有一宽一窄两道护城河，内圈河宽五丈，波光粼粼，无风自起三层浪，不知道有多深；外圈窄些，有两丈宽。在两道护城河上，对着城门的位置，各有吊桥高悬。
快走近外圈的护城河时，探马发现，马蹄下平整坦荡的地面，土的颜色不一样，干黄的土质中，有的地方呈暗灰色，看着就蓬松不实成，一人用丈八长枪扎蓬松的地方，呼的一下，干土下落，露出黄草，成一个孔洞，原来是陷阱。幸亏是信马由缰地慢走，如果是打马飞奔，肯定会连人带马，全都陷在里头。
仔细寻查，陷阱容易看清楚，持长枪的兵卒专找陷阱，一搅和，浮土纷纷散落，露出稻草和苞米杆子，再下面是长树枝，用枪头一挑，都掉进陷阱底，挂在底下的尖木桩上。
城外这么多人忙活，城上巡逻的看见，上来弓箭手，羽箭倾泻射来。建州兵卒身上有盔甲，如果不是射向脸面和马头，箭矢射在甲胄上，弹起落地，根本无法伤到对方。
城上指挥的将官见射不中，登时大怒，转身下城。忽听一声炮响，城门开启，跑出一千明军，两翼排开，有人放下吊桥，一队骑兵，不下五百人，擎举大旗，高声呐喊，冲杀出来，打头一员大将，胸宽体阔，身高过八尺，比别人能高出半头，打马飞驰过吊桥，直奔建州军兵而来。
建州最近连战连胜，这些兵卒也一个个骄狂的很，虽然人少，却也丝毫不惧，聚在一处，与明军站在了一处，那明军将领勇猛异常，两马错蹬，一刀就把一个建州士兵砍翻在地，后面的明兵从两侧包抄，将建州兵团团围住，女真鞑子见不能力敌，一齐后撤，明兵追出百步后，收住人马，斩杀女真鞑子三百人，得胜回城。
败回大营的探马，向努尔哈赤报告了敌情，众将闻听说沈阳城高池宽，兵精将猛，不禁面有难色。
李永芳问探马：“帅旗上是不是‘贺’字？”
有一个识得汉字的人回答：“是。”
李永芳上前对努尔哈赤道：“那员明将就是沈阳总兵贺世贤，此人勇猛异常，却是不好对付！”
众人闻言，都有些发愁。努尔哈赤听他们讲完，却笑道：“沈阳城容易破，今晚早歇着，明天出战。”
大伙儿都愣住，都不知道该怎么布置，还没有问呢，努尔哈赤先行离开了。
次日，天还没有亮，努尔哈赤便擂鼓聚将，分派人马：令代善率两千人埋伏在大东门南面的荒草里，安费扬古率两千人，埋伏大东门北面。两路人马趁天黑藏好，等天亮后，大东门外开战，两人沿护城河占领大东门吊桥。令何和礼，费英东各领兵一万，努尔哈赤亲率一碗人马，在大东门开战后，分别出兵南、西、北三个城门。最后令李永芳领兵五百，天亮后，到大东门护城河外挑战，等贺世贤出城，就边打边退，把他引出来，然后向南北射响箭，代善和安费扬古一起包抄，击杀贺世贤，听到响箭，南西北三面同时攻城，其他兵马，准备随时出兵，命令下达，分头准备。
天大亮，李永芳便带着五百人，到护城河前，高声叫骂挑战。
贺世贤早就坐在东城墙上，听到外面有人叫嚷，便让亲兵去看，亲兵不多时便回来禀报道：“来了五百女真鞑子挑战，领头的乃是李永芳！”
贺世贤闻言，大怒道：“这个数典忘祖，叛国投敌的鼠辈，居然敢来送死，好！老子便成全了他！”
说完便吩咐人准备兵马出城杀敌，沈阳副总兵尤世功连忙拦道：“大人！李永芳只带五百人来挑战，恐怕是计，不如让标下先出战，倘若女真人用计，大人再来救护！”
贺世贤摆手道：“那里用得着这般麻烦，即便当真是计，老子也不怕，来人！出城！”
城门开启，吊桥落下，贺世贤领兵冲出城外，李永芳看到“贺”字帅旗出城，领头的是红脸大个儿，手持钢刀，不是贺世贤是谁。
有心退却，却又怕被贺世贤察觉出来，只得硬着头皮上前交战，方一交手，李永芳的长枪便落了地，贺世贤心恨李永芳叛国投敌，刀刀带着风，只往李永芳的头上招呼，李永芳抵敌不住，在两个亲兵的帮衬下，才勉强脱身，贺世贤见李永芳要逃，连忙打马追赶，转眼跑出二三里。
李永芳回头看，贺世贤在紧追不舍，于是摘弓射出响箭，顷刻，左右伏兵齐出，围堵明军，代善率一万兵马，迎面杀了过来。
贺世贤见有埋伏，返身要退回城，可是回大东门的路已经被八旗兵占领了，于是领兵杀向南门，然而南门外的八旗兵也是多如潮水。
东城头上的副总兵尤世功，见贺世贤遭遇埋伏，大东门大南门敌兵无数，赶紧跑下城，点两万兵马，从小西门出城，向大南门冲杀，接应贺世贤。
而此刻贺世贤被包围在数万兵马之中，冲到大南门时，肩膀后腰已中三箭，血流到马背，南门冲不进去，身边的亲兵忙道：“大帅，进不了城，往外冲去辽阳吧。”
贺世贤不准道：“我是主帅，岂能弃城逃跑？”
说完领身边几个人，向西门冲杀，没到小西门，一支流箭，射中咽喉，贺世贤应声落马阵亡。
副总兵尤世功率兵尚未到南门，也战死城下，两万明兵尽数被消灭。
总兵和副总兵都战死城外，城内大军无人统帅，参将夏国卿、张纲、知州段展、同知陈栢领兵把守四门，各自为战，连放箭矢火炮。
女真兵果真悍勇，冒着箭雨炮火，挖土装袋填河，架云梯攻城，明军战无斗志，半打半退，安费扬古率先登上东城头，守城明军大乱，被夺了城门，城门一下，努尔哈赤催动大军很快便冲杀进来，仅仅用了一天的时间，努尔哈赤便攻下了沈阳城。
攻取了沈阳城，单单缴获的军粮，就有二十四万石，努尔哈赤闻报，也是兴奋不已，女真穷苦，什么时候像这样富裕过。
不过攻城一战，建州也折损了兵卒上万人，可谓损失惨重，这仗要是这么打下去，用不了多久建州女真就要被消耗干净了。
明军战死一万，不值一提，可建州女真却消耗不起，努尔哈赤麾下的常备兵丁不过十五六万，之前萨尔浒一战，战死了两万之众，今日攻取沈阳又折损了一万多人，如今努尔哈赤能调用的也只剩下了不到十三万人了。
当晚，努尔哈赤住宿城中，天刚黑，探马来报：“辽阳来的数万明兵，已到浑河南岸，扎下大营。”
努尔哈赤一听，就知道他在辽阳城外虚设大营的计策，被杨镐识破了，这才派来兵马救护沈阳。
众将闻听明军援兵到了，争着要带兵迎战，努尔哈赤道：“辽阳城的明兵远道而来，地形不熟，他们不会夜里渡河，先休整一日，养精蓄锐，等明日他们过河时，半渡而击，可获全胜！”
说完，增派探马，沿浑河到两岸探查明军军情。
次日天亮，众将聚齐，探马来报，天一亮，明军就开始建浮桥，在水中钉木桩，又把小船连在一起，铺上木板。
众将又要出战，努尔哈赤却道：“不急，再等一会儿。”
代善道：“阿玛！明兵已经搭浮桥了，正是堵杀的时候，此时不进兵，更待何时？”
其余诸将也都看向努尔哈赤，等候命令。
努尔哈赤却只道不许。
这时，又有探马疾步来报：“浑河南岸的主帅是辽东总兵李如柏，已经过河八千人，在北岸的五里河列阵。”
探马报完退出，努尔哈赤传令道：“安费扬古率军两万，出兵迎敌。”
安费扬古应声出帐，率领两万建州兵马，出大南门，冲向五里河。
浑河两岸都是开阔的平原，建州女真所有兵将都是骑马出征，一队队人马飞驰而来，片刻就临近北岸。
安费扬古手中的大刀一挥，当先发动攻击，女真兵将一边纵马奔驰，一边万箭齐发，箭矢如同暴雨一般袭来，倾泻到明军的身上。
明军兵少，抵挡不住，纷纷朝着河边退去，安费扬古随即引兵杀入了明军的军阵之中。
明兵仅有八千多人，如何抵挡建州女真近两万兵马的冲击，不到一刻的功夫，便折损了三千多人，余下明兵跌落河水里，淹溺的不计其数。浮桥也早被踩翻，桥上兵将尽数落水，离南岸近的，爬上岸，却也被河水冻得抖成一团。
安费扬古将北岸的明军冲杀的散了，便引兵浮水渡河，女真人常年生活在苦寒之地，也不怕冻，转眼的功夫便游到对岸，先上岸的女真鞑子挡住明军的冲击，随后的人马也杀了过来。
李如柏眼见北岸大阵溃败，女真鞑子浮水渡河，急忙率剩下一万多兵马迎战，可是过岸的女真鞑子越来越多，李如楠虽然拼命抵抗，终是兵少将寡，等想要突围之时，却已经被团团为住，为免被俘受辱，挥刀自尽身亡，明军虽败，可将士们尚自死战不退，这一战一直杀到日头西陲，明军两万人全部战死，女真人也折损了七千之众。
这一战虽说战败了明军两万援军，可建州兵马也损失颇重，努尔哈赤心下也是郁闷，聚集众将道：“沈阳已拔，敌兵大败，今儿宜当乘势进兵，攻取辽阳城，可我军损失一样惨重，若是再这么打下去，只怕等不到迎战那李如楠，我军就要全都交代在这里！”
扈尔汉闻言却道：“大汗说得虽然不差，可奴才却有一言！”
扈尔汉是努尔哈赤的智囊，努尔哈赤也知道他足智多谋，忙道：“且说来！”
扈尔汉道：“我大金兵马虽然损失惨重，然如今明军在辽东的精锐已经损失殆尽，关内虽然还有不少兵马，可尽皆老弱，不堪驱驰，如今若不乘胜进取，攻占辽阳，一旦李如楠兵至，我军只有赫图阿拉，界凡，沈阳三城可守，只怕难以匹敌，不如攻取辽阳，到时纵然李如楠兵马感到，面对坚城，他也是无可奈何！”
众人闻言都是赞同，努尔哈赤也颇为心动，于是命代善领兵两千，镇守沈阳城，其余兵马八路并进，朝辽阳城而来，一路上旌旗敝日，覆盖山野，声势极其浩大。
大军行进两日，到达辽阳城东南，杨镐在沈阳失守的时候，派出李如柏增援，辽阳城内此事仅剩兵马三万，此时见建州大军以至城下，便知道李如柏只怕也是深造不测，急令四周城寨兵马，火速进入辽阳城，三日之内，广宁、鞍山、锦州等大小六十余处的兵将，尽数调入辽阳，集结步军骑兵共十二万，有总兵七员，副将七员，参将二十一员，游击、备御、千总九百八十人。征集战马七万匹，战车两万辆，火炮四十门，每面城墙上架炮十门，严防死守。
转过天籁，努尔哈赤亲率大军，先到了太子河边，眺望辽阳城，只见城池极是宽阔，城墙绵延，看不清边际，比沈阳城要大三四倍，城墙也比沈阳的城墙高出一大截，估计有三丈多。城外护城河两道，都是河宽水急，如果投入柴草沙袋，必定会被急流冲走。城墙上，旌旗如云，旗下刀枪涌动，兵将无数。
见辽阳城太高，池太深，兵多将广，女真诸将都不禁面有惧色，努尔哈赤传令大军：“过河后，不攻城，先在城外杀敌。”
诸将都心生疑惑：“敌兵坚守城池，城外哪里有人？”
努尔哈赤也不明说，领正黄旗亲军打头下水，游过太子河，众军士见状，也紧跟着陆续跳入水中。努尔哈赤登岸后，依次派出几队探马，四处探路，如果遇到大路上的行人，就打听通往京城的道路，浮水过河的兵马，也不进兵城池，摆出要绕城而过的架势。
兵马还没有全部过河的时候，近路探马就来报：“西门有五万兵马出城，正向西南而去。”
杨镐原本见人马调集完毕，准备坚守城池，要凭借高城大炮，挡住骑兵铁蹄。可是没有想到，从新上报的消息看，努尔哈赤要避实击虚，不打辽阳城，直接出兵鞍山广宁，逼近山海关，这可把杨镐吓坏了，辽阳以外的城池都已经没有兵将，广宁城里更是无兵无将，如果努尔哈赤这样用兵，从辽阳到山海关，一路就是无人之境，一旦京师震动，那杨镐的罪过可就不是灭九族可以了结的。
之前萨尔浒一战大败，还不知道该如何料理，一旦让建州的兵马威逼京师,到时候,便是一百颗人头都不够砍的,杨镐随即慌忙派出五万人马，出城拦截建州女真。
努尔哈赤听闻明军中计,便分派了三万兵马,由费英东率领,攻打城外的明军,大军刚刚冲杀过去,又有探马来报：“西门又出两万兵马，要袭击后军。”
努尔哈赤再令扈尔汉因一万五千兵马出战西门明军。
此时城南明军已经和女真兵士战在一处，明军都是新招募的兵马,如何抵挡得住如狼似虎的女真鞑子,慌忙之下,便朝着辽阳城退去,杨镐担心女真兵马趁机进城,下令紧闭四门,不许明军败兵进城,城外的明军无处可去,只得和女真人死战.
此时城西的明军也被扈尔汉击败,朝广宁城方向退去,这一战一直杀到了深夜,出城明军,除了有万余人逃去了广宁城,其余的尽皆战死.
杨镐本想前后夹击，结果两路溃败，当晚，努尔哈赤收拢人马，在辽阳城南七里外扎营。
次日天明，努尔哈赤升帐,命扈尔汉因万人，挖西边护城河的排水口，以加快护城河水泄出,命费英东引万人,搬运石块沙袋，堵塞城东入水口，减少太子河水灌入护城河。
努尔哈赤亲自统领其余兵马，在护城河边布置楯车，令兵士持盾牌和弓箭，堵住吊桥，以护卫挖河填河的人。
城上明兵发现有人挖护城河，急忙禀报杨镐，不多时，东城门大开，三万明军杀了出来，打算要保卫护城河，步兵推出炮车，列火炮三层，向护城河外连发不已。河上吊桥落下，明军骑兵往外冲杀。西门也有骑兵出城，落吊桥，出兵攻击正在挖河的女真鞑子。
努尔哈赤见状,忙命人去夺吊桥,女真兵士闻令，冒着炮火，冲杀西门明兵，城上火炮连打，箭矢倾泻，兼有炭火罐从城垛上砸下。
建州兵马拼死攻杀，终于夺取吊桥，明兵败回城里，关死城门,建州大军随即攻到城墙下。
东门处的明军也抵敌不住,败回城内,一时间辽阳城被建州大军围的仿佛铁通一般.
天色将黑，努尔哈赤将所有兵马全部调到西门，各旗轮番出兵冲城,城上明兵举火把挑灯夜战，建州兵马借夜色急攻，守城兵力吃紧，士气不振，有不少将官坠城逃跑。
到了第三天头上，杨镐见建州女真只在西门外架梯攻城，兵力不是很多，就派了两万兵马，出南门，向西门冲杀，想打退攻城的女真鞑子。
可人马还没有到达西门，就被女真兵马截杀,原来昨晚上，女真鞑子已经用石块沙袋和柴草，填埋了一段护城河，只是没有填到河面，还有一尺深的流水，骑兵踏水，轻易过河。
出城明兵不敌骑兵攻击，纷纷败回城去。杨镐得报也不敢再主动出击,只是命令城中人马严防死守.
到了下午，努尔哈赤增兵攻打西门，其他三面佯攻，吸引明军的注意力，所有的云梯，都架到西门城墙上，数百楯车向城下运兵，全力攻城.
这时，城内火药库突然爆炸，暗红的大火球直冲高空，转瞬化作一团黑烟，漆黑的挡住半面天，炸裂声震得耳鸣不止，脚下城墙，随声震动，紧跟着，城内的营房，草料场及城上的角楼相继着火,城墙上守兵无心再战，纷纷溃退。
杨镐在城楼之上，见城中四下起火，女真大军攻入，知道城池不保，就要带着亲兵逃走.
就在此时,突然大地一阵颤动,远处烟尘四起,仿佛一朵黑云般垂在天地之间,紧接着喊杀声便传了过来.
亲兵见状,忙道:”大人!快看,是援军,援军到了!”
杨镐举目看了过去,只见远处,人潮涌动,无数兵马,正朝着辽阳城杀了过来,待离得近了,杨镐才看清,果然是大明的兵马,虽然与辽东的明军装束不同,可却看得出都是汉家人马.
队伍当头竖着一杆大旗,上书:大明金州卫指挥使,署理盖州卫,复州卫,李!
李如楠!
杨镐心中顿时一阵欢喜,他虽然和李如楠有嫌隙,但是只要李如楠到了,保住辽阳城也就有了希望.
“快!传令下去,援军到了,所有将士,戮力杀敌!”
城外的努尔哈赤此时也发觉了李如楠的兵马到了,顿时心中大急,女真兵马攻城已经攻了整整一天的时间,此时人困马乏,如何能抵挡得住李如楠这支生力军.
想到此处,努尔哈赤将头盔摘下,甩在了地上,满腔的悲愤道:”苍天!你当真不愿助我成功！”
眼看着辽阳城就要被攻破，可李如楠偏偏在这个时候杀了过来，一切就好像事先被安排好了一样，努尔哈赤岂能不怒。
一旁的扈尔汉忙道：“大汗！此事还是速速撤军为上，大军坚守沈阳，那李如楠一旦攻击受挫，我大金就还有机会！”
努尔哈赤也知道扈尔汉说的在理，可是此时岂是说退就能退的，兵马都围在了辽阳城的周围，有些还攻进了城里。
攻城的时候，女真兵士还能听从号令，一旦进了城，都只顾着厮杀，劫掠，如何还能召集在一处，并力杀敌。
“扈尔汉，传令下去，让费英东，安费扬古率领三万人马阻击明军，掩护大军撤退，各旗的兵马速速退到城外，朝沈阳走！”
扈尔汉急忙去传令了，努尔哈赤看着越来越近的李如楠大军，他的心里突然涌起了阵阵无力之感。
千防万防，到头来居然还是被李如楠给坏了好事。
这些年来，努尔哈赤一刻都不曾忘了堤防李如楠，每年朝金州卫派出去的探子不知道有多少，可却没有一个能活着回来的，李如楠到底有多少实力，他也不甚了了。
只是觉得李如楠的麾下充其量也不过两万人，可是看如今这人潮马海一般，兵马何止三十万。
李如楠到底是从哪变出来了这么多兵马的。
此时也容不得努尔哈赤细想，他现在最要紧的就是冲出去，只要活着就有希望。
可是李如楠能答应吗？
“前面就是女真鞑子，众将士随我冲，杀了努尔哈赤的，赏赐万金！”
众军士闻言，发了一声喊，就朝着辽阳城下冲了过来，一场大战，即将爆发。