馬驥，字龍媒，商人之子。容貌俊偉，少而倜儻，喜歌舞。曾學梨園子弟，以錦帕纏頭，美如少女，因複有“俊人”外號。十四歲中秀才，名動一方。
馬父衰老，罷商在家，對兒子說：“數卷書，饑不能食，寒不能衣。不如棄文從商，繼承老朽遺誌。”馬驥為人孝順，自此後改學買賣，與人出海，被颶風卷引，至一都城。百姓皆奇醜，乍見馬驥，以為妖，群奔而走。
馬驥初見眾人容貌，亦大懼，待察覺平民畏懼自己，反過來欺負大家。遇飲食者，疾奔上前，人人驚逃，留下滿地飯菜，馬驥毫不客氣，樂得享用。久之，入山村，村內男女雜居，有的容貌醜陋，有的正常，與常人無異，清一色衣衫襤褸，有如乞丐。馬驥立於樹下，村人不敢上前，但遙遙觀望。時候一久，發覺馬驥並非吃人惡魔，才敢與之交往。
彼此交談，當地人言語雖異，亦能半知半解。馬驥自陳來曆，村人喜，遍告鄰裏：馬公子遠道而來，並非壞人，不用害怕。
膽大的聞言過來圍觀，相貌奇醜者匆匆一瞥便即離去，始終不敢近身。馬驥四顧打量周圍人群，口鼻位置，皆與中原百姓一般無二。
眾人獻上酒食，馬驥問道：“大家似乎對我很害怕，是何緣故？”有人道：“曾聽祖父說：西去兩萬六千裏，有中國，其人民形象詭異，也沒放在心上，如今親眼見到活人，不得不信。”馬驥問道：“各位一貧如洗，又是何故？”回答說：“我國所重，不在文章，而在容貌。俊美之人，官拜上卿；次者，為小官；再次者，亦受貴人寵愛，賞賜金銀，養家糊口，不在話下；似我等百姓，乃容貌最醜之輩，許多人初生時，父母以為不祥，往往棄之山穀。即便僥幸沒扔掉，也不過是為了傳宗接代，始終地位卑下。”馬驥問：“此名何國？”回答說：“大羅刹國，首都在北邊三十裏。”