萬福，字子祥，博興人。少讀詩書，家境小康而時運不濟，行年二十有餘，尚未考取功名。
鄉中風俗，賦役多派給富戶，忠厚之人常為此傾家蕩產。這一年恰好輪到萬福服勞役，畏懼而逃，至濟南，租借於旅舍之中。
半夜時分，一女子私奔而來，顏色豔麗，萬福大悅，與之歡好。問其姓名，女子自稱“我乃狐妖。但不會加害公子。”言語坦誠，萬福甚喜，絲毫不疑。女子囑咐道：“公子勿要與客人同居。”萬福答允了。
自此後，女子夜夜來往，兩相親密，如膠似漆。凡日用所需，無不仰仗狐女供給。
住下沒多久，二三相識，前來造訪，每次朋友上門，通宵不走。萬福心中厭煩，又不好意思拒絕，不得已，惟有告知真相。眾朋友都道：“願一睹狐仙芳容。”萬福向狐女求情，狐女道：“見我幹什麽？我也是人，五官臉孔，沒什麽兩樣。”聽其聲，曆曆如在眼前，四顧搜索，卻不見人影。
一友人姓孫名得言，善開玩笑，再三請求見麵，說道：“姑娘聲音嬌媚，叫人神魂顛倒。何必吝惜容貌，躲躲藏藏，不肯見人，害我相思？”狐女笑道：“乖孫子，想我幹什麽？欲為令祖母作行樂圖耶？”諸客俱笑。
狐女道：“我為狐，講一個與狐有關的典故，願意聽嗎？”眾人唯唯而諾。狐女道：“從前，某村旅舍，店內多狐，出沒廳堂，迷惑客人。旅客知道此事，互相勸誡，不住此店。半年之間，生意蕭條。主人大憂，最忌諱提起‘狐狸’二字。一日，某遠方客前來投宿，自稱是異國之人，望門徘徊。主人大悅，剛邀請客人進屋，即有路人勸告：‘店內有狐。’客人大懼，轉身欲走，主人百般辯白，說道：‘哪有狐妖？絕無此事。’客人半信半疑，猶猶豫豫要了一間上房，入室欲睡，見群鼠遊走床下，大駭奔出，口中急呼‘有狐！’主人驚問緣故。客人埋怨道：‘狐巢在此，何必謊言相欺？’主人又問：‘你口口聲聲說見到狐狸，到底是何形狀？’客人道：‘又細又小，不是狐兒，必是狐孫。’”