卻說吳起、孫武、孫臏領命南征蠻族，分別以諸葛亮、龐統和周瑜為軍師，從三路出擊；
吳起作為此戰總督，直麵南蠻王孟獲，在諸葛亮建議下，拒城而守，占據高地，暗中開渠引流，而蠻人不知是計，胡亂的來攻，被漢軍掘開堤壩，洪水滔滔，十數萬蠻人被渾水吞噬，南蠻王狼狽而去；
另一邊，孫武和龐統商議好對策，隨後兵分三路，采用閃電戰謀略，四處攻打蠻族部落，圍點打援、聲東擊西、拋磚引玉等謀略層出不窮，蠻人像傻子一樣送死，被殺的慘不忍睹，被打的潰敗不堪，紛紛向南蠻群山內部遷移；
孫臏則是在周瑜的建議下，兵合一處，以優勢兵力碾壓，初期戰略十分的成功，把蠻人打得節節敗退，後來蠻人諸洞主反映了過來，紛紛聯合起來對抗漢軍，漢軍勢如破竹的攻勢被Щщш..lā
隨後孫臏派出大將賈複和趙雲，暗中率軍摸到了蠻人後方，雙方兩麵夾擊之下，蠻人頓時被打了個措手不及，紛紛丟盔棄甲，狼狽逃竄；
而孟獲回到南蠻後，又再次卷土重來，率領十數萬大軍，一點都不畏懼漢軍虎威；
而漢軍自然也不會將這些手下敗將放在眼裏，李存孝親自請纓，率軍衝擊蠻人軍陣，結果被被蠻人打得大敗而回，大跌了一群漢將的眼睛。
“都督，蠻人不知道穿了什麽戰甲，刀槍不入，我軍麾下兒郎因此才大敗而回”
李存孝滿臉褪色和心有餘悸，因為跟他對戰的蠻將力大無窮，道歉不如，身上滿是鱗甲，猙獰可怖。
“鳴金收兵！”
吳起臉色有點難看，畢竟此戰可謂是陰溝裏翻船，敗得徹徹底底。
軍帳內，眾將臉色凝重，吳起望著沙盤，沉吟不語，而諸葛亮站在一邊，也陷入了沉思中
數日後，漢軍終於打探的吃了蠻人道歉不如的秘密，原來是傳了藤甲，而諸葛亮適時的提出了自己建議。