傳說, 當女孩子的願望很強烈的時候，會受到森林的指引，以女孩的容貌為媒介, 木屋中的老婆婆會實現她的願望。
村莊外的河邊, 少女哭泣著祈禱：“希望母親的病能好起來。”
她的母親得的是絕症，郎中已經對她宣告了死刑，但女孩依舊不死心, 在河邊向神明祈禱。
許是她的願望太過強烈, 水麵上出現了一位老婆婆的臉，她問：“這就是你的願望嗎？”
少女虔誠磕頭：“請神明大人成全。”
“你的容貌，可換你母親三十年壽命。”
“我願意，神明大人。”
……
平安時代, 京都有一少女，才華無雙, 腹中筆墨比之京中世家培養的公子不落下風，然, 因麵有大片紅色胎記, 貌醜，在那個時代隻是人人歎惋惜, 過了議親年紀也遲遲未有公子上門提親，京中世家不願娶毀容女, 鄉野村夫她不願嫁，一直拖到雙十年華, 也未遇如意郎君。
失意傷心的女孩漫無目的地走上街，回過神的時候, 自己已經身在一片陌生的森林中, 少女心生恐慌, 前往林中的木屋問路。
木屋的主人是一位佝僂腰背的老太太，她將一個皮箱子展示在女孩麵前。
“你要選擇傾世的美貌，還是獨行於世的才華？”
女孩回想起自己二十年間的生活，將手伸進了那充滿魔力的箱子。
從此，平安京少了一位腹有詩書的才女，多了一位百家求娶的美嬌娘。
……
換臉婆婆在世間行走上千年，見過各式各樣的女孩，有人拋棄一切，隻求一張傾世容顏，有人付出美貌，換得家中富貴，女孩子們做出這樣的選擇並沒有什麽對錯，個人追求不同罷了。
森川麗子也是來到森林木屋的客人之一。
未親身經曆過的人或許很難理解為什麽有人寧願犧牲三十年的生命，忍受換臉剝皮之苦也要換一張漂亮的臉蛋。