对方依然面不改色微笑着，没有任何的异样，似是不知疼痛，也没有反击的意思，只是喘息声越发粗重，很快便浑身颤抖起来，他张了张嘴说道：“客官吃好喝好……”说到最后一个字时，穆风眉头一皱，双手齐上，在他肩头使劲一撕，将衣衫撕破，但见那一处刚刚被他握过的皮肤并没有恢复原状。穆风只觉一股寒气从脚底冒起，似乎连头发都要立起来。他不知道站在自己面前的究竟是个什么东西，一咬牙，伸手拔剑便向他颈中割去，这一剑自宝剑出鞘到放在对方颈中，只是眨一眨眼的功夫。穆风厉声逼问道：“你们到底是什么人！”
另一边韩琢玉的清骨剑也已经架在了那个老人的脖子里，但见这一老一少均不再说话，也不反击，面上的神情十分怪异，脸上的红仍然在，只是面色越发的苍白，身子都在微微颤抖，想笑却笑不出来，十分的诡异。忽然那老者身子一软直朝一旁跌去，方向正是郁清那里，郁清以为他要出手，挺剑便向前刺去，郁清并未使出全力，但那一剑却将那老人的身体穿透，直没至剑柄。对方的身子又软又轻，似是没有骨头，郁清的剑刺入了老者的腹部，老者的上半截身子便直朝郁清栽去，郁清又惊又怕，手腕一转，将剑横向右一削，顺势向后撤去，但见随剑刃飞出的是一缕缕的干草。老者的腰被剑削断了右半边，身子向左半边倒去，众人定睛一看，被削断的那一截身体的里面，竟然齐齐地竖着一排干草茬子。这个老者的整个身体里居然都是干草，郁清不由得倒吸一口凉气：“难怪不像人也不像妖，原来是傀儡！”穆风身边的那个傀儡也已经没了力气，穆风手一松他便倒在了地上，穆风一剑划开了他的肚皮，里面填的也都是干草。
苏临渊和韩琢玉经验不足，都没有见过这场景，只觉手足发麻。傀儡远比妖孽更瘆人，妖邪也都是有生命的，而傀儡都是没有生命的。用草木土石组成身体，外面裹上完整的人皮，再由制造者去吸了活人的生气，吹进他的口鼻之中，傀儡便能像活人一样说话，走路。只是这一口生气只能出不能进，因此坚持不了多长时间便会因生气耗尽而失去活人的特性。
并非是所有的妖都能吸人生气做出傀儡，它也需要细腻的心思和别致的想法，能制作傀儡的妖在数百年前出现过一次，此妖无名，因来去无踪，长居于一片漆黑的深山之中，山里也不生花草树木，常年笼罩着一层黑雾，阳光也不能穿透，江湖人便称之为“黑山”，此妖，便被称为“黑山老妖”。
传说这黑山老妖原本也只是个没有生命的傀儡，只是因缘际会学会了一种吸取活人生气的本事，这才活了下来，他居于深山，靠制作傀儡吸引往来行人，然后借机吸掉他们的生气维持自己的生命。年深日久以后，它的道行越来越深，做出的傀儡人也越来越精致，与与凡人几乎无异，捉妖师的澄心术根本无法分辨。黑山老妖在凡间留下了一个个恐怖的传说，被吸掉生气而死的冤魂就像是一层阴翳，盘旋在整个凡世的上空，挥之不去。黑山老妖当年凭着这一手做傀儡的本事，将前去抓他的捉妖师迷惑得团团转，他只是见了这几人一面，一晚上的功夫便做出了一批和这些人长得一模一样的傀儡人，最终将那几个捉妖师吓破了胆，自相残杀起来，最后活着的那一个也因恐惧自杀。此事在当年轰动了整个江湖，还被郑重的记录在册，十分详尽。
后来茅山派几乎全员出动，废了数月的功夫，齐心协力想办法这才识破了傀儡迷阵，抓住了黑山老妖，黑山老妖自此便被关进了锁妖塔。锁妖塔倒，黑山老妖逃了出来，并且顺利躲过了捉妖师的追捕。他已经得到了魏奕的号召，但是手头并没有足够的人皮，便意欲在此抓几个捉妖师来做傀儡，好帮魏奕和白虹打开一条通路，顺便取了他们的魂魄送给魏奕，自己要是能攀附于白虹，便能借助白虹的力量摆脱傀儡的本体，成为一只真正有血有肉的妖。他做傀儡有两种方法，一种是自己捏造仿制，还有一种是直接扒下完整的人皮来填充，相比之下后者更为节省时间，因此穆风几人，便成了现成的材料。