刘备得了江夏、长沙两郡声名大噪，来投靠他的人络绎不绝。
刘备在临湘城招兵买马,进一步扩大势力，休整半月余，继续发兵攻打零陵、桂阳，打下这两郡，刘备兵力达到十余万，战将百员，实力超过荆州牧刘琮及蔡瑁，成为荆襄第一大佬！
刘备军声势浩大，武陵太守金旋率文武出城迎接刘备，直接投降！
南郡太守蒯越知道不是刘备敌手，而且素来仰慕刘备的仁德，也举城而降。
如此占据襄阳的蔡瑁就危险了。
蔡瑁得知刘备军正在攻打江夏，便令蔡中领军前去支援，等蔡中到西陵城下，西陵乃至整个江夏都已成了刘备的势力范围。
蔡中只得退兵,而此时南阳太守刘勋接见了来访的张硕，不过不仅没有发兵，还令人扣下了张硕，得知刘备得了江夏，后来陆续攻取了长沙、零陵、桂阳,便立即杀了张硕，张硕到死都没明白自己为什么而死。
除南阳被刘勋占领外，荆襄七郡，刘备独得六郡。
刘备得了六郡，襄阳就成了一座孤城。
蔡瑁感受到刘备的威胁,一方面派蒯良来求和，另一方面请求南阳刘勋出兵。
这时刘勋才答应蔡瑁的请求，不过刘勋出兵前，立即书面告知远在兖州的丁平，将荆州大地发生的一切如实汇报给了他。
丁平便写信让曹操派满宠和徐晃前来支援。
刘勋接见了曹操使者，将其奉为上宾。
有曹老板大力支持，刘勋底气一下子就足了。
当襄阳城被刘备大军围困时，满宠让徐晃领兵前来解围，徐晃大军碰上甘宁和陈到的人马，在他们夹击下居然大败，徐晃只得率败兵退守蔡阳，一面向满宠及刘勋说明情况，满宠得知情况立即上报。
丁平得知刘备一条丧家之犬，如今竟然翻身做主了，有点意外，但又觉得有点意思。
丁平想了想荆襄大半可以给刘备，但南阳和襄阳必须在自己掌控范围内。
随即派赵云、黄忠领兵，前去襄阳解围。
徐晃败了一阵，心里郁闷极了，听说丁平援军到了，大喜过望，等他见到了赵云、黄忠，那是一脸崇拜地看着这两位。
赵云、黄忠可是战神级别的战将！
有赵云黄忠加盟，刘备军如土鸡瓦狗，根本不值一提。
果然赵云、黄忠冲锋在前，徐晃跟在屁股后面，几乎是单方面碾压。刘备军全线溃败，若不是赵云、黄忠放水，陈到、甘宁等人早已丧命。
刘备这才意识到自己的差距，非常明智地向赵云等人表达善意，而且主动放弃襄阳，蔡瑁见保住襄阳，说不出的欢喜，不过朝廷诏令，让他带着刘琮前去许都任职，而襄阳的驻防另有其人。
蔡瑁不敢违抗，带着一家老小及刘琮到许都，先拜见曹操，再去拜见天子。
然后诏令蔡瑁为后将军，封汉阳亭侯，刘琮为青州刺史，封列侯，看起来位高权重，实则有职无权，蔡瑁、刘琮二人从此定居在许都，哪里都不能去。
刘备得了荆州六郡，便放了黄祖及其麾下文武，让他们在帐前听命。
然后密切关注天下局势，等待时机。
此时北方袁绍已彻底被剿灭，原本从属张燕的朱棣军，在张燕死后改换旗帜叫红巾军，首领则是朱棣。
红巾军在朱棣带领下，开始攻打幽州蓟县的公孙瓒，公孙瓒兵败投丁平。
红巾军发展速度极快，吞并公孙瓒的领地后，又去攻取辽东半岛的公孙度，朱棣军先后在辽西、辽东大败公孙度，一直进兵直逼玄菟郡。
公孙度知道不敌，便遣使与鲜卑交好，请求辽西和辽东鲜卑出兵相助。
公孙度进兵在前，鲜卑则从后偷袭朱棣军，朱棣军师李善长与姚广孝，建议朱棣在辽阳设伏，从而大败鲜卑军。朱棣大捷，公孙度兵败被杀，朱棣则令徐达、常遇春为先锋大将，继续攻打乐浪，并一举攻下王险城，将大半个幽州收入囊中。
整顿兵马得二十余万，朱棣亲率大军进攻盘踞在幽州北部的辽西、辽东鲜卑，在其王庭斩首万余，俘获其王子宗亲大臣不计其数，两辽鲜卑差点灭族，被迫不得不迁徙漠北以北，再不敢侵犯大汉边境。
驱逐了鲜卑一族，朱棣大军长驱南下，一路攻进幽州南部，分别在渔阳、广阳、上谷等郡界，大败曹军，迫使曹军不得不收缩防线。
朱棣占领了整个幽州，兵力达到四十余万，此时朱棣建国大明，把都城定在蓟县，改名北都，其麾下军队统称明军。
面对大明及明军的威胁，丁平请命出兵平息北方的叛乱，而与此同时，荆州刘备与江东孙策不满足于现状，两家缔结盟约，要对抗曹操一家独大。
孙刘联军分别从荆扬发兵，攻打徐州和南阳。
南阳刘勋兵马将领皆不如刘备，只得坚守宛城以待援。刘备令刘琦、陈到、魏延及甘宁分别领军前去攻打宛城周边的各县，最后只剩下宛城一座孤城孤苦伶仃地支撑着。
宛城被围月余，曹操援军才到，领军大将乃是降将朱灵，朱灵大军在堵阳下寨，刘备让大将魏延、甘宁前去突袭，魏延甘宁何等勇猛，朱灵不敌，被魏延和甘宁前后包抄，朱灵军全军覆没，而朱灵则被魏延甘宁及刘备军士乱刃分尸。
死了朱灵，宛城刘勋再无侥幸，只得开城投降。
刘备进城后，秋毫无犯，仍让刘勋担任南阳太守，却收缴他手中所有兵权，只让他管民政事。
刘备大军首战告捷，孙策也不甘示弱，孙策亲统大军直攻广陵城，广陵城破，广陵郡唾手可得。
徐州刺史乃是陶商，但陶商挂了个虚名，人在许都，而且没有实权，这导致了徐州各自为政，一团乱糟糟的局面，为孙策攻打下邳创造了绝佳条件。
正当孙策包围下邳之时，彭城守将李通率兵来援，却遭到吕布的阻击，李通本人才三合，被吕布刺于马下，当场毙命。
下邳守将李典见援军无望，发誓战至最后一兵一卒，决不投降，最后下邳城破，壮烈牺牲！
李通、李典阵亡的消息传到许都，曹操极为恼怒，便让许褚、夏侯惇、夏侯渊、曹彰领兵来救下邳。
孙策便让朱治、董袭领兵前去伏击，奈何许褚夏侯惇等四人作战勇猛，朱治军很快被击破，朱治、董袭被许褚等人所杀。
此次胜利极大激发了曹军斗志，许褚等四人乘胜直攻孙策大营，老将程普、韩当等人拼死阻挡，却仍然不敌，若不是吕布及时杀退许褚四人，孙策非得大败不可。
孙策眼见下邳可望不可得，只好绕道直攻东海，一路势如破竹，锐不可当，连下四十余城，将东海、琅琊、彭城等郡国悉数拿下。
许褚四将刚收复下邳，又闻东海、琅琊等有失，想要救援，又担心兵力不够，反而被孙策集中兵力攻破，只得坚守下邳城。
孙策将所有兵力收拢，在彭城驻扎，与下邳处于对峙状态。
徐州、南阳烽火连天，北方战场则更加激烈。
丁平亲率大军在范阳下寨，然后分别派出斥候和绣衣使前去涿县打探敌情。
斥候来报，驻守涿郡的明军大将乃是英布，手下兵马不少于10万，而绣衣使给的情报是英布对朱棣越发不满，迟早叛变。
本来得知守将是英布那样的猛将，这有些个头疼，得知主将与朱棣不合，这要不好好利用一下，白瞎了绣衣卫的职能。
“打着我的旗号，多多鼓噪，但不要攻打城池，英布若来追击，我军立马撤退，等对方精疲力尽，亟需休整之时，我军再去挑衅，如此反复。”丁平叫来赵云，这等重大事项交给赵云放心。
赵云领命而去。
丁平又唤来李儒、诸葛瑾，让派人到城中散播消息说英布握有重兵，却不杀敌，是想拥兵自重，割据一方，此消息一出，必然引起朱棣的猜忌。
果然绣衣使这么一散播，别说涿县，整个幽州都知道了，最后传到朱棣耳朵里，而且消息越传越失真，丁平只是说英布要拥兵自重，广为传播的消息却变成英布与丁平军勾结，双方约定彼此不相攻伐，和平相处。
到了朱棣这里，朱棣则认为英布要谋反。
便派部将张辅、陈亨接替英布驻防涿县。
英布莫名遭到猜疑，心中大怒，正想领兵去攻打范阳的丁平，却被张辅二人罢了兵权。
英布终于忍无可忍，带领麾下人马反攻张辅、陈亨，并在乱军中斩杀张辅、陈亨，然后来投丁平。
丁平情知英布此人反复无常，比之吕布有过之而无不及，若放虎归山后患无穷，如果真的接纳，迟早为其所叛，不如假意接受他的投诚，然后设计诛死英布，以绝后患。
英布不知是计，还以为丁平真心接纳，便率军进城，在酒宴上，丁平偷偷在他喝的酒水中下了断肠草和鹤顶红，怕他不死又加了点砒霜，担心露馅，往酒里多加了点添加剂，英布只感觉这酒比平时香，没有察觉酒盏中蕴藏的凶险。