劉備自得諸葛亮，龐統等人後，又連得荊州六郡，他招軍買馬，積草屯糧，連結江東，早晚必興兵北伐。
這一日劉備正在軍中操練，劉塵忽然來尋劉備，劉備正準備問劉塵有什麽事的時候，他突然看到劉塵身後站著一個熟悉的身影，這人身穿破舊的羊皮襖，一臉猥瑣的笑容正看著劉備。
劉備楞了一會，急忙上前對這個猥瑣的老頭行弟子禮，這老頭不是別人，正是許久未曾露麵的左慈。
劉備見左慈來了，他將軍務交給趙雲等人，然後請左慈入府中一敘。
左慈擺手，他攔住劉備然後開口說道：“玄德啊，不用那麽麻煩，我這次來一是看看你，二是我要帶小塵回去了。”
劉備沒想到左慈竟然走的這麽快，他不由開口說道：“師傅，這次為何如此匆忙？”
左慈歎息一聲說道：“唉，別提了，有些事情，說了你也不懂。”
劉備見左慈不想說，他也沒有再問，以他對左慈的了解，如果左慈不想說，即使他問了也白問，劉備想到這裏，他開口說道：“師傅，既然如此，那就吃頓便飯再走吧！”
左慈想了想同意了，當日劉備召集眾官設宴，一來是給左慈接風洗塵，二呢也是送別宴。
席間左慈目光在諸葛亮身上停留片刻，然後他目光在其他人身上一一掃過，左慈看了一陣，眼神有些複雜的低頭抓起一根雞腿啃了起來，在左慈眼中，許多事情都已經是注定好的了，他身為神使，有些事情他是不能說出口的，當日匆匆吃完之後，左慈也不囉嗦帶著劉塵起身就走。
劉備與張飛等人直送出城，直到看不到二人的背影劉備等人方才回身。
“孔明，走了！”龐統看著有些發呆的諸葛亮不由低聲喊了他一句，諸葛亮此刻正看著左慈的背影發呆，以他看來這個老頭不簡單，但是他又看不透，經過龐統提醒，諸葛亮回過神來，他搖了搖頭，與眾人一道回到了城中。