1300年前的沅陵縣。所有參與此事的差役都被賞了雙份酒肉、花紅。師爺告訴他們，今晚捕到的是個流竄九省，善於易容的私商頭目。於是大家在向縣令道過喜後都在老劉的帶領下“耍子去也”。可縣衙的後堂裏全看不到一絲喜悅的景象。張克己和師爺匍匐在地上，一臉凝重的“胡公子”雙眉緊鎖，躊躇半晌後突然問道：“愛卿即已勘破機密，眼下準備如何‘發落’小王呢？”
“陛下這麽說可就折殺微臣了，”張克己誠惶誠恐，幾乎將額頭貼著冰冷的地麵，“微臣久效犬馬，絕無貪戀富貴，出賣主人的狼心。不過此事事關數十條人命，微臣守土有責，不得不盡力追查，以求水落石出。”
相王看看身邊的阿牛，說道：“愛妻，不然咱們就告訴他如何？”
阿牛忽然換了副銀鈴般的嗓音，略顯羞澀地說：“全憑大王做主！”她緩緩地揭掉黏在臉上的假疤痕和髭須，解開頭上的包巾，在燈光下露出油油的及腰長發和美麗端莊得麵容。
“哎，一切都要怪我的命不好，偏偏生在這‘帝王之家’呀！”相王歎口氣說道。原來那夜船頭遇盜，相王拚力反抗反被踢落江中。萬幸水勢不急，不久就被擱淺到一處堤岸上。次日平明，恰巧胡大官兒從朋友家會文回來，將他救回了家中。待得知相王的身份後胡家上下毫不欽敬，胡員外決定冒著血海的幹係留下相王，並讓胡小姐全麵負責照顧他的生活起居。胡小姐無微不至的照料讓相王很快康複。她又別出心裁，將鮮花美果拌入茶飯、羹湯，讓每天的餐桌上都如花圃般璀璨異常。剛開始一切風平浪靜，可有回胡小姐在用銀針給飯菜試毒時竟從相王最愛喝的春茶中驗出了劇毒！正在一家人陷入恐懼中時，有個年輕的武士前來相告，說京中派出的殺手已經接踵而來，他本身就是其中一員！以前他並不知道目標的身份，現在聽說殺的竟是那位宅心仁厚的萬歲爺李旦，不由良心發現，特地前來稟告。胡員外安排武士藏身在山中古寺後，全家召開緊急會議商議如何瞞天過海。剛從山中學佛轉來的胡二公子覺得自己和相王長得像，於是便提出了一個大膽的計劃——代李旦去死。相王一開始絕不同意，但胡秉乾態度極為堅決，表示與其全家就戮不如犧牲一人。隻有一個小小的要求，就是相王要明媒正娶娶胡小姐為妃，他日即便正位九五也不得相棄。相王答應娶胡小姐，卻無論如何不同意胡二公子的“犧牲計劃”。誰知，那晚夜深人靜後，胡秉乾竟服毒自盡，壯烈成仁。胡員外沒有辦法，才任由足智多謀的胡小姐導演了一出“李代桃僵”的戲法兒。胡小姐讓李旦喬裝改扮成又瞎又醜的門童阿牛，還讓他住在滿是跳蚤、臭蟲的馬房裏。這對住慣了偏殿，受夠了閑氣的相王倒也沒什麽。唯一讓他感到不適應的是要說一口俚俗不堪的鄉談村語。為此，胡小姐不知教了他多少回才不致露餡兒。她又大操大辦了和相王的婚禮，一來完成兄弟的遺願，二來也是為了遮掩眾殺手的耳目。本來一切都在按部就班地進行，可張克己卻從半路殺出，一步步逼近他們緊守的秘密！為確保無事，胡小姐不得不女扮男裝，冒充胡秉乾蒙混過關。不得不派丫鬟荷花刺殺了唯一知道真相的武士。在這一切都無濟於事後，他們才決定趁新羅商人約請之際，出國暫避風頭，那日送茶的丫鬟也是胡小姐改扮的。具體方法是由胡小姐繼續扮演胡二公子，李旦則裝成醜鬼阿牛陪伴在側。等出了沅陵縣境，主仆二人再交換身份。好在胡商們並未見過胡秉乾的真容，所以隻要先勤加遮掩便能萬無一失。