青島，日軍第五十九師團，總部。
師團長藤田茂，旅團長吉川，54旅團長水源，三人正在召開一個絕密會議。
“兩位，幾個月以前，我下達了一個命令：沿海修築工事，當時兩位都不理解我的用意。”藤田茂沉重地說。
“指揮官閣下，當時閣下並沒有對我們解釋這個命令，但是我們一直在執行這個命令！”吉川和水源都站了起來，嚴肅地回答。
“現在我給你們解釋，戰爭的局勢已經對大日本帝國非常地不利，軍部高層認為：盟軍最有可能從山東沿海一帶登陸，與中國軍隊，東西夾擊，殲滅對華派遣軍的有生力量。為此，軍部高層製定了長期作戰的方法。第一，沿海修築工事，遍布地雷，阻擊盟軍登陸。如果盟軍一旦登陸，我們就要進行長期的遊擊戰爭，以最少的兵力，拖住盟軍，尋找最合適的機會，一舉殲滅他們。第二，拉攏一切可以利用的土匪力量，徹底消滅山東境內八路，國軍抵抗力量，肅清後方，我軍才不至於陷入腹背受敵的困境。”藤田茂詳細地講解了一下當前的形式和必須行動的命令。
“我認為，盟軍登陸，為時尚早，當務之急，是拉攏一切可以利用的土匪力量，徹底消滅山東境內八路，國軍抵抗力量。”水源旅團長立刻說。
藤田茂把目光轉向吉川，吉川忙站了起來：“指揮官閣下，沿海修築的工事，足以應付盟軍的登陸。我同意水源君的說法，先剿滅山東境內的抵抗力量。”
“前幾天，水川義夫剿滅紅崖根據地的情況如何？”藤田茂冷淡地問了句。
“報告指揮官閣下，我軍剿滅八路軍膠東紅崖根據地，雖然八路瘋狂抵抗，但是我軍頑強進攻，最終掃平紅崖根據地，殲滅八路幾千，我軍損失兩輛坦克，陣亡將士近四百人。”吉川得到水川義夫的報告是消滅八路軍近五百人。水川義夫誇大了幾倍戰果，吉川又誇大了兩倍戰果，這樣，藤田茂也就沒有懷疑。