3333333333血肉之树对江城造成了不可估量的损失，但是在这场灾难之中，莫北，相南晴和宋辞带着同学们尽可能地躲避危难，他们的团队之中也不乏小人，但人性的丑恶最终还是被人性的光辉所掩埋。
金丽老师作为一个普通人，为了学生们奋不顾身引开了血肉之树的子嗣为同学们的逃出升天创造机会。
为了给青帝的支援争取足够多的时间，林天辰实行了献祭仪式，将自己的全部作为祭品献给了他曾经在寻秘兵团时最痛恨的“神灵”，仅仅为了换取能够为市民们的逃生争取时间的力量。
灵兽军悍不畏死，在避难所外，组成了最坚固的防线，人群之中的低级御兽师，也前赴后继，只为了给小孩们创造出一个未来。
但绝望的气氛越是浓厚，血肉之树的实力越发强劲，同时在人性之恶的激发之下，“镜”宠兽最终实现了它的计划，将镜面城市彻底拉入现实。
一时间，除了要面对血肉之树和它的子嗣之外，人们还需要应对一整个在跳下斗技馆的那一刻的“朱回”的世界，人们心中最恶劣的那部分被镜像城市展示在了人们面前。
宛若末日降临，在这种时候，也有人选择宣泄自己的欲望，反正都要死了，为什么死之前不爽一把。
而莫北，相南晴，宋辞三人也是第一次击杀了名为人类的生物。
在人性光辉和人性污垢同时的浇灌之下，小毛球的两条进化路线都得到了迅速的解锁。
在最终决战的时候，小毛球同时进化为了人之辉，和人之脓，对于人类这种复杂生物的认知让莫北和小毛球的理解都更上了一层，他们不仅仅只是看到人性之中美好的一面，也同样看到了人性之中丑陋的一面。
进化之后，小毛球化作了一个胎儿状，身后有着六只翅膀，双目血红，头上隐隐还能看到一顶王冠。
以江城的灾难作为仪式，以善人与恶人两种截然不同的行为作为表征，以林天辰献祭自己逸散的灵力作为养料，在面对“镜”最后拉着镜像城市砸向江城，由青帝抗下了绝大部分的伤害，但是积蓄着的情绪能量却无从下手。
就在千钧一发，市民们都感觉绝望的时候，小毛球进化成功，获得部分“主”的权能，成功将所有的情绪能量都吸收进体内，成功避免了市民的大批量死亡。
而在惩治恶人的过程中，小黑也找到了一条仪式进化的途径，代表了相南晴的世界观，价值观，善恶观，既然现在人心向下，那她就杀干净那些越过底线的，强行托起人心。
而莫北与她有不同意见，他主要持旁观态度，坚信人类的复杂性是无法改变的，作为穿越而来的人，他的心态更像是一个过客。
宋辞则是不想管那么多，她只想管好自己的一亩三分地，这也是后来三人各择前程的原因。
相南晴以进入执法机关而努力。
莫北更愿意去探索更多秘境，见识到各种各样的世界，蓝月世界，血肉世界。
而宋辞则是和白灵一起当了个美食家。
三人各奔东西但相互协助，莫北给相南晴找到变强的办法，相南晴帮助宋辞和莫北解决那些心术不正的人，宋辞则成为了三人聚会的牵头人，她来做菜。
而反派势力，由数位传奇构成，由于负面情绪容易出现极端性，他们比起各国更早地发现了情绪能量对于宠兽进化的作用。
江城事件，只是他们小试牛刀。
在Boss眼里，虽然人类情绪对于宠兽进化有些举足轻重的地位，但是依旧不过是宠兽的垫脚石，早年的经历让他对人类完全失去希望，将宠兽作为自己最亲密的同类与伙伴，信奉人低于兽主义。
在之后策动了包括“冰寒之灾兽潮事件”“祭献九城事件”“重土秘境入侵事件”等等。
付出或轻或重的代价，人类一方最后还是将各种事件解决了。
期间各国也发现了情绪能量的秘密，传奇御兽师们的实力再上一层楼，青帝发现最早，进步最快。
莫北也契约了许多新宠兽，包括将蓝月力量全部排空的灵鹿等等。
最终决战之后，小毛球化作“心火”，点燃了人们心中的火炬，使得社会人心开始向阳。
而莫北则是和所有契约兽解除了契约，最后在相南晴的包养下，每天喝茶看报，时不时找自己的宠兽叙叙旧。