1938年3月首次發表於《業餘科幻故事》(Amateur Science Fiction Stories)
收錄於《阿瑟·克拉克最佳作品集，1937年—1955年》
我疑心我對這些神奇生物的興趣是由保羅·恩斯特發表於《驚奇故事》(Astounding Stories)一九三二年六月號的《白蟻襲擊》激發的。
很久很久以前，當人類還隻是屬於遙遠未來的迷夢，有史以來第三艘到達地球的飛船穿破永不消散的雲霧，降落在現在被稱為非洲的地方。穿越過無法想象的空間深淵之後，它所承載的那些生物向外張望著，看著這個適宜讓他們疲敝的種族安身立命的世界。然而，地球上已經居住著一個偉大但垂死的民族，由於雙方都是真正意義上的文明種族，他們沒有兵戎相見，而是達成了一個共同的協議。因為當時地球的主宰種族曾經統治過冥王星軌道以內的每一處，他們總是為未來做著計劃，甚至在自己最後的時刻，他們也為之後行將崛起的種族做好了準備。
就這樣，在最後一個古者長眠四千萬年之後，在那些更偉大種族的建築師們曾經建起高聳入雲的尖塔的地方，人類開始建造他們自己的城市。在人類誕生之前那些曠遠的漫長歲月裏，外星人並沒有虛度光陰，而是用他們的城市覆蓋了半個星球，城市裏充滿了盲目而出色的奴隸。盡管人類知道那些城市，因為它們經常給人類帶來無盡的麻煩，但是人類從不懷疑，在熱帶地區，就在人類的周圍，一個比自己更加古老的文明正在忙碌地計劃著，為的是有朝一日，他們可以再次踏上通往浩瀚太空的旅程，去恢複他們一度遺落的傳承。
“先生們，”理事會主席嚴肅地說，“我很遺憾地告訴你們，我們殖民第三行星的計劃遭到了嚴重的挫折。正如諸位所知，多年以來，在不為其居民所知的情況下，我們一直在那顆星球上開展工作，為我們全麵接管的那一天做準備。我們預計不會遇到抵抗，因為第三行星的人民處於非常原始的發展水平，沒有掌握能夠傷害我們的武器。此外，由於分裂成太多的政治集團或者‘國家’，他們相互之間爭吵不休，缺乏團結，這無疑將對我們的計劃大有幫助。