攻戰英雄切薩雷·波吉亞回到了羅馬。歡慶他凱旋的儀仗隊空前壯觀，羅馬市民們幾乎從未見過如此的大場麵。切薩雷所有的持械步兵、輕騎兵和瑞士長矛兵都是一襲黑衣，甚至行李車車隊也遮蓋著黑色布幔。切薩雷自己則穿一身深黑色的盔甲，騎馬走在軍隊的最前麵。四名紅衣主教陪在他的左右，他們紫紅色的禮服與切薩雷的黑色盔甲形成了鮮明的對照。為了歡慶他得勝歸來，連波吉亞家族的公牛家徽都一改往日的白色，被描成了紅色，在黑底旗幟上顯得格外鬥誌昂揚。切薩雷騎著一匹膘肥體壯的黑色種馬，儼然一個尊貴的黑王子。
儀仗隊穿過夾道相迎的羅馬群眾，向梵蒂岡走去。到了梵蒂岡，切薩雷用西班牙語向父親問候，一邊跪下親吻教皇禦戒，並向教皇呈上他征服的城邦和城堡的鑰匙。
亞曆山大的臉上洋溢著驕傲與自豪。他把切薩雷扶起來，熱烈地擁抱兒子，人群一陣歡呼。
遊行慶典一結束，切薩雷便離開父親，向梵蒂岡內他的寓所走去。
切薩雷離開的這段日子，時移境遷，他內心發生了巨大的變化。他終於明白法國人衝他大笑其實是笑他傻，他全力吸引羅塞塔卻以失敗告終，他發現甚至與妻子宴爾之樂時也對妹妹念念不忘，他發誓從此喜怒不形於色。從那以後，他的臉上再也沒有露出過笑容，他的眼睛裏再也看不到憤怒。
哎呀，他的臉啊。切薩雷近期又染上了法國花柳病，這一次的病嚴重得多。病毒在他的麵頰、鼻子和前額上留下深深的坑，還有幾處再也無法褪去的圓形疤痕。要是在戰場上，這些疤痕根本無關緊要，可是在羅馬，在慶祝會上，或是與高級妓女們同床共眠時，它們變成了切薩雷心頭揮之不去的深深芥蒂。切薩雷·波吉亞年方二十五，他已經習慣人們因為他的美貌而稱讚他、愛慕他，可如今，他卻覺得失落。他為他房內每一麵鏡子都罩上黑色布幔，告誡仆從永遠不要把它們從鏡子上取下來。