中苏的交流已经到达了一个困难的阶段，两国已经在开始调动军队了。然而，由于中国语言的广泛含义，北京政府对于红色中国的困境的警惕正如中国共产党的名言，“在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人”。
当美国的代表得到一个由中国人民解放军总政治部发布的4万字的秘密通告时，西方国家才得以了解红色中国对1961年强权斗争的看法。在一份通告中，老挝被形容为把中国势力影响赶出东南亚的帝国主义的活塞，出于自己的考虑，中国把老挝称为是“世界范围反帝国主义斗争”的“焦点”。然而对于苏联来说，柏林更加重要。但是，北京政府是很欢迎《日内瓦条约》的停火命令的，这倒符合中国传统的规则——边打边谈。所得到的文件披露了红色中国1961年春天国内饥荒时军队的紧缩。当时，大范围的食品短缺以及军队自身的士气问题，士兵们抱怨农村的生活条件，他们怨气十足地说：“如今，农民吃得很差……”现在，北京政府不想再在老挝发生什么事情。
中国之所以如此警惕的另一个原因是，他们悲观地认为莫斯科不会给予援助。一位共产党将军曾警告过：“如果三年到五年内再发生战争，我们就不得不依靠我们现有的武器。”现在中国还得不到它极其渴望的武器——核弹头。
1957年，苏联曾与中国签订协议答应帮助中国制造原子弹，而今苏联的食言使中国十分气恼，中国报道了苏联转换态度的所有细节。相信中国的物理学家引爆核武器还需要两年到三年，离专家所称的“显著力量”还远。然而该项目已经在进行之中，因为中国政府希望拥有核武器，即使是原始的核武器，也会在地球上的落后国家中赢得声誉，使它们相信中国一定会胜利。
北京的吵闹声并没有减少。赫鲁晓夫因公开支持中国的“反党分子”而受到指责，西方专家们认为赫鲁晓夫所支持的“反党分子”是军人，他们反对日益严重的中苏分裂……赫鲁晓夫还被指控提出“两个中国”的计划用来平息毛泽东与蒋介石的争斗。
北京的电台还确认了先前有关赫鲁晓夫煽动新疆的哈萨克族暴乱的报道。就在去年中国指责苏联劝诱新疆的1万名哈萨克人越境到达苏联的哈萨克斯坦，不管北京政府怎样反复抗议，苏联始终拒绝归还这些哈萨克人，理由是“人道主义”——中国则认为这是荒唐的借口。
毛泽东消失了很长一段时间，据报道他是在美丽西湖旁的别墅里沉思。没有人知道为什么他在1958年放弃了政府主席的职位，也许他想将更多的精力投入到他作为共产党领袖的工作中……
中国与苏联的隔阂很深，这样的僵局很难打破，除非毛泽东和赫鲁晓夫中有一人去世或消失，但是毛泽东之后，又会是谁呢？每个人都在猜测。