涼州乃大唐西北邊陲的軍事重鎮，毗鄰契丹羈縻州。唐太宗降服突厥大部後，契丹人崛起，逐漸將突厥人擠出了涼州北部的廣闊草原，並時常侵擾涼州。則天皇帝遂任命忠心耿耿的契丹降將李盡忠為涼州大都督，兼左威衛大將軍，提調軍事，保衛大唐國土和境內子民。
狄公三年前來到此地擔任涼州刺史，平安度過了兩年有餘。沒想到，契丹大軍在今年深秋集結，意欲在冬季從涼州北邊大舉進犯。一時間狼煙四起，天朝與契丹的大戰一觸即發。
兵馬未動，糧草先行，亙古不變的道理。想要贏得這場與契丹的決戰，糧草必須準備齊全，不能有半點差池。狄公殫精竭慮，為李盡忠麾下的五萬大軍籌備糧草和過冬衣物，整日為這些籌措忙得不可開交。
與此同時，狄公還為抓捕潛伏在涼州的神秘間諜而操勞。據上任涼州刺史商大人所述，這名契丹間諜數次盜得涼州城防機密，並轉給契丹大將窟哥旗。在天師與契丹的數次戰鬥中，機密泄露致使天師敗北。為此，李盡忠大將軍大發雷霆，並上達天聽。一襲聖旨到來，商大人受罰，竟在狄公上任前蹊蹺死去。
據仵作講，商大人在書齋內被人刺死，血流了一地。現場並無任何發現，隻有商大人用自己的鮮血寫在地麵上的一個字。嚴格來講，這並非一個完整的字，因為隻有兩橫與上麵的一點。狄公斷定那是商大人力竭前的最後努力。但是，商大人臨死前要告訴狄公什麽，是凶手的身份，還是涼州的間諜是誰？狄公百思不得其解。事出緊急，由於大唐和契丹仍在交戰，狄公赴任後，隻得將商大人倉促掩埋。
狄公勤懇治理涼州，並在城中布滿官府的眼線，又有元芳作為得力幹將，狄公對抓住這名間諜成竹在胸。沒想到，這名間諜竟如人間蒸發了一般，兩年來再沒冒頭，涼州刺史府也沒有探得關於此間諜的任何消息。狄公大失所望。而在天朝與契丹決戰的此刻，又傳出契丹人在涼州城外遊走的消息，還有百姓親眼看到騎馬的契丹斥候，以及打扮成百姓的契丹人，這讓狄公心中惶然。他不敢懈怠，加強了城中布控。隻等這名間諜現出行蹤，狄公便會重拳出擊，將其一舉擒獲。