且說文命自息慎氏國向東而行，漸漸到了大海之邊，遠望海中，一座大山橫亙在那裏，自北向南，其長仿佛有幾千裏之遙，而大海之中則波浪滔天，滾滾不息，似乎有連底翻動的光景。文命剛要叫天將等去探問是何大山，陡見那座大山忽然翻動起來，已不是自南而北，變成自東而西了。
文命等大為詫異，齊說道：“莫非就是南極紫玄夫人所說的蓬萊、方壺等五座山？禺強的巨鼇戴不住，又在那裏流來流去麽？”黃魔在旁說道：“不是不是，那五座山某等去慣，不是這樣子。”
正說間，那大山又大動起來，本來是橫的，此刻竟直豎起來了，覺得岩岈岞崿，高出雲表，而山腳下有一個大物，不住的動搖。那時海水震**得愈加厲害，沿海百裏以內都受到它的衝擊，幸而文命等穩騎龍背，高出空中，沒有受到它的影響。
過了一回，那大山之頂似乎中分，中間仿佛突出一個怪物，久而久之，突出的愈多，那大山亦漸漸沉下。細看那突出的怪物，其長亦有幾千裏。又過了一回，那突出怪物的旁邊又突出極長極大的怪物，頻頻動搖，漸漸靜止的海水又震**起來。陡然之間，那突出的怪物騰空而起，直上雲霄，向南而去。仔細一看，原來是隻大鳥，把蒼天遮了半個，頓時天覺黑暗起來。大家又詫異之至，說道：“世界上竟有如此之大鳥！可與昆侖山的希有大鳥配對了。但是何以從水中飛騰而出？那座大山又是什麽東西？”
伯益道：“某從前看見一種古書，上麵說道：‘北溟有魚，其名為鯤，鯤之大不知其幾千裏也，化而為鳥，其名為鵬，鵬之翼若垂天之雲，鵬之背不知其幾千裏也。’據此說來，這個鳥一定是鵬，那座大山一定是鯤，仿佛孑孓在水中化蚊的情形。”
大家聽了這話，有點懷疑。郭支就叫二龍漸漸降到海麵一看，這時海水已平靜異常，但見一大物浮在水麵，長亙千裏，仔細一看，確係魚皮，才信伯益之言不謬。真窺道：“魚能化鳥，真是奇事。”伯益道：“這是天地自然之理，並不算奇。鷹化為鳩；鳩化為鷹；雀入大水為蛤；蛇化為雉，或化為鱉；鯊魚化為虎，都是常有之事。有人說，道家的屍解亦就是這個法子。其初是個凡人，飲食起居都是非常之呆滯，一旦修煉成功，脫卻了這個肉身，則能餐風飲露，遨遊太空，一無拘束，譬如青蟲化為蛺蝶，何等逍遙自在，與從前大不相同。這句話是不是真的，不得而知，然而道理則甚確切。”
大家聽了，都以為然。文命向伯益道：“北方諸國大略都已去過，並無水災，如今要到東方了。東方諸國都是遠隔大海，與中國土地不連，可謂絕無關係，在理可以不去。然而考察一番，知道他們的情形，亦與我們有益，不過隻需大略的遊一遊，不必國國皆到，以省時日，汝看何如？”伯益道是。
當下眾人由北而南，第一個到的是勞民國。其人麵目手足都是漆黑，遠望過去，如鐵人一般，以草實果實為糧，而性甚勤，終日勞動，略無休息。因此他們的壽數亦很長，有勞民永壽之稱。
第二個到的是毛民國，人民短小，而體盡生長毛，即麵上亦然，唯露出兩眼。遠望過去，幾疑心他是一隻豬或一隻熊，不知道他們竟是人類，而且居然有組織，稱國家，種黍而食之，不過穴居無房屋，**無衣服而已。據鄰邦說，他們姓依，然而言語不通，無可詢問。
第三個到的是玄股國，在一座招搖山上。他們人民除出兩股盡黑外，其餘並無特異之處。亦有一種特長，就是能使鳥類代他做事，如耘田、捕魚之類。有的一個人驅使兩隻，有的數人共同驅使兩隻。鳥之能為人服役，亦是難得之事。其人亦種黍而食之。
有一日，文命等駕著兩龍正在前進，漸漸遇到雨了，愈進南方，其雨愈大，龍背上淋漓盡致，有點站不住。遠望有一個小島，郭支就吩咐二龍下降。哪知降到島上，雨勢更是如盆的傾瀉，從那急雨之中突然飛出兩條大蛇，直向二龍撲去，那二龍亦張牙舞爪與二蛇迎敵，霎時間狂鬥起來，從地麵一直鬥到天空。這時雨勢格外大，文命等竟有點站不住。七員天將早飛上空中，去幫助二龍抵敵二蛇。
不期斜刺裏又是一條青蛇飛來，徑向文命直撲。幸虧七員地將死命地擋住。忽然又是一條赤蛇撲來，上麵的七員天將趕快舍去了二蛇，下來抵敵。一霎時妖霧彌漫，咫尺不相見。天地十四將到這時雖有神力，無所用之。幸虧文命身上懷有赤碧二珪的異寶，到這時大吐光芒，各天地將才認明一切，死命地護住文命、伯益等未遭吞噬。然而那二蛇的長舌吐吞伸縮，毒氣四射，文命等禁不住了，早向地上而倒；空中的兩龍亦受重傷，遁入海中逃去；僅餘天地十四將抵住四蛇，那四蛇借妖霧的隱藏，亦死命地屢屢來撲，不肯舍去。
正在危急，忽然一道青光從東方射入，妖霧盡散，雨亦漸止。四蛇到此知不是事，都向南竄去。天地十四將覺得詫異，從東一望，隻見雲端中立著一位美女子，手持明鏡，吐射光芒，環佩之聲璆然，蘭麝之氣四溢。天地十四將知道她必是上仙，忙上前躬身迎接。那仙女看見文命等縱橫倒在地上，麵色青黑，衣服淋漓，便從懷中取出一個碧色小葫蘆，遞給烏木田道：“崇伯及諸位都中毒了，此葫蘆中有靈藥，各用一小匙清水灌下，可以回生。”
烏木田接了。十四將頓然忙碌，兜氏、盧氏去取海水，用文命所預製之物放下，變成清水；庚辰、鴻濛氏來灌文命；黃魔灌伯益；章商氏、狂章等分灌眾人。不到片時，諸人腹中漸漸作響，居然醒來，個個立起。庚辰就將仙女介紹與文命，並述剛才救護情形。文命和眾人都深深感謝，兼請教仙女姓名。那仙女道：“某乃東方青腰玉女是也。”
文命道：“剛才蛇妖煞是厲害。”青腰玉女道：“乃魔神也，這魔神本係上界雨師屏翳之妾，向來亦確守婦德，是個好女子。有一年，上界有許多魔神聯合起來要想推倒天帝，奪其寶位。這雨師之妾受了這種潮流之影響，頓然改其常態，投身加入他們的行列中。屏翳知道了禁止不住，就和她脫離關係，聽她自去。其初與天帝戰爭，曾經一度將天帝逐出靈霄寶殿，那時雨師妾非常榮耀，真有不可一世之概。後來天帝勤王兵四集，魔神派大敗，殺的殺，死的死，逃的逃，一敗塗地。這雨師之妾就遁逃在此間南方一個島上。天帝雖亦知道她的蹤跡，但因為她是一個女子，加以屏翳忠勤有功，所以亦不來追究她。這雨師妾嫁了雨師多年，行雨的方法她都看熟了，所以興雲作雨是她的長技。她逃到此地之後，野心不死，依然與那些失敗的魔神密使往來，潛圖再舉。她又選了無數修煉多年、將要成道的龜蛇加以訓練，使它們奔走服役。龜蛇二物相合，是玄武水象，於她的行雨格外適宜。所以這次大雨是蛇的為妖；妖霧彌漫，從龜口中噴出，是龜的為妖，實則都是雨師妾縱使的。”
正說到此，忽然空中無數黑女禦風而來。當頭一個，一隻手操著一條蛇，左耳上盤一條青蛇，右耳上盤一條赤蛇。後麵許多黑女子手中各操一個大龜。當頭的黑女見了青腰玉女，就罵道：“我與你各住一方，兩不相涉，何以要來破我寶物？”青腰玉女道：“崇伯治水，功在萬民，凡屬神祇，都應該盡力保護。你為什麽出來相害，幾致使崇伯喪命？那麽我自然不能不出來幫助了。”那女子道：“我的寶物看見了龍就要吃，龍本來是它的食品，這與文命何幹？他為什麽要來打？”青腰玉女道：“龍是崇伯的坐騎，坐騎忽被蛇咬，豈有不救護之理？我看你身犯重罪，逃遁在此，趕快閉門思過，自怨自艾，將來或有出頭之一日，千萬不要縱妖害人，興風作浪，自取滅亡之咎。”
那女子聽了，勃然大怒，惡狠狠地說道：“你敢小覷我，我與你決一勝負。”說罷，向天一指，大雨如傾，那耳上、手中的蛇一齊放出，又向後麵大喝一聲，那無數大龜個個口吐妖霧，一霎時又彌天蓋地起來。青腰玉女見了，不慌不忙，將那明鏡不住地搖動，所有妖霧一時盡斂，但見無數大**一齊縮向殼中而去，雨亦旋止；一麵又從懷中抽出一柄青鋒小劍，長不過數寸，迎風一揮，頓長數丈，將那飛來的四條蛇一劍一條，斬為八段。那女子見不是事，帶了眾女，轉身想逃。青腰玉女又從身畔取出一根五色絲帶，向上一拋，早把那些女子個個縛住，捆到麵前。
青腰玉女指著剛才帶頭的女子對文命說道：“這個就是雨師妾，其餘都是她所脅從的人。”文命等向那些女子一看，個個其黑如漆，其醜如鬼，而雨師妾尤其黑醜得厲害。暗想：“天上神仙無不絕色，何以竟有如此的醜婦？雨師屏翳竟願意納了這種人做妾，真是奇怪！凡人納妾，為求多子，神仙納妾又是什麽意思？而這個醜婦又甘心為人之妾，雨師屏翳又無法以管教其妾，都是不可解之事。”
文命便問青腰玉女道：“現在這些人怎樣處置呢？”青腰玉女道：“這些脅從之人當然無罪，赦了她們吧。這雨師妾是個欽犯，妾亦未敢即行處置，擬先帶去和雨師屏翳商量後，再奏天帝，現在告辭了。”說罷，將手一指，把那五色絲帶上所捆的婦女個個都放了，隻剩了雨師妾依舊捆著。文命再三稱謝。烏木田將葫蘆交上。青腰玉女道：“尊乘的兩條龍傷重了，現在潛入海底，非休養數月恐不可用，這個葫蘆中尚有餘藥，可以調治，妾不拿去，即以奉贈吧。”文命又再三稱謝。青腰玉女即牽了雨師妾淩空而去。
這裏郭支拚命地撮口作聲，喚那二龍，喚了半日，才見二龍自海中蹣跚而出。細看它們身上、爪上、頭上，果然都有重傷，當即將葫蘆中的藥給它們搽服，然而急切不能就好。文命等行程又不能久待，要想另行造船，但荒島之中別無林木，即使有林木，亦沒有器具，大家不免焦急。繇餘道：“崇伯何妨叫了東海神來和他商量，另外有龍，借兩條，豈不是好！”大家都道不錯。
文命便作起法來，那東海神阿明果然冕旒執笏而至。文命便問他借龍。阿明道：“海中之龍甚多，不過曾受訓練而肯受人指揮的很少，恐怕到那時龍性不馴起來，未免闖禍，這個不是兒戲的，某不敢保舉。”文命向郭支道：“汝能訓練麽？”郭支道：“小人能訓練，不過非三五月不能成功，到那時這兩條龍的重傷也可以愈了，似乎緩不濟急。”文命聽了，甚為躊躇。
阿明亦沉吟一回，忽然說道：“有了，某家裏黿鼉之類甚多，叫它們來效勞吧。”文命道：“黿鼉之類有何用處？”阿明道：“某且叫它們來試試看。”當下將手中所執的笏向海中一招，須臾之間，隻見海水之中有物蠕蠕而動，愈近愈多，陡見一個大黿蹣跚著爬上岸來；接著又是一鼉，迅疾地爬上岸來，它的尾巴大半還在水中；後麵接續似還有無數黿鼉擁擠著。文命看那大黿，足有五丈多周圍，那鼉亦有二丈多闊、十幾丈長，便問阿明道：“尊神之意，是否叫某等用以代舟楫麽？”阿明道：“代舟楫固可，連接起來代橋梁亦可，聽憑尊便吧。”伯益道：“在海中不怕濤浪之險麽？”阿明道：“不妨事，它們都有抵禦之術，絕不為患，某可以保險的。”文命道：“它們能解人言語、聽人指揮、認識道路麽？”阿明道：“它們都是修煉千年，頗有道行，能了解一切。崇伯如有命令，盡管吩咐它們，它們必能確遵無誤。”文命道：“它們共有多少隻？”阿明道：“黿六百隻，鼉六百隻，總計有一千二百隻，大概足夠使用了。”
文命大喜，就向阿明致謝。阿明道：“小神等四海各有疆界，此刻在東海之內，是小神所管轄的，所有水族都是小神的部下，它們這班黿鼉亦無不熟識。假使到了南海，那麽另有南海神管理，與小神無涉，此等黿鼉不能濫入彼境，路途亦不熟悉，到那時請崇伯發放它們歸來，另向南海神調用吧。”文命唯唯，再三稱謝，阿明即入海而去。
當下文命就聚集大眾商議：這些黿鼉是代替船隻呢，還是替代橋梁呢？大家都主張代橋梁，因為海中坐船是不稀罕的事情，海中架橋梁卻是從來所無之事，大家想試試新鮮，所以一致主張代橋梁。於是文命就向黿鼉等說道：“我現在要向東南方前進，不論哪一國都可以，爾等與我架起橋梁來，我們自己走。”那些黿鼉本來是伏在那裏，一聽見文命命令，都急忙入水而去，又將身軀大半浮出水麵，昂起頭來，向前先行，接著又是一個接上去，那頭卻縮在裏麵，一黿一鼉，愈接愈遠，直到目力望不見，方才接完。遠望過去，竟如大海之中架著一座浮橋。眾人看了，都說稀奇之至。
於是文命、伯益陸續地走了上去，之交、國哀等則負餱糧，肩行李，一齊向黿鼉背上大踏步跨去，仿佛如長征一般。天地十四將則左右前後隨時保護，以防不測。郭支則在最後，將二龍縱入大海之中，叫它們跟著前進。這時眾人真寫意極了，黿鼉之背既闊且穩，有時雖三四人並行，亦綽有餘裕。遠看那兩邊的白浪滔天，洶湧無際，然而一到黿鼉兩旁，十丈內外，即已坦然平伏，因此之故，雖行大海之中，竟有如履康莊之態。
走到半途，真窺忽然大笑起來。眾人問他為什麽笑，真窺道：“我覺到走黿背和騎龍背各有各的妙處，騎龍背是高曠，走黿背是壯闊，諸位看我這四個字下得的當麽？”眾人聽了，都說不錯。
後來走了半日，大家腿力都有點倦了，但是那條黿鼉的橋梁還是極目無際。橫革又詫異起來，說道：“剛才東海神說，隻有一千二百隻黿鼉，架起橋來雖則長，總亦有限，何以還不走完？”黃魔大笑道：“凡是橋梁，總要兩頭靠岸的，假使半途斷了，不能到達彼岸，算什麽橋呢？現在這些黿鼉，是在那裏輪流替換。我們走過了，後麵的黿鼉就趕到前麵去接上；再走過了，再調上前去，所以能連續不窮，可以達到彼岸。不然，我們已經走過了半日，那些黿鼉依舊架著橋梁，等什麽人再來走？豈非可笑之至麽！”橫革聽說，將行李從肩上卸下來，往後一望，果然後麵已純是大海，不見黿鼉橋了。
眾人沿路談談，隨意進些幹糧，倒亦很有興味。但是紅日漸漸西沉，前望仍不見涯涘，大家又躊躇起來，都說海中走夜路恐怕不能呢。如此一想，覺得走黿背又不如騎龍背之安逸迅速了，然而事已如此，無可如何。看看紅日西沉，暝色已起，大家隻得商量，就在黿鼉背上過夜。但是大家睡了，這些黿鼉依舊叫它們呆呆架橋等著，似乎有點對它們不起。文命想了一想，就又向黿鼉發命令道：“天色已晚，不能行路，我們就要在爾等背上休息了。爾等在前麵的，可以不必再架橋梁，且休息休息吧。再者，我們今朝就在爾等背上過夜，爾等自問能夠徹夜浮在水麵上、不怕吃力的可集攏來，讓我們休息。”文命的命令發完，那前麵的黿鼉頓時大動，頃刻間，一望無際的橋梁已化為烏有。無數大黿群聚於眾人之側，而那些鼉多已遊開。眾人一想，鼉背狹，黿背闊，睡起來，鼉背萬不能如鼉背之穩，這些黿鼉真能夠體諒人意了。
大家仔細計算，聚在旁邊以及眾人現在所踏之黿，共二十一隻，恰恰供二十一人之用，於是大家各占一隻，預備就寢。那時二十一隻大黿，除出文命所占的一隻之外，忽然又紛紛移動。眾人正是不解，哪知它們仿佛都有知識、認得人似的，本來參差極不整齊，移動之後，竟連成一個大圓形，文命、伯益二隻居中，之交、國哀、真窺、橫革、郭支五隻繞其外，天地將的十四隻又環繞其外。大家看了，都稱歎不止，走了一日，辛苦極了，除天地將之外，俱各沉沉睡去。
過了多時，忽聽得仿佛擊鼓似的轟然一聲，接著東麵彭一聲，西麵彭一聲，共計約有五六百聲，其聲似乎從水中出來。大家都驚醒了，忙問何事。天地將答道：“無事，無事，是海中的動物在那裏叫。”文命等一看，星鬥在天，黿身安然不動，遂又放心睡去。
隔了多時，又聽得彭彭兩聲，接著東彭彭兩聲，西彭彭兩聲，接連的千餘聲。文命等又驚醒了，見並沒有事，再睡去。隔了多時，隻聽得彭彭彭三聲，接著東三聲，西三聲，約有一千幾百聲。隔了多時，又聽得彭彭彭彭四聲，接著東四聲，西四聲，總共約幾千聲，大家都睡不熟了。國哀罵道：“可惡至極！不知道什麽怪物，如此擾人清夢。”伯益忽然想著，說道：“我知道了，這個一定是鼉鳴。我從前看見一種書上說，鼉善鳴，其聲似鼓，其數應更，初更時則一鳴，二更則二鳴，三更則三鳴，四更則四鳴，五更則五鳴，我們且聽它有沒有五鳴。”眾人於是屏息假寐而靜等，隔了多時，果然彭彭五聲，東五聲，西五聲，約有三四千聲。伯益道：“照此看來，是鼉無疑了。東海神說有六百隻鼉，當然有這許多聲音。”國哀道：“擾人安睡，可惡之至。明朝請崇伯遣去它吧，單是黿已夠了。”文命道：“這話恐不是如此說。古聖人為辦事精勤起見，雖夜間就寢，亦不敢過於貪逸，常叫人在那裏計算時間，隨時報告，過多少時間，則有人更代，所以這就叫更。到了幾更，必須起來辦事，是所謂勵精的製度。我聽說前朝有些帝王，製了些銅簽，半夜之中，常叫那守夜之人投在階下，鏘然有聲，以便驚醒，亦正是勵精的意思。現在這鼉鳴正是天然的更夫，應該利用它，以為勵精之助，何可遣去呢！”眾人聽了，都以為然，國哀亦不響了。不到一時，天已黎明，眾人亦不複再睡。
天明之後，大家又商議動身，文命道：“架橋梁之事，我看不可再行了。大海之廣，一步一步走起來不但疲勞，而且曠日持久，不如各人分乘一黿或一鼉吧。昨日那些黿鼉，從後麵趕到前麵，輪流更替，非常迅速，假使叫它單獨馱一個人，走起來一定是很快的。”眾人都以為然。
於是文命再發命令，向各黿鼉道：“今天我們不願架橋了，隻需二十一隻黿鼉已足，你等願意馱載我們的留在此地，否則可各自散去，辛苦你們了。”哪知命令發了，眾黿鼉依舊不散。那原舊載著文命等的二十一隻則分波跋浪，直向東方行進；其餘載沉載浮，緊隨不舍，其行之迅速，幾不下於二龍。文命等坐在黿鼉背上，覺得分外逍遙，然而那照人的朝陽亦分外耀眼，並且分外炎熱，不知何故。
過了多時，遠望前麵仿佛似有陸地一線橫著。大翳騰起空中一望，仍複下來報告道：“到了一個大陸了。”轉瞬之間，陸地已甚明顯。
到了岸邊，許多岩石受濤浪的衝擊，澎湃作響。文命等尋到一個港灣，相率上岸，走了幾裏路，但見密密層層都是樹林。那種樹似桐非桐，根下長出許多筍，顏色甚紅。大家看了，不知其名。後來遇到土人，仔細詢問，才知道這個地方名叫扶桑國，這種樹就叫扶桑，又叫榑桑，又叫榑木。郭支道：“扶桑之名，我早已聽到過，原來名雖叫桑，實則沒有一點像桑樹。”那土人聽了笑道：“諸位想是從中華國來的吧。我常聽見老輩說，離此地西麵二萬多裏，有一個大國，名叫中華國。他們那裏有一種樹，名叫桑樹，它的葉子給一種小蟲吃了，會得吐絲，可以織布織錦，是真的麽？”文命應道：“是，但是這叫錦，不叫布，布是另外一項東西織的。”
那土人道：“敝處這種扶桑樹，它的皮剝下來，撕細了，可以織布，亦可以為錦。敝處老前輩要想比擬中華桑樹的有用，所以取名叫桑，這是一個原因。還有一個原因，敝處東麵有一個海，名叫碧海。碧海之中，地方萬裏，上有太帝之宮，是天上太真東王父所治之處。他那個地方頗多林木，從前那邊的仙人曾經到過敝地。據他們說，那種林木還是貴中國的子孫，在萬年以前由貴中國分栽過去的。但是他們的種植卻改良多了，將桑與椹分為兩樹，使它們各遂其生，所以他們那邊的桑樹、椹樹長者數千丈，大二千餘圍；小者亦高千丈。兩兩偶生，互相依倚，所以叫作扶桑。敝處聽了，又非常羨慕，因此又改名叫扶桑。總之敝國褊小，介在東西兩大國之間，起初羨慕師仿西方，後來又羨慕師仿東方，所以名稱都是竊取來的，請諸位不要見笑。”
文命道：“那邊的扶桑樹亦可以織布織錦麽？”那土人道：“沒有聽說過，但知道那個桑椹是很好的。那邊的仙人一經吃了這桑椹，就全體皆變作金光色，且能在空中飛翔行立，神妙變化。據說那種桑椹色赤而味極甘，氣極香，不過需九千歲才一生實，甚為難得而已。”
郭支道：“汝等到那邊去過麽？”那土人道：“沒有去過。敝國的麵積約一萬裏，自西到東，費時甚多，而且那碧海之廣闊又不可以道裏計，據說那邊就是日出之地，非常炎熱，所以也沒有人敢去。”
文命道：“貴處這種扶桑樹，除了取皮織布織錦之外，還有別的用處麽？”那土人道：“其實如梨而赤，可以為食；其初生時如筍，亦可以為食；其皮還可以為紙，以書文字。”文命道：“貴國有文字麽？”那土人道：“有，有。”
當下就邀文命等到他家裏去坐，屋舍雖矮，布置卻尚精潔。少頃，土人拿出他們的文字來。文命一看，大概都從中國文字變化而成的。文命又詢問他國中情形。據土人說，他們無甲兵，不攻戰。其國法有南北兩獄，罪輕者入南獄，罪重者入北獄，南獄有時遇赦，北獄永遠不赦。不赦之男女，互相婚配，生男，則至八歲而為奴；生女，則至九歲而為婢。他們婚姻之禮非常奇異，凡有男子要想娶一女子，先到那女子住的門外築屋而居，早晨晚間給女子打掃街道及屋宇，如是者一年。假使女子不愛他，那就下令驅逐，不許他住在門外，婚姻就不成功了；假使愛他，就成了夫婦。這種求婚之法是別處所沒有的。
文命等辭別了那土人，又到各處遊曆，隻見他們有馬車，有牛車，有鹿車，以鹿乳為飲料，民情尚覺質樸。遊曆了一轉，再登黿鼉之背，向東進發，已到那土人所說的碧海中。那碧海中之水作碧色，甘香味美而不鹹苦。
黿鼉遊行，其速度增加，轉瞬之間，已見有千尋之木高聳於遠遠陸地之上，想來就是扶桑了，但是太陽灼爍得格外厲害。漸漸近岸，隻見一個太陽在大桑樹之上，還有九個太陽在大桑樹之下。
伯益看了奇怪，便問文命道：“某聞當年十日並出，經老將羿射下了九個，何以此刻還有十個呢？”文命亦說不出理由。忽然見那岸上一道祥雲直迎過來，雲中站著一個仙人，大呼道：“慢來慢來，請回轉吧。”這時那眾黿鼉亦頓然停止了。那仙人到了麵前，舉手與文命為禮。文命答禮，便問道：“上仙何人？”那仙人道：“某奉太真東王父之命，特來阻止崇伯前進。此地是扶桑榑木之地、九津、青羌，再過去就是湯池，日之所出，炎熱沸騰，極為厲害，於人體不利，所以請回轉吧。其實崇伯治水到此，亦可以止了。”
文命拱手道：“承上仙指教，感激之至。但某有一層疑問，當初十日並出，給敝國司衡羿射下了九個，何以現在還有九個？請問天上的太陽共有幾個？”那仙人道：“天上的日總名叫恒星，比太陽大的也有，比太陽小的也有，總共不知道有多少，不過普照這個世界的通常隻有一個。但是世間人君無道，或有其他原因，則兩個、三個乃至十個同時並出，亦是有的。（後來夏朝帝厪八年，十日又並出；夏桀之時，三日並出；商紂之時，二日並出；周武王伐紂大戰之時，十日又並出，均見於記載。）司衡羿射落九個，所射下來的不過日中之烏，烏死而羽毛灑遍於眾山。至於日的本體頓然隱遁，並未受傷，所以仍然在此。日體之大，一百萬倍於地，假使日可以射落，則落下之日在於何處？九日同時落下，地麵早早壓破了。”文命等聽了，方始恍然。於是謝了仙人，撥轉黿鼉之頭，更向西南方而行。
一日，到了黑齒國。那國人民的麵目身體無不作黑色，口中之齒尤黑如漆，連那舌頭都是黑的。文命等不解其故，找了些土人來問問。那些土人看見文命等，個個匿笑，仿佛有輕蔑的意思，隔了良久，才回答道：“人生天地間，為萬物之靈，最要緊的是與禽獸有別。一個人的牙齒是飲食生命之所係，假使雪白，那麽和禽獸有何分別呢？所以敝國有幾句俗語，叫：‘相狗有齒，狗齒則白。人而白齒，胡不遄死？’貴國天朝，號稱文明之邦，何以不將牙齒涅黑而甘心與畜類一例呢？”
文命聽到這種話，真是海外奇談，無理之理，然而亦不和他細辯，便問道：“貴國人牙齒用何物涅黑呢？”那土人見問，便從衣袋中掏出一把果實來分遞與眾人，並說道：“這種是新鮮的，請嚐嚐吧，吃長久之後，牙齒自然會黑，那就美觀了。”文命等細看那果實，其大如黑棗，皮綠實鬆，軟如海綿，但是不敢輕嚐。那土人苦苦相勸，說：“這是某區區一片相愛之意，何妨嚐嚐，其中絕無毒質。”大家見他如此說，隻得各嚐了一個，但是味辛而澀，都不覺眉為之皺。文命便問這果叫什麽名字。那土人道：“名叫檳榔。”說著，就指路旁一株樹道，“就是它的果實。”
文命細看那樹，高約三丈餘，葉為羽狀複葉，小葉之上端作齒齧狀，果實累累成房而出於葉中，每房簇生數百，形長而尖，正是中土所無之物。文命於是辭謝了土人，又向各地考察，才知道他們嗜檳榔如命，身邊恒攜一袋，滿貯檳榔，飲食之外，常常以檳榔投入口中，非至熟寐不休。自幼至長，無日不如此，以至齒舌盡黑，吐沫皆紅，反以為美觀，真是特別之俗尚了。還有一項，他們又嗜食蛇肉，在那吃飯的時候，往往有一赤蛇、一青蛇在其旁，臠割分切而食之，是亦奇異之嗜好。
過了黑齒國，就到青丘國。那裏的人民食五穀，衣絲帛，大概與中國無異，但發現一種異獸，是九尾之狐。據土人說，這狐出現，是太平之瑞。王者之恩德及於禽獸，則九尾狐現，從前曾經見過，後來有幾十年不見了，現在又複出現，想見中國有聖人，乃天下將太平之兆。文命聽了，想起塗山佳偶，不禁動離家之歎，然而公事為重，不能顧私。好在大功之成已在指顧間，心下乃覺稍慰。
一日，行到一國，上岸之後，但覺森林重翳，梧桐甚多。梧桐之上，翔集了幾對鳳凰，在那裏自歌自舞。伯益道：“原來鳳凰出產在此地。”正說間，隻見前麵來了一個人，衣冠整齊，手中拿著一柄大斧，而腰中又佩著一柄長劍。那人看見了文命等，便慌忙疾趨而前，放下大斧，躬身打拱，問道：“諸位先生不是敝國人，從何處來？敢請教。”文命等告訴了他，那人重複打拱行禮，說道：“原來是天朝大邦人，怪不得氣宇與尋常人不同。請問此刻寓居何處？”
文命道：“某等此刻才到，尚無寓處。某等之來，奉命治水，如貴國並無水患，不需某等效勞，某等亦即便動身，不需寓處。”那人又拱手道：“原來諸位先生不遠萬裏，特為小國拯災而來，那麽隆情盛意極可感歎。雖則敝國並無水患，然而諸位先生既然迢迢萬裏到了此地，萬無立即回去之理。某雖是個樵夫，但亦應代國家稍盡地主之誼，不嫌簡褻，請先生到寒舍坐坐，再報告官長來接待吧。”文命等察其意誠，就欣然答應。
那樵夫又再三請文命等前行，自己隻肯隨行在後。又穿過了一個森林，隻見又是兩個衣冠之人，手中各持著一劍，指著一隻死鹿，在那裏苦苦相讓。一個說：“這隻鹿明明由老兄捉獲，死在老兄之手，當然應歸老兄，小弟何敢貪人之功呢？”一個道：“雖則由小弟捉獲，然而非老兄連斬數劍在先，何能立即就擒？論到首功，還是老兄，小弟何敢幸獲呢？”一個道：“小弟雖先斬數劍，而鹿已迅奔，若非老兄連揮數劍，早已逃無蹤跡，何處尋覓？所以先前數劍，其效已等於零，捉獲之功全在老兄，照理應該歸老兄無疑。”一個道：“鹿是善奔之獸，若非老兄先予以重創，小弟雖欲斬它亦未必斬得著。這全是老兄之功，還請收吧，不要客氣了。”兩個苦讓不已。
文命上前說道：“兩位真是君子，太辛苦了。某是外邦人，可否容某說一句話？”那兩個人看見文命等氣度不凡，都慌忙放下手中的劍，整一整衣冠，走過來，恭恭敬敬地作揖道：“不敢拜問諸位先生貴國何處。剛才某等在此放肆，惹得諸位先生見笑，如肯賜教，感激之至。”文命道：“某是中華人。”剛說得一句，那兩人重複作揖，說道：“久仰久仰！失敬失敬！”文命還禮之後，就說道：“某剛才見二位所說，各有理由。依某愚見，何妨將這鹿平分了呢？”一個道：“某問心實在不敢貪人之功以為己有，照例是應該全歸那位老兄的。”那一個又如此說。於是又推讓起來。
那樵夫道：“二位互讓不休，既然承這位先生指教，這位先生生長中華禮義之邦，所斷必有理由，恭敬不如從命，某看竟平分了吧。”兩人聽說，才不讓了，但拿劍去割鹿時，又互讓先動手。後來分割開了，又複互讓，一個說老兄太少了，應該再多一點；一個說小弟太多了，應該再少一點，推遜了好一回，方才各攜所有，互說“承賜”而去。
文命便問那樵夫道：“貴國何名？”樵夫道：“承鄰邦謬讚，都稱敝國為君子國。敝國君雖不敢當，但是說道：‘人既以君子相期，我亦不可自棄，就定名為君子國。但求顧名思義，能實踐君子之行，以無負鄰邦之期望，那就好了。’”文命道：“看到剛才那讓鹿之事，真不愧為君子。”那樵夫聽了，連稱“豈敢豈敢”。
走到一座牌坊邊，樵夫搶上前一步，拱手向文命等道：“這是裏門了。”文命仰首一望，隻見上麵匾額大書“禮宗”二字。進了裏門，曲曲走過幾家，樵夫又上前拱手道：“此地就是寒舍，請諸先生稍待，容某進去布席。”說著，進去；隔一回出來，作揖邀請。
文命等進內一看，收拾頗為清潔。當中草堂又橫著一匾，大書“退讓明禮”四字。坐定之後，文命正要開言，隻聽得外麵一陣車馬之聲直到門前，有一人進來問道：“剛才聞說有二十幾個中華大賢，在此地麽？”那樵夫慌忙站起來答道：“在此地。”陡然進來一個衣冠莊嚴之人，那樵夫見了，先向之行禮，然後介紹與文命道：“這是敝邑邑長。”那邑長就過來行禮，說道：“中華大賢難得駕臨，有失迎迓，抱歉之至。剛才有二人來報告，說因互讓一鹿，不能解決，承大賢判斷，平允之至。仔細一問，知大賢已在此地，特備車輿前來恭迓，請到小署坐坐吧。”
文命固辭不獲，隻得辭了樵夫，隨了邑長同行。沿途所見裏門，上麵都有匾額，有的寫“德主”二字，有的寫“文才”二字，有的寫“後己”二字，有的寫“先人”二字。
須臾，到了衙署，邑長先下了車，然後請文命等下車。每到一門，必有一番揖讓。到了大堂，分賓主坐下，文命仰首一望，隻見大堂正中亦有一塊大匾額，寫著“禮讓為國”四個字，上麵是年月日，下麵有禦筆字樣，原來是他國君親手寫的。
文命就詢問邑長一切風俗情形。那邑長指著匾額說道：“敝國立國的根本就是在這四個字上。這四字本來是從貴中華上國流傳過來的。當初聽說貴中華上國有一位大聖人，屢次要乘桴浮海到敝國來居住。有人說：‘那個地方太簡陋，怎麽樣呢？’那大聖人道：‘有君子國人住在那裏，何至於陋呢！’可見當時敝國的民風已承蒙上國大聖人的謬讚。後來敝國君得到這個消息，朝夕盼望大聖人降臨，但是終於沒有來。敝國君不得已，派人到上國探問，哪知大聖人已經去世，僅僅求到大聖人的許多遺書。敝國君細細閱讀，覺得都是天經地義、萬世不刊之論，最妙的，恰與敝國立國宗旨相合。所以敝國君立刻采取了這‘禮讓為國’四個字，禦筆親題，頒發各地大小官署懸掛，又采取‘退讓明禮’四字，叫百姓製成匾額，家家懸掛，以為訓練民眾之標準。其餘裏門、閭門、邑門以及通衢要道，各處均有關於禮讓的格言標示著。多少年來，頗著成效，居然小民無爭競之風，這亦是上國大聖人的恩惠呢。”
文命道：“敝國那位大聖人所講的，不止‘禮讓’兩個字，何以貴國獨采用這兩個字？”那邑長道：“一則與敝國宗旨相同；二則一個國家最怕是亂，亂的原由多起於爭，能讓即不爭，就不亂了。”文命道：“凡有血氣，皆有爭心。貴國用什麽方法使他們讓而不爭？想來絕不是到處貼幾張標語就可以奏效的。”
邑長道：“這個自然。‘讓’之一字，是要兩方互讓的，絕不是一方獨讓的。所以敝國教讓之法，第一是使之習禮，平日彼此相接以禮，即使偶有不平之事，自然能相忍，而不至遽出於爭。第二是使之明理，理明之後，自然知道讓是美德，爭是惡德；讓是絕不會吃虧的，爭是絕沒有好處的。終身讓畔，不枉百尺；終身讓路，不枉百步。貨悖而入，亦悖而出；言悖而出，亦悖而入。將這種理由時常和百姓講說，他們能徹底覺悟，自然好讓而不爭了。第三是裁判得其平。假使人民發生爭執之時，絕不可有所偏袒。對於父，總勸其盡父道；對於子，總勸其盡子道；對於兄，總勸其盡兄道；對於弟，總勸其盡弟道。一切都是如此。因為人性本來是有爭心的，導之以讓，結果還免不了一個爭，倘使再教他們爭，那個流弊伊於胡底。況且那對方的人亦豈肯就此忍辱受虧，吞聲默爾？其結果，必至勾心鬥角，蹈瑕伺隙，無時不在相爭之中，非兩敗俱傷，即紛爭不已。國家發生這種現象，有何禆益？人民造成這種現象，有何樂趣？所以敝國政令唯在敦禮習讓，自幼養成他們一種禮讓之風，偶有相爭之事，認為奇恥大惡，不齒於人類。以此之故，幾千年來從無亂事發生。未識諸位先生以為如何。還請賜教。”文命等聽見這番議論，著實欽佩，都讚揚了一回。
當下那邑長又備筵席，請文命等宴飲，所有肴饌都是獸類之肉，原來他們是專門食獸的。庭前有一種薰華草，甚為美麗，可惜朝生暮死，不能持久，然而陸續發生，也不寂寞。
宴飲完畢，忽然有兩隻大虎，斑斕猙獰，走到那邑長旁邊伏著，仿佛如家養的貓狗一般。文命等看了，不禁駭然，便問那邑長道：“貴國素來豢虎麽？”邑長應道：“是。”文命道：“不怕它反噬麽？”邑長道：“不會，不會。忠信之至，可孚豚魚，何況於虎？”文命等又暗暗嗟歎。又談了一回，那邑長要請文命等見見他們的國王，文命因來往路程需十日以外，遂力辭不去。辭了邑長，仍到海邊，駕黿鼉而行。