且说文命自息慎氏国向东而行，渐渐到了大海之边，远望海中，一座大山横亘在那里，自北向南，其长仿佛有几千里之遥，而大海之中则波浪滔天，滚滚不息，似乎有连底翻动的光景。文命刚要叫天将等去探问是何大山，陡见那座大山忽然翻动起来，已不是自南而北，变成自东而西了。
文命等大为诧异，齐说道：“莫非就是南极紫玄夫人所说的蓬莱、方壶等五座山？禺强的巨鳌戴不住，又在那里流来流去么？”黄魔在旁说道：“不是不是，那五座山某等去惯，不是这样子。”
正说间，那大山又大动起来，本来是横的，此刻竟直竖起来了，觉得岩岈岞崿，高出云表，而山脚下有一个大物，不住的动摇。那时海水震**得愈加厉害，沿海百里以内都受到它的冲击，幸而文命等稳骑龙背，高出空中，没有受到它的影响。
过了一回，那大山之顶似乎中分，中间仿佛突出一个怪物，久而久之，突出的愈多，那大山亦渐渐沉下。细看那突出的怪物，其长亦有几千里。又过了一回，那突出怪物的旁边又突出极长极大的怪物，频频动摇，渐渐静止的海水又震**起来。陡然之间，那突出的怪物腾空而起，直上云霄，向南而去。仔细一看，原来是只大鸟，把苍天遮了半个，顿时天觉黑暗起来。大家又诧异之至，说道：“世界上竟有如此之大鸟！可与昆仑山的希有大鸟配对了。但是何以从水中飞腾而出？那座大山又是什么东西？”
伯益道：“某从前看见一种古书，上面说道：‘北溟有鱼，其名为鲲，鲲之大不知其几千里也，化而为鸟，其名为鹏，鹏之翼若垂天之云，鹏之背不知其几千里也。’据此说来，这个鸟一定是鹏，那座大山一定是鲲，仿佛孑孓在水中化蚊的情形。”
大家听了这话，有点怀疑。郭支就叫二龙渐渐降到海面一看，这时海水已平静异常，但见一大物浮在水面，长亘千里，仔细一看，确系鱼皮，才信伯益之言不谬。真窥道：“鱼能化鸟，真是奇事。”伯益道：“这是天地自然之理，并不算奇。鹰化为鸠；鸠化为鹰；雀入大水为蛤；蛇化为雉，或化为鳖；鲨鱼化为虎，都是常有之事。有人说，道家的尸解亦就是这个法子。其初是个凡人，饮食起居都是非常之呆滞，一旦修炼成功，脱却了这个肉身，则能餐风饮露，遨游太空，一无拘束，譬如青虫化为蛱蝶，何等逍遥自在，与从前大不相同。这句话是不是真的，不得而知，然而道理则甚确切。”
大家听了，都以为然。文命向伯益道：“北方诸国大略都已去过，并无水灾，如今要到东方了。东方诸国都是远隔大海，与中国土地不连，可谓绝无关系，在理可以不去。然而考察一番，知道他们的情形，亦与我们有益，不过只需大略的游一游，不必国国皆到，以省时日，汝看何如？”伯益道是。
当下众人由北而南，第一个到的是劳民国。其人面目手足都是漆黑，远望过去，如铁人一般，以草实果实为粮，而性甚勤，终日劳动，略无休息。因此他们的寿数亦很长，有劳民永寿之称。
第二个到的是毛民国，人民短小，而体尽生长毛，即面上亦然，唯露出两眼。远望过去，几疑心他是一只猪或一只熊，不知道他们竟是人类，而且居然有组织，称国家，种黍而食之，不过穴居无房屋，**无衣服而已。据邻邦说，他们姓依，然而言语不通，无可询问。
第三个到的是玄股国，在一座招摇山上。他们人民除出两股尽黑外，其余并无特异之处。亦有一种特长，就是能使鸟类代他做事，如耘田、捕鱼之类。有的一个人驱使两只，有的数人共同驱使两只。鸟之能为人服役，亦是难得之事。其人亦种黍而食之。
有一日，文命等驾着两龙正在前进，渐渐遇到雨了，愈进南方，其雨愈大，龙背上淋漓尽致，有点站不住。远望有一个小岛，郭支就吩咐二龙下降。哪知降到岛上，雨势更是如盆的倾泻，从那急雨之中突然飞出两条大蛇，直向二龙扑去，那二龙亦张牙舞爪与二蛇迎敌，霎时间狂斗起来，从地面一直斗到天空。这时雨势格外大，文命等竟有点站不住。七员天将早飞上空中，去帮助二龙抵敌二蛇。
不期斜刺里又是一条青蛇飞来，径向文命直扑。幸亏七员地将死命地挡住。忽然又是一条赤蛇扑来，上面的七员天将赶快舍去了二蛇，下来抵敌。一霎时妖雾弥漫，咫尺不相见。天地十四将到这时虽有神力，无所用之。幸亏文命身上怀有赤碧二珪的异宝，到这时大吐光芒，各天地将才认明一切，死命地护住文命、伯益等未遭吞噬。然而那二蛇的长舌吐吞伸缩，毒气四射，文命等禁不住了，早向地上而倒；空中的两龙亦受重伤，遁入海中逃去；仅余天地十四将抵住四蛇，那四蛇借妖雾的隐藏，亦死命地屡屡来扑，不肯舍去。
正在危急，忽然一道青光从东方射入，妖雾尽散，雨亦渐止。四蛇到此知不是事，都向南窜去。天地十四将觉得诧异，从东一望，只见云端中立着一位美女子，手持明镜，吐射光芒，环佩之声璆然，兰麝之气四溢。天地十四将知道她必是上仙，忙上前躬身迎接。那仙女看见文命等纵横倒在地上，面色青黑，衣服淋漓，便从怀中取出一个碧色小葫芦，递给乌木田道：“崇伯及诸位都中毒了，此葫芦中有灵药，各用一小匙清水灌下，可以回生。”
乌木田接了。十四将顿然忙碌，兜氏、卢氏去取海水，用文命所预制之物放下，变成清水；庚辰、鸿濛氏来灌文命；黄魔灌伯益；章商氏、狂章等分灌众人。不到片时，诸人腹中渐渐作响，居然醒来，个个立起。庚辰就将仙女介绍与文命，并述刚才救护情形。文命和众人都深深感谢，兼请教仙女姓名。那仙女道：“某乃东方青腰玉女是也。”
文命道：“刚才蛇妖煞是厉害。”青腰玉女道：“乃魔神也，这魔神本系上界雨师屏翳之妾，向来亦确守妇德，是个好女子。有一年，上界有许多魔神联合起来要想推倒天帝，夺其宝位。这雨师之妾受了这种潮流之影响，顿然改其常态，投身加入他们的行列中。屏翳知道了禁止不住，就和她脱离关系，听她自去。其初与天帝战争，曾经一度将天帝逐出灵霄宝殿，那时雨师妾非常荣耀，真有不可一世之概。后来天帝勤王兵四集，魔神派大败，杀的杀，死的死，逃的逃，一败涂地。这雨师之妾就遁逃在此间南方一个岛上。天帝虽亦知道她的踪迹，但因为她是一个女子，加以屏翳忠勤有功，所以亦不来追究她。这雨师妾嫁了雨师多年，行雨的方法她都看熟了，所以兴云作雨是她的长技。她逃到此地之后，野心不死，依然与那些失败的魔神密使往来，潜图再举。她又选了无数修炼多年、将要成道的龟蛇加以训练，使它们奔走服役。龟蛇二物相合，是玄武水象，于她的行雨格外适宜。所以这次大雨是蛇的为妖；妖雾弥漫，从龟口中喷出，是龟的为妖，实则都是雨师妾纵使的。”
正说到此，忽然空中无数黑女御风而来。当头一个，一只手操着一条蛇，左耳上盘一条青蛇，右耳上盘一条赤蛇。后面许多黑女子手中各操一个大龟。当头的黑女见了青腰玉女，就骂道：“我与你各住一方，两不相涉，何以要来破我宝物？”青腰玉女道：“崇伯治水，功在万民，凡属神祇，都应该尽力保护。你为什么出来相害，几致使崇伯丧命？那么我自然不能不出来帮助了。”那女子道：“我的宝物看见了龙就要吃，龙本来是它的食品，这与文命何干？他为什么要来打？”青腰玉女道：“龙是崇伯的坐骑，坐骑忽被蛇咬，岂有不救护之理？我看你身犯重罪，逃遁在此，赶快闭门思过，自怨自艾，将来或有出头之一日，千万不要纵妖害人，兴风作浪，自取灭亡之咎。”
那女子听了，勃然大怒，恶狠狠地说道：“你敢小觑我，我与你决一胜负。”说罢，向天一指，大雨如倾，那耳上、手中的蛇一齐放出，又向后面大喝一声，那无数大龟个个口吐妖雾，一霎时又弥天盖地起来。青腰玉女见了，不慌不忙，将那明镜不住地摇动，所有妖雾一时尽敛，但见无数大**一齐缩向壳中而去，雨亦旋止；一面又从怀中抽出一柄青锋小剑，长不过数寸，迎风一挥，顿长数丈，将那飞来的四条蛇一剑一条，斩为八段。那女子见不是事，带了众女，转身想逃。青腰玉女又从身畔取出一根五色丝带，向上一抛，早把那些女子个个缚住，捆到面前。
青腰玉女指着刚才带头的女子对文命说道：“这个就是雨师妾，其余都是她所胁从的人。”文命等向那些女子一看，个个其黑如漆，其丑如鬼，而雨师妾尤其黑丑得厉害。暗想：“天上神仙无不绝色，何以竟有如此的丑妇？雨师屏翳竟愿意纳了这种人做妾，真是奇怪！凡人纳妾，为求多子，神仙纳妾又是什么意思？而这个丑妇又甘心为人之妾，雨师屏翳又无法以管教其妾，都是不可解之事。”
文命便问青腰玉女道：“现在这些人怎样处置呢？”青腰玉女道：“这些胁从之人当然无罪，赦了她们吧。这雨师妾是个钦犯，妾亦未敢即行处置，拟先带去和雨师屏翳商量后，再奏天帝，现在告辞了。”说罢，将手一指，把那五色丝带上所捆的妇女个个都放了，只剩了雨师妾依旧捆着。文命再三称谢。乌木田将葫芦交上。青腰玉女道：“尊乘的两条龙伤重了，现在潜入海底，非休养数月恐不可用，这个葫芦中尚有余药，可以调治，妾不拿去，即以奉赠吧。”文命又再三称谢。青腰玉女即牵了雨师妾凌空而去。
这里郭支拼命地撮口作声，唤那二龙，唤了半日，才见二龙自海中蹒跚而出。细看它们身上、爪上、头上，果然都有重伤，当即将葫芦中的药给它们搽服，然而急切不能就好。文命等行程又不能久待，要想另行造船，但荒岛之中别无林木，即使有林木，亦没有器具，大家不免焦急。繇余道：“崇伯何妨叫了东海神来和他商量，另外有龙，借两条，岂不是好！”大家都道不错。
文命便作起法来，那东海神阿明果然冕旒执笏而至。文命便问他借龙。阿明道：“海中之龙甚多，不过曾受训练而肯受人指挥的很少，恐怕到那时龙性不驯起来，未免闯祸，这个不是儿戏的，某不敢保举。”文命向郭支道：“汝能训练么？”郭支道：“小人能训练，不过非三五月不能成功，到那时这两条龙的重伤也可以愈了，似乎缓不济急。”文命听了，甚为踌躇。
阿明亦沉吟一回，忽然说道：“有了，某家里鼋鼍之类甚多，叫它们来效劳吧。”文命道：“鼋鼍之类有何用处？”阿明道：“某且叫它们来试试看。”当下将手中所执的笏向海中一招，须臾之间，只见海水之中有物蠕蠕而动，愈近愈多，陡见一个大鼋蹒跚着爬上岸来；接着又是一鼍，迅疾地爬上岸来，它的尾巴大半还在水中；后面接续似还有无数鼋鼍拥挤着。文命看那大鼋，足有五丈多周围，那鼍亦有二丈多阔、十几丈长，便问阿明道：“尊神之意，是否叫某等用以代舟楫么？”阿明道：“代舟楫固可，连接起来代桥梁亦可，听凭尊便吧。”伯益道：“在海中不怕涛浪之险么？”阿明道：“不妨事，它们都有抵御之术，绝不为患，某可以保险的。”文命道：“它们能解人言语、听人指挥、认识道路么？”阿明道：“它们都是修炼千年，颇有道行，能了解一切。崇伯如有命令，尽管吩咐它们，它们必能确遵无误。”文命道：“它们共有多少只？”阿明道：“鼋六百只，鼍六百只，总计有一千二百只，大概足够使用了。”
文命大喜，就向阿明致谢。阿明道：“小神等四海各有疆界，此刻在东海之内，是小神所管辖的，所有水族都是小神的部下，它们这班鼋鼍亦无不熟识。假使到了南海，那么另有南海神管理，与小神无涉，此等鼋鼍不能滥入彼境，路途亦不熟悉，到那时请崇伯发放它们归来，另向南海神调用吧。”文命唯唯，再三称谢，阿明即入海而去。
当下文命就聚集大众商议：这些鼋鼍是代替船只呢，还是替代桥梁呢？大家都主张代桥梁，因为海中坐船是不稀罕的事情，海中架桥梁却是从来所无之事，大家想试试新鲜，所以一致主张代桥梁。于是文命就向鼋鼍等说道：“我现在要向东南方前进，不论哪一国都可以，尔等与我架起桥梁来，我们自己走。”那些鼋鼍本来是伏在那里，一听见文命命令，都急忙入水而去，又将身躯大半浮出水面，昂起头来，向前先行，接着又是一个接上去，那头却缩在里面，一鼋一鼍，愈接愈远，直到目力望不见，方才接完。远望过去，竟如大海之中架着一座浮桥。众人看了，都说稀奇之至。
于是文命、伯益陆续地走了上去，之交、国哀等则负糇粮，肩行李，一齐向鼋鼍背上大踏步跨去，仿佛如长征一般。天地十四将则左右前后随时保护，以防不测。郭支则在最后，将二龙纵入大海之中，叫它们跟着前进。这时众人真写意极了，鼋鼍之背既阔且稳，有时虽三四人并行，亦绰有余裕。远看那两边的白浪滔天，汹涌无际，然而一到鼋鼍两旁，十丈内外，即已坦然平伏，因此之故，虽行大海之中，竟有如履康庄之态。
走到半途，真窥忽然大笑起来。众人问他为什么笑，真窥道：“我觉到走鼋背和骑龙背各有各的妙处，骑龙背是高旷，走鼋背是壮阔，诸位看我这四个字下得的当么？”众人听了，都说不错。
后来走了半日，大家腿力都有点倦了，但是那条鼋鼍的桥梁还是极目无际。横革又诧异起来，说道：“刚才东海神说，只有一千二百只鼋鼍，架起桥来虽则长，总亦有限，何以还不走完？”黄魔大笑道：“凡是桥梁，总要两头靠岸的，假使半途断了，不能到达彼岸，算什么桥呢？现在这些鼋鼍，是在那里轮流替换。我们走过了，后面的鼋鼍就赶到前面去接上；再走过了，再调上前去，所以能连续不穷，可以达到彼岸。不然，我们已经走过了半日，那些鼋鼍依旧架着桥梁，等什么人再来走？岂非可笑之至么！”横革听说，将行李从肩上卸下来，往后一望，果然后面已纯是大海，不见鼋鼍桥了。
众人沿路谈谈，随意进些干粮，倒亦很有兴味。但是红日渐渐西沉，前望仍不见涯涘，大家又踌躇起来，都说海中走夜路恐怕不能呢。如此一想，觉得走鼋背又不如骑龙背之安逸迅速了，然而事已如此，无可如何。看看红日西沉，暝色已起，大家只得商量，就在鼋鼍背上过夜。但是大家睡了，这些鼋鼍依旧叫它们呆呆架桥等着，似乎有点对它们不起。文命想了一想，就又向鼋鼍发命令道：“天色已晚，不能行路，我们就要在尔等背上休息了。尔等在前面的，可以不必再架桥梁，且休息休息吧。再者，我们今朝就在尔等背上过夜，尔等自问能够彻夜浮在水面上、不怕吃力的可集拢来，让我们休息。”文命的命令发完，那前面的鼋鼍顿时大动，顷刻间，一望无际的桥梁已化为乌有。无数大鼋群聚于众人之侧，而那些鼍多已游开。众人一想，鼍背狭，鼋背阔，睡起来，鼍背万不能如鼍背之稳，这些鼋鼍真能够体谅人意了。
大家仔细计算，聚在旁边以及众人现在所踏之鼋，共二十一只，恰恰供二十一人之用，于是大家各占一只，预备就寝。那时二十一只大鼋，除出文命所占的一只之外，忽然又纷纷移动。众人正是不解，哪知它们仿佛都有知识、认得人似的，本来参差极不整齐，移动之后，竟连成一个大圆形，文命、伯益二只居中，之交、国哀、真窥、横革、郭支五只绕其外，天地将的十四只又环绕其外。大家看了，都称叹不止，走了一日，辛苦极了，除天地将之外，俱各沉沉睡去。
过了多时，忽听得仿佛击鼓似的轰然一声，接着东面彭一声，西面彭一声，共计约有五六百声，其声似乎从水中出来。大家都惊醒了，忙问何事。天地将答道：“无事，无事，是海中的动物在那里叫。”文命等一看，星斗在天，鼋身安然不动，遂又放心睡去。
隔了多时，又听得彭彭两声，接着东彭彭两声，西彭彭两声，接连的千余声。文命等又惊醒了，见并没有事，再睡去。隔了多时，只听得彭彭彭三声，接着东三声，西三声，约有一千几百声。隔了多时，又听得彭彭彭彭四声，接着东四声，西四声，总共约几千声，大家都睡不熟了。国哀骂道：“可恶至极！不知道什么怪物，如此扰人清梦。”伯益忽然想着，说道：“我知道了，这个一定是鼍鸣。我从前看见一种书上说，鼍善鸣，其声似鼓，其数应更，初更时则一鸣，二更则二鸣，三更则三鸣，四更则四鸣，五更则五鸣，我们且听它有没有五鸣。”众人于是屏息假寐而静等，隔了多时，果然彭彭五声，东五声，西五声，约有三四千声。伯益道：“照此看来，是鼍无疑了。东海神说有六百只鼍，当然有这许多声音。”国哀道：“扰人安睡，可恶之至。明朝请崇伯遣去它吧，单是鼋已够了。”文命道：“这话恐不是如此说。古圣人为办事精勤起见，虽夜间就寝，亦不敢过于贪逸，常叫人在那里计算时间，随时报告，过多少时间，则有人更代，所以这就叫更。到了几更，必须起来办事，是所谓励精的制度。我听说前朝有些帝王，制了些铜签，半夜之中，常叫那守夜之人投在阶下，锵然有声，以便惊醒，亦正是励精的意思。现在这鼍鸣正是天然的更夫，应该利用它，以为励精之助，何可遣去呢！”众人听了，都以为然，国哀亦不响了。不到一时，天已黎明，众人亦不复再睡。
天明之后，大家又商议动身，文命道：“架桥梁之事，我看不可再行了。大海之广，一步一步走起来不但疲劳，而且旷日持久，不如各人分乘一鼋或一鼍吧。昨日那些鼋鼍，从后面赶到前面，轮流更替，非常迅速，假使叫它单独驮一个人，走起来一定是很快的。”众人都以为然。
于是文命再发命令，向各鼋鼍道：“今天我们不愿架桥了，只需二十一只鼋鼍已足，你等愿意驮载我们的留在此地，否则可各自散去，辛苦你们了。”哪知命令发了，众鼋鼍依旧不散。那原旧载着文命等的二十一只则分波跋浪，直向东方行进；其余载沉载浮，紧随不舍，其行之迅速，几不下于二龙。文命等坐在鼋鼍背上，觉得分外逍遥，然而那照人的朝阳亦分外耀眼，并且分外炎热，不知何故。
过了多时，远望前面仿佛似有陆地一线横着。大翳腾起空中一望，仍复下来报告道：“到了一个大陆了。”转瞬之间，陆地已甚明显。
到了岸边，许多岩石受涛浪的冲击，澎湃作响。文命等寻到一个港湾，相率上岸，走了几里路，但见密密层层都是树林。那种树似桐非桐，根下长出许多笋，颜色甚红。大家看了，不知其名。后来遇到土人，仔细询问，才知道这个地方名叫扶桑国，这种树就叫扶桑，又叫榑桑，又叫榑木。郭支道：“扶桑之名，我早已听到过，原来名虽叫桑，实则没有一点像桑树。”那土人听了笑道：“诸位想是从中华国来的吧。我常听见老辈说，离此地西面二万多里，有一个大国，名叫中华国。他们那里有一种树，名叫桑树，它的叶子给一种小虫吃了，会得吐丝，可以织布织锦，是真的么？”文命应道：“是，但是这叫锦，不叫布，布是另外一项东西织的。”
那土人道：“敝处这种扶桑树，它的皮剥下来，撕细了，可以织布，亦可以为锦。敝处老前辈要想比拟中华桑树的有用，所以取名叫桑，这是一个原因。还有一个原因，敝处东面有一个海，名叫碧海。碧海之中，地方万里，上有太帝之宫，是天上太真东王父所治之处。他那个地方颇多林木，从前那边的仙人曾经到过敝地。据他们说，那种林木还是贵中国的子孙，在万年以前由贵中国分栽过去的。但是他们的种植却改良多了，将桑与椹分为两树，使它们各遂其生，所以他们那边的桑树、椹树长者数千丈，大二千余围；小者亦高千丈。两两偶生，互相依倚，所以叫作扶桑。敝处听了，又非常羡慕，因此又改名叫扶桑。总之敝国褊小，介在东西两大国之间，起初羡慕师仿西方，后来又羡慕师仿东方，所以名称都是窃取来的，请诸位不要见笑。”
文命道：“那边的扶桑树亦可以织布织锦么？”那土人道：“没有听说过，但知道那个桑椹是很好的。那边的仙人一经吃了这桑椹，就全体皆变作金光色，且能在空中飞翔行立，神妙变化。据说那种桑椹色赤而味极甘，气极香，不过需九千岁才一生实，甚为难得而已。”
郭支道：“汝等到那边去过么？”那土人道：“没有去过。敝国的面积约一万里，自西到东，费时甚多，而且那碧海之广阔又不可以道里计，据说那边就是日出之地，非常炎热，所以也没有人敢去。”
文命道：“贵处这种扶桑树，除了取皮织布织锦之外，还有别的用处么？”那土人道：“其实如梨而赤，可以为食；其初生时如笋，亦可以为食；其皮还可以为纸，以书文字。”文命道：“贵国有文字么？”那土人道：“有，有。”
当下就邀文命等到他家里去坐，屋舍虽矮，布置却尚精洁。少顷，土人拿出他们的文字来。文命一看，大概都从中国文字变化而成的。文命又询问他国中情形。据土人说，他们无甲兵，不攻战。其国法有南北两狱，罪轻者入南狱，罪重者入北狱，南狱有时遇赦，北狱永远不赦。不赦之男女，互相婚配，生男，则至八岁而为奴；生女，则至九岁而为婢。他们婚姻之礼非常奇异，凡有男子要想娶一女子，先到那女子住的门外筑屋而居，早晨晚间给女子打扫街道及屋宇，如是者一年。假使女子不爱他，那就下令驱逐，不许他住在门外，婚姻就不成功了；假使爱他，就成了夫妇。这种求婚之法是别处所没有的。
文命等辞别了那土人，又到各处游历，只见他们有马车，有牛车，有鹿车，以鹿乳为饮料，民情尚觉质朴。游历了一转，再登鼋鼍之背，向东进发，已到那土人所说的碧海中。那碧海中之水作碧色，甘香味美而不咸苦。
鼋鼍游行，其速度增加，转瞬之间，已见有千寻之木高耸于远远陆地之上，想来就是扶桑了，但是太阳灼烁得格外厉害。渐渐近岸，只见一个太阳在大桑树之上，还有九个太阳在大桑树之下。
伯益看了奇怪，便问文命道：“某闻当年十日并出，经老将羿射下了九个，何以此刻还有十个呢？”文命亦说不出理由。忽然见那岸上一道祥云直迎过来，云中站着一个仙人，大呼道：“慢来慢来，请回转吧。”这时那众鼋鼍亦顿然停止了。那仙人到了面前，举手与文命为礼。文命答礼，便问道：“上仙何人？”那仙人道：“某奉太真东王父之命，特来阻止崇伯前进。此地是扶桑榑木之地、九津、青羌，再过去就是汤池，日之所出，炎热沸腾，极为厉害，于人体不利，所以请回转吧。其实崇伯治水到此，亦可以止了。”
文命拱手道：“承上仙指教，感激之至。但某有一层疑问，当初十日并出，给敝国司衡羿射下了九个，何以现在还有九个？请问天上的太阳共有几个？”那仙人道：“天上的日总名叫恒星，比太阳大的也有，比太阳小的也有，总共不知道有多少，不过普照这个世界的通常只有一个。但是世间人君无道，或有其他原因，则两个、三个乃至十个同时并出，亦是有的。（后来夏朝帝厪八年，十日又并出；夏桀之时，三日并出；商纣之时，二日并出；周武王伐纣大战之时，十日又并出，均见于记载。）司衡羿射落九个，所射下来的不过日中之乌，乌死而羽毛洒遍于众山。至于日的本体顿然隐遁，并未受伤，所以仍然在此。日体之大，一百万倍于地，假使日可以射落，则落下之日在于何处？九日同时落下，地面早早压破了。”文命等听了，方始恍然。于是谢了仙人，拨转鼋鼍之头，更向西南方而行。
一日，到了黑齿国。那国人民的面目身体无不作黑色，口中之齿尤黑如漆，连那舌头都是黑的。文命等不解其故，找了些土人来问问。那些土人看见文命等，个个匿笑，仿佛有轻蔑的意思，隔了良久，才回答道：“人生天地间，为万物之灵，最要紧的是与禽兽有别。一个人的牙齿是饮食生命之所系，假使雪白，那么和禽兽有何分别呢？所以敝国有几句俗语，叫：‘相狗有齿，狗齿则白。人而白齿，胡不遄死？’贵国天朝，号称文明之邦，何以不将牙齿涅黑而甘心与畜类一例呢？”
文命听到这种话，真是海外奇谈，无理之理，然而亦不和他细辩，便问道：“贵国人牙齿用何物涅黑呢？”那土人见问，便从衣袋中掏出一把果实来分递与众人，并说道：“这种是新鲜的，请尝尝吧，吃长久之后，牙齿自然会黑，那就美观了。”文命等细看那果实，其大如黑枣，皮绿实松，软如海绵，但是不敢轻尝。那土人苦苦相劝，说：“这是某区区一片相爱之意，何妨尝尝，其中绝无毒质。”大家见他如此说，只得各尝了一个，但是味辛而涩，都不觉眉为之皱。文命便问这果叫什么名字。那土人道：“名叫槟榔。”说着，就指路旁一株树道，“就是它的果实。”
文命细看那树，高约三丈余，叶为羽状复叶，小叶之上端作齿啮状，果实累累成房而出于叶中，每房簇生数百，形长而尖，正是中土所无之物。文命于是辞谢了土人，又向各地考察，才知道他们嗜槟榔如命，身边恒携一袋，满贮槟榔，饮食之外，常常以槟榔投入口中，非至熟寐不休。自幼至长，无日不如此，以至齿舌尽黑，吐沫皆红，反以为美观，真是特别之俗尚了。还有一项，他们又嗜食蛇肉，在那吃饭的时候，往往有一赤蛇、一青蛇在其旁，脔割分切而食之，是亦奇异之嗜好。
过了黑齿国，就到青丘国。那里的人民食五谷，衣丝帛，大概与中国无异，但发现一种异兽，是九尾之狐。据土人说，这狐出现，是太平之瑞。王者之恩德及于禽兽，则九尾狐现，从前曾经见过，后来有几十年不见了，现在又复出现，想见中国有圣人，乃天下将太平之兆。文命听了，想起涂山佳偶，不禁动离家之叹，然而公事为重，不能顾私。好在大功之成已在指顾间，心下乃觉稍慰。
一日，行到一国，上岸之后，但觉森林重翳，梧桐甚多。梧桐之上，翔集了几对凤凰，在那里自歌自舞。伯益道：“原来凤凰出产在此地。”正说间，只见前面来了一个人，衣冠整齐，手中拿着一柄大斧，而腰中又佩着一柄长剑。那人看见了文命等，便慌忙疾趋而前，放下大斧，躬身打拱，问道：“诸位先生不是敝国人，从何处来？敢请教。”文命等告诉了他，那人重复打拱行礼，说道：“原来是天朝大邦人，怪不得气宇与寻常人不同。请问此刻寓居何处？”
文命道：“某等此刻才到，尚无寓处。某等之来，奉命治水，如贵国并无水患，不需某等效劳，某等亦即便动身，不需寓处。”那人又拱手道：“原来诸位先生不远万里，特为小国拯灾而来，那么隆情盛意极可感叹。虽则敝国并无水患，然而诸位先生既然迢迢万里到了此地，万无立即回去之理。某虽是个樵夫，但亦应代国家稍尽地主之谊，不嫌简亵，请先生到寒舍坐坐，再报告官长来接待吧。”文命等察其意诚，就欣然答应。
那樵夫又再三请文命等前行，自己只肯随行在后。又穿过了一个森林，只见又是两个衣冠之人，手中各持着一剑，指着一只死鹿，在那里苦苦相让。一个说：“这只鹿明明由老兄捉获，死在老兄之手，当然应归老兄，小弟何敢贪人之功呢？”一个道：“虽则由小弟捉获，然而非老兄连斩数剑在先，何能立即就擒？论到首功，还是老兄，小弟何敢幸获呢？”一个道：“小弟虽先斩数剑，而鹿已迅奔，若非老兄连挥数剑，早已逃无踪迹，何处寻觅？所以先前数剑，其效已等于零，捉获之功全在老兄，照理应该归老兄无疑。”一个道：“鹿是善奔之兽，若非老兄先予以重创，小弟虽欲斩它亦未必斩得着。这全是老兄之功，还请收吧，不要客气了。”两个苦让不已。
文命上前说道：“两位真是君子，太辛苦了。某是外邦人，可否容某说一句话？”那两个人看见文命等气度不凡，都慌忙放下手中的剑，整一整衣冠，走过来，恭恭敬敬地作揖道：“不敢拜问诸位先生贵国何处。刚才某等在此放肆，惹得诸位先生见笑，如肯赐教，感激之至。”文命道：“某是中华人。”刚说得一句，那两人重复作揖，说道：“久仰久仰！失敬失敬！”文命还礼之后，就说道：“某刚才见二位所说，各有理由。依某愚见，何妨将这鹿平分了呢？”一个道：“某问心实在不敢贪人之功以为己有，照例是应该全归那位老兄的。”那一个又如此说。于是又推让起来。
那樵夫道：“二位互让不休，既然承这位先生指教，这位先生生长中华礼义之邦，所断必有理由，恭敬不如从命，某看竟平分了吧。”两人听说，才不让了，但拿剑去割鹿时，又互让先动手。后来分割开了，又复互让，一个说老兄太少了，应该再多一点；一个说小弟太多了，应该再少一点，推逊了好一回，方才各携所有，互说“承赐”而去。
文命便问那樵夫道：“贵国何名？”樵夫道：“承邻邦谬赞，都称敝国为君子国。敝国君虽不敢当，但是说道：‘人既以君子相期，我亦不可自弃，就定名为君子国。但求顾名思义，能实践君子之行，以无负邻邦之期望，那就好了。’”文命道：“看到刚才那让鹿之事，真不愧为君子。”那樵夫听了，连称“岂敢岂敢”。
走到一座牌坊边，樵夫抢上前一步，拱手向文命等道：“这是里门了。”文命仰首一望，只见上面匾额大书“礼宗”二字。进了里门，曲曲走过几家，樵夫又上前拱手道：“此地就是寒舍，请诸先生稍待，容某进去布席。”说着，进去；隔一回出来，作揖邀请。
文命等进内一看，收拾颇为清洁。当中草堂又横着一匾，大书“退让明礼”四字。坐定之后，文命正要开言，只听得外面一阵车马之声直到门前，有一人进来问道：“刚才闻说有二十几个中华大贤，在此地么？”那樵夫慌忙站起来答道：“在此地。”陡然进来一个衣冠庄严之人，那樵夫见了，先向之行礼，然后介绍与文命道：“这是敝邑邑长。”那邑长就过来行礼，说道：“中华大贤难得驾临，有失迎迓，抱歉之至。刚才有二人来报告，说因互让一鹿，不能解决，承大贤判断，平允之至。仔细一问，知大贤已在此地，特备车舆前来恭迓，请到小署坐坐吧。”
文命固辞不获，只得辞了樵夫，随了邑长同行。沿途所见里门，上面都有匾额，有的写“德主”二字，有的写“文才”二字，有的写“后己”二字，有的写“先人”二字。
须臾，到了衙署，邑长先下了车，然后请文命等下车。每到一门，必有一番揖让。到了大堂，分宾主坐下，文命仰首一望，只见大堂正中亦有一块大匾额，写着“礼让为国”四个字，上面是年月日，下面有御笔字样，原来是他国君亲手写的。
文命就询问邑长一切风俗情形。那邑长指着匾额说道：“敝国立国的根本就是在这四个字上。这四字本来是从贵中华上国流传过来的。当初听说贵中华上国有一位大圣人，屡次要乘桴浮海到敝国来居住。有人说：‘那个地方太简陋，怎么样呢？’那大圣人道：‘有君子国人住在那里，何至于陋呢！’可见当时敝国的民风已承蒙上国大圣人的谬赞。后来敝国君得到这个消息，朝夕盼望大圣人降临，但是终于没有来。敝国君不得已，派人到上国探问，哪知大圣人已经去世，仅仅求到大圣人的许多遗书。敝国君细细阅读，觉得都是天经地义、万世不刊之论，最妙的，恰与敝国立国宗旨相合。所以敝国君立刻采取了这‘礼让为国’四个字，御笔亲题，颁发各地大小官署悬挂，又采取‘退让明礼’四字，叫百姓制成匾额，家家悬挂，以为训练民众之标准。其余里门、闾门、邑门以及通衢要道，各处均有关于礼让的格言标示着。多少年来，颇著成效，居然小民无争竞之风，这亦是上国大圣人的恩惠呢。”
文命道：“敝国那位大圣人所讲的，不止‘礼让’两个字，何以贵国独采用这两个字？”那邑长道：“一则与敝国宗旨相同；二则一个国家最怕是乱，乱的原由多起于争，能让即不争，就不乱了。”文命道：“凡有血气，皆有争心。贵国用什么方法使他们让而不争？想来绝不是到处贴几张标语就可以奏效的。”
邑长道：“这个自然。‘让’之一字，是要两方互让的，绝不是一方独让的。所以敝国教让之法，第一是使之习礼，平日彼此相接以礼，即使偶有不平之事，自然能相忍，而不至遽出于争。第二是使之明理，理明之后，自然知道让是美德，争是恶德；让是绝不会吃亏的，争是绝没有好处的。终身让畔，不枉百尺；终身让路，不枉百步。货悖而入，亦悖而出；言悖而出，亦悖而入。将这种理由时常和百姓讲说，他们能彻底觉悟，自然好让而不争了。第三是裁判得其平。假使人民发生争执之时，绝不可有所偏袒。对于父，总劝其尽父道；对于子，总劝其尽子道；对于兄，总劝其尽兄道；对于弟，总劝其尽弟道。一切都是如此。因为人性本来是有争心的，导之以让，结果还免不了一个争，倘使再教他们争，那个流弊伊于胡底。况且那对方的人亦岂肯就此忍辱受亏，吞声默尔？其结果，必至勾心斗角，蹈瑕伺隙，无时不在相争之中，非两败俱伤，即纷争不已。国家发生这种现象，有何禆益？人民造成这种现象，有何乐趣？所以敝国政令唯在敦礼习让，自幼养成他们一种礼让之风，偶有相争之事，认为奇耻大恶，不齿于人类。以此之故，几千年来从无乱事发生。未识诸位先生以为如何。还请赐教。”文命等听见这番议论，着实钦佩，都赞扬了一回。
当下那邑长又备筵席，请文命等宴饮，所有肴馔都是兽类之肉，原来他们是专门食兽的。庭前有一种薰华草，甚为美丽，可惜朝生暮死，不能持久，然而陆续发生，也不寂寞。
宴饮完毕，忽然有两只大虎，斑斓狰狞，走到那邑长旁边伏着，仿佛如家养的猫狗一般。文命等看了，不禁骇然，便问那邑长道：“贵国素来豢虎么？”邑长应道：“是。”文命道：“不怕它反噬么？”邑长道：“不会，不会。忠信之至，可孚豚鱼，何况于虎？”文命等又暗暗嗟叹。又谈了一回，那邑长要请文命等见见他们的国王，文命因来往路程需十日以外，遂力辞不去。辞了邑长，仍到海边，驾鼋鼍而行。