次日，大司农到王母处辞行。王母又殷勤的说道：“尊使归去，总请圣天子勿忧。时机到了，我一定遣人来帮助。”大司农唯唯道谢。王母又取出许多蟠桃、黄中李来赠别，另外又赠沙棠果十大篓，说道：“这项带回去，不要吃，将来有用。”大司农不解所谓，只得种种拜谢了。
当下大司农随了三青鸟使，仍循原路下山。路上又遇到了一种异兽，其状如羊而四角，名叫“土蝼”。它的角非常锐利，触物即死，并能吃人，是个猛兽。
大司农登岸之后，再三向三青鸟使道谢，归心似箭，不再耽搁，即叫众从人将行李搬入雇船之中。三青鸟送大司农上船之后，说声再会，转眼之间，化为三青鸟，翩然而逝，那只皮船也不知去向。众人至此，无不称羡仙家妙术。于是起碇，径到西海，由西海登岸，再归平阳。
且说这年已是帝尧在位的二十五载。前一年亦出外巡守一次，但无事可记。回都之后，无日不盼望大司农归来，但是音信全无，死生莫卜，屈指计算，已有几年了，不觉于忧民之外又添了一重心事。凑巧亳邑的玄元有奏报到来，内中大意说，“臣访得臣傅欢兜与其子三苗，朋比为奸。自司衡被害后，彼等就酌酒称庆，又联合育唐国（现在湖北省随县唐乡），有密谋凭凌上国之意。臣已收到确据，本应即将欢兜正法，念其为先朝旧臣，从宽拘禁，加以闭锢。不料彼等党羽甚多，竟被其破壁逸去，现已逃往南方，与其子三苗会合。阴谋既已显露，难保其不倒行逆施，请帝作速预备”等语。帝尧看了，更为心焦，忙与群臣商议，密密防御。
过了两月，大司农回来了，帝尧大喜，即忙宣召入朝。大司农见帝行过礼后，便将奉使情形详细说了一遍。帝尧见西王母不允立即援助，不免失望，然亦无可如何。谈了一回，便和大司农说道：“汝风尘劳苦，可以归家稍息。一切政治，明日再谈吧。”大司农就将西王母所赠的各物献上，帝尧除取几个桃李之类，命大司农、大司徒分献姜嫄、简狄外，其余都颁赐群臣。只有沙棠果，依着西王母之言，特别存储，概不分赐。
次日，帝尧视朝，大司农奏道：“臣昨闻三苗国谋叛，势力北侵，不知帝何以御之。”帝尧道：“朕对于用兵，本来甚不赞成。况现在老将既亡，逢蒙亦死，就使要用兵，亦苦无人统率，只好密令邻近各国严加守备而已。”大司农道：“以臣愚见，欢兜父子谋乱已久，迟早必有发作之一日。但是，迟则酝酿深而为祸大，不如趁此刻已有乱萌，从速讨伐，虽则不能绝其本根，亦可加以惩创，使有戒惧，以戢其凶暴之心。老将虽亡，臣知所有六师都系老将多年所训练，其间智谋之人及忠勇之士均不少，未始不可以一战。所以依臣愚见，是宜讨伐。”帝尧道：“汝之所见，朕非不知。不过古人有言，‘兵者凶器，战者危事’，即使战胜，但是那些战地的百姓，愁苦损失，何可胜言，所以朕不愿的。”
正在讨论时，忽见玄元又有奏报到来，说道：“欢兜、三苗业经出兵北犯，现在已过云梦大泽，将及汉水之滨。窥揣他的计划，不是攻豫州，就是攻雍州，请帝作速下令讨伐。”帝尧看了之后，知道这次战事已不能免，遂叫大司农兼大司马之职，统率师旅，前往征讨；羲仲、和仲兄弟四人副之；大司徒在内筹划军饷。大司农等皆顿首受命，一齐退朝，到司马府中商议出兵之法，一面又发兵符，召集师旅。
过了多日，一切预备妥帖，正要誓师出发，忽然伊邑侯又有奏报到来，大致说欢兜之兵已到丹水（现在河南省淅川县），不日就要逼近伊水，请帝速遣六师救援。帝尧看了，叹口气道：“既然如此，朕亲征吧。”于是郊圻六师，第一师归大司马统带，第二师归羲仲统带，第三师归羲叔统带，第四师归和仲统带，第五师归和叔统带，第六师留守京畿，归大司徒节制。一队一队的次第出发，真个是旌旗蔽日，兵甲连云，浩浩****，直向豫州而来。
路过王屋山，尹寿正值有病，帝尧往问之。尹寿道：“帝此行出师必捷，可惜我病不能从行。弟子篯铿，颇有才略，可参军事，请帝录用。”帝尧应诺，稍谈片时，即便兴辞。那时篯铿已二十余岁，既奉师命来佐帝尧，帝尧遂畀以参谋之职。那玄元闻帝亲征，亦来迎接。帝尧问起前方之事，玄元道：“臣探得欢兜现分两路进兵。一路由白河向北，直攻外方山，以窥汝、颍，是个正兵；一路连合育唐国之兵，溯丹水直攻华山，以窥雷首，是个奇兵，大概作为两路包抄之势。现在正兵已到方城山，奇兵到何处尚未探悉。”帝尧听了，遂开军事会议，商量应付。议了一回，决定以第一师、第三师，合玄元之兵，以当欢兜之正兵；以第二师、第四师，直趋丹水，以当他的奇兵；尚余第五师，居中往来策应。于是备师分头预备临敌，暂且不提。
三苗听了，狐疑未决。后来叫了巫先来，请他作法，问之于神，果然不吉。三苗听了，方才罢休。后来遇到十日并出之灾，他国内设备本不完全，元气损伤了不少，一时不能恢复，那并吞天下的阴谋，只能暂时停顿，又听得九个太阳是羿射下的，大家都吓得咋舌，说道：“这老不死的，竟有这样大本领！幸亏当时没有去惹他。”自此以后，亦常常进贡于帝尧，不敢有异志了。
三苗听了，就依言去做。谁知玄元虽则自幼由欢兜等辅导，但是他长大之后，知道从前父亲为三凶所误的历史，深不满意于欢兜等。后来又经帝尧的训勉，颇能向学，人又聪明，觉得欢兜、三苗鬼鬼祟祟的时常通信，颇为可疑，恐怕他们不利于己，所以一方面竭力敷衍优容，一方面亦暗暗防备。这日欢兜接到三苗的信，暗想：“玄元是我自幼辅导起来的，平日待我亦很恭敬，想来容易说动。”于是就来和玄元闲谈，要想用言语打动他。谁知玄元察觉了，却不露声色，顺水推舟，满口答应。到得欢兜退出，玄元立刻带了数百个自己亲信之人，直入欢兜家中，搜出了三苗种种逆信，就将欢兜扣押起来，拟即槛送平阳，请帝尧治罪。
哪知欢兜在亳年久，权势既重，死党遂多，这日晚间就将欢兜劫夺而去，又来攻玄元宫殿。幸而玄元平日甚得民心，群起相助，欢兜等见势不敌，才率领党羽窜回三苗国而去。如此一来，狐功的计划遂打破了。
事情既已败露，三苗只得立刻变计，分两路急急进兵，要想乘帝尧兵未发动之前，一直攻到平阳。不料一支兵刚过外方山，一支兵刚到丹水，却好与帝尧之师相遇，于是就开仗了。三苗之兵非常勇猛，而且箭头上傅都以毒药，中人即死，所以他自出兵以来，所到之处，无坚不摧，竟有迅如破竹之势。
哪知帝尧之兵个个都佩有避箭药在身上，一到阵上，三苗之兵箭如飞蝗的射来，才到帝尧兵面前，都已纷纷落地，三苗兵都看得呆了。帝尧之兵，胆气愈壮，万矢齐发，回射过去。这种箭法，都是羿和逢蒙教授的，又远又准，那三苗兵中伤身死者不计其数，一时无敢抵御，大喊一声，向后便逃，这里帝尧兵乘胜追逐过去。这是起初两路兵接仗，大略相同的情形。
到了后来，外方山一路的三苗兵尽数退去，只有丹水一路的三苗兵兀自顽固抵抗。他们先将水中所有船只一齐毁去，扼水而守。帝尧五师兵到此，都已会合，但竟不能过去，只得就近安营，一面斩伐山林，制造木排船只，以期应用。哪知一到夜间，就有无数苗兵渡过水来攻打，虽则不为大患，然而不免有所损失，且彻夜不安，一到天明，他们已不知去向了。大司马等甚为疑心，看看那丹水，阔而且深，别无船只，不知道他们从何处而来，只得下令严防。然而每到深夜，总来骚扰，足足相持了十多日。
那时木排有好许多造成了，下水试试，哪知水底忽有百十支矛戟，向木排底戳上来，兵士等不留意，受伤者不少。有几个站脚不稳，纷纷溺水而死。有些忙逃上岸，那木排亦随水冲动，向下流而去。大司马等看了，更为诧异，说道:“那苗兵莫非住在水底么？”正自不解，忽见对岸有大队苗兵，一手持盾，一手持刀，都从水面上飞奔而来。帝尧兵看得非常奇怪，以为是神兵，忘记了射箭抵御。那苗兵走到岸上，东冲西突，舍死忘生。帝尧兵惊疑之余，不觉扰乱，遂至大败，死伤无数。幸得第二师、第五师之兵，从旁斜出救援，苗兵不敢深入，方才渐退，仍从水面上步行回去。
当下帝尧收拾败溃之兵，再开军事会议，说苗兵竟有如此魔术，非常可怪。篯铿道：“臣闻龙巢山下丹水之中，有一种鱼，名叫‘丹鱼’，每年在夏至前十日夜间，它总要浮到水面上来的。浮起的时候，赤光如火，倘若在此时网而取之，割它的血，涂在人脚上，就可以步行水面，或长居渊中。臣想苗民到丹水的时候正在夏至之前，恐怕他们亦知道这个方法，所以能如此，并不是魔术呢。”帝尧道：“那么如之奈何？”篯铿道：“臣思得二物，或者可用，不过很难得。一种是履水珠，其色纯黑如墨，大如鸡卵，其上鳞皱，其中有窍，人拿来挂在身上，可以履水如平地，但是恐无处去寻，且二三粒亦不济事。还有一种是沙棠，出在昆仑山上，服之可以治水，使人不溺。”帝尧、大司马等不待他说完，齐声说道：“是了是了，原来是这个用处。”于是一面赶快叫人到平阳去取那十篓沙棠，一面又将西王母赠给的话告诉篯铿。篯铿道：“既有此物，破敌必矣。”
过了多日，沙棠取到，打开一看，足足有四五千枚。大司马分给军士，每人两枚，总共二千余人，吃了之后，先叫他们到水里试试，果然在水中能行动自如，不沉不溺。帝尧大喜。大司马遂发命令，将前日所造船只悉数陈列在岸边，装出一种欲渡过去的形状，将那潜伏水底的苗兵统统诱到这面，然后再叫那吃过沙棠的兵士每人备二十支箭，从上流十几里远的地方浮水渡过去。苗兵果然中计，只向有船的地方视察，而不防到后面，二千多帝尧之兵早已渡水了。
那苗兵一则持久而惰，二则乘胜而骄，以为帝尧兵绝不能渡水的，霎时之间，不及防御，大败而去。那潜伏水底的苗兵，没有了食物的接济，逃上岸来，都被生擒。于是，大兵就坐了船，安稳的渡过丹水去，先将育唐国的兵尽数解决了，然后一路穷追。到汉水地方，又大打一仗，苗兵又大败。这时欢兜等知道不能抵抗了，只得遣人来求降。帝尧又开会议，应否允许，大家一致说：“非灭去他不可。欢兜父子，蓄叛志已久，此次竟敢称兵犯顺，若不诛之，何以威四方而警其余。况且他国内所行的政治，又都是愚民害民虐民的政治，帝此次出师，为救民起见，尤宜彻底解决，庶几百姓可以出水火而登衽席，望帝切勿受他的投降。”
帝尧叹道：“汝等之议，确系不错。但是朕总觉战争是不祥之事。自兵兴以来，已历半年。但看那百姓之逃避迁徙，恐慌已极，这种形状，已感可怜。还有些人，家产因之而**尽；有些人，性命因之而不保。百姓横罹锋镝，其罪安在？朕的主张固然是救民，但是未曾救民，先已扰民，这又何苦来！况且三苗之地，险阻深远；三苗之兵，劲悍能战，前日大战，朕的将士死伤亦不少，朕甚悯之，假使不受他的降，万一他负固顽抗起来，劳师久顿，扰民更甚，岂不是反失救民的本意么？古人说：‘叛而伐之，服而赦之，德刑成矣。’朕的意思，还是赦了他吧。”众臣道：“伐叛赦服，固然是帝宽大之恩，但是臣等观察欢兜、三苗之为人，恐怕不是能改过的。万一将来他休养生息，又乘机蠢动起来，岂不是又要劳师动众、烦扰百姓么？与其将来第二次烦扰，还不如趁此解决，一劳永逸之为愈呢。”帝尧道：“汝等的话亦不错，但是朕的意见，总主张以德服人，不主张以力服人。古人说：‘信孚豚鱼，化及禽兽。’禽兽豚鱼，尚且可以感格，何况苗民等究竟是人。他们虽有不轨之心，想来亦总因朕德薄，朕总罪己罢了。”
众臣见帝尧说到如此，不能再说，于是决定受降，当下开了几个条件，交来使带去。第一条，须将种种虐政除去。第二条，不得效法玄都九黎氏以神道愚民。第三条，须尊重古圣礼教。第四条，从前所兼并各国的土地，一概归还。第五条，此刻欢兜亲来谢罪，以后三年一贡，五年一朝。
欢兜、三苗接到五项条件之后，大家商量，颇有为难。狐功道：“不如依他吧，且待将来再说。横竖我们的内政他未必能来干涉的。如果能来干涉，现在亦不受降了。”欢兜道：“我现在去见他，没有危险么？”狐功道：“绝无危险。唐尧素以仁慈自命，这点信用，他一定顾到的。”于是欢兜就来帝尧行营，朝见谢罪。
帝尧切实责备了他一番。他将一切行政设施及毒害帝尧之事，并此次作乱之事，统统归咎于其子苗民，愿以后改过。帝尧亦不深究，不过训勉了他一番。欢兜归去之后，帝尧亦班师振旅。走到半路，因为玄元首发奸谋，不避危险，这次又率师从征，其功甚大，遂封玄元为路中侯（一作中路侯），仍令居毫，以守帝挚宗庙。其余将士，待回京后再论功行赏。
(1). 胜：音qìng。