四个人一路走，一路向山上而来，但见奇花异卉、怪兽珍禽，多得不可言状。转过一个峰岭，只见前面一座极大极大的山，映着日光，黄色灿烂，矗入天中，不见其顶，两旁亦不知道到什么地方为止，几乎半个天都被它遮去了。大司农便问：“这座是什么山？”青鸟道：“这个不是山，是一根铜柱，亦叫作‘天柱’，周围有三千里，在昆仑山之正北面，四周浑圆而如削。下面有一间房屋，叫作‘回房’，方广一百丈，归仙人九府所治理的。上面有一只大鸟，名叫‘希有’，朝着南方，张开它的右翼来，盖住敝主人；张开它的左翼来，盖住敝主人之夫东王公。它背上有一块小小的地方，没有羽毛的，有人替它算过，还有一万九千里广。贵使者想想，这个大鸟大不大？真真是世界所稀有的！敝主人与她丈夫东王公，每年相会，就登到那翼上去。古人说牛郎织女乌鹊填桥，年年相会。敝主人夫妇，借着这大鸟的翼上做相会之地，天下事真是无独必有偶了。那根铜柱上有二首铭辞，刻在上面。一首是说柱的，一首就是说敝主人夫妇相会之事的。”大司农道：“可过去看么？”青鸟道:“这个铭辞的字大极高极，贵使者恐怕不能看见呢。”大司农道：“那铭辞的句子，足下记得么？”青鸟道:“某都记得。那铜柱的铭辞，只有四句，辞曰：
昆仑铜柱，其高入天。圆周如削，肤体美焉！
它那个大鸟的铭辞，共有九句，辞曰：
有鸟希有，碌赤煌煌，不鸣不食，东覆东王公，西覆西王母。
王母欲东，登之自通。阴阳相须，唯会益工。”
大司农听了这个铭辞，心中不禁大有所感。感的是什么呢？铜柱之高，希有鸟之大，怪怪奇奇，都是神仙地方应有的东西，不足为异。他所感的：“第一，西王母已经做了神仙，还不能忘怀于情欲，夫妇要岁岁相会。第二点，夫妻相会，何地不可，何以一定要登到这个鸟背上去？第三点，夫妻相会，总应该男的去找女的。乃东王公不来找西王母，而西王母反先去找东王公！看到那铭辞上，‘王母欲东，登之自通’二句，竟有雉鸣求牡的光景，可见得神仙的情理真与人世间不同了。还有一层，人世间一家之中，出名做事的人总是男子。乃现在东王公之名大家知道者甚少，而西王母反鼎鼎大名，几于无人不知。女权隆重，亦是可怪的。”
到了次日，青鸟等引导着大司农曲曲弯弯的往山上前进。这时，大司农秉着诚心，目不旁视，但觉一路古松翠柏、瑶草琪花，不是人间景物。俄而到了一个阙前，上面大书“琼华”二字，走进阙中，四面都是金碧辉煌的房屋。最后，到了一座大殿，深广足可容数万人，内中男男女女站着的已不计其数。青鸟请大司农暂住，先进去通报。过了一回，出来说道：“敝主人请见。”大司农整肃衣冠跨进殿中，只见许多美女拥着一个环佩丁当的老妇，迎将上来。青鸟就向大司农介绍道：“这位就是敝主人。”
大司农不看犹可，一看之后，顿觉一惊。原来大司农初意，以为王母娘娘是世界闻名的，她手下的许多仙子亦都是美丽绝伦的，那么，她的面貌即使不是十分美丽，亦当然是个端正和蔼的一位老婆婆模样。哪知她的头发蓬蓬松松，好像有几个月未曾梳洗过似的，头上戴着一支玉胜，满嘴虎齿露出，气象威猛，俨然是一个雌老虎，所以甚为诧异，然而外表不敢流露，当下就恭恭敬敬的下拜。
西王母亦还礼答拜，回身请坐，只见西王母臀部拖出一条豹尾，坐下之后，翘在地上，摇摇动动，更是可怪。但是这个时候，大司农不敢乱想，赶忙将帝尧命他来的意思委曲说明，并且恳求她大发慈悲，赶速施救百姓的灾苦。西王母道:“圣天子来意，我早已知道了。不过，我有一句极简单的话和尊使说，叫作‘天意难违，无法可想’八个大字而已。”大司农听了，慌忙道：“天意虽是如此，但弃闻王母有回天之力，何妨格外施仁；况且天心总以仁慈为本，即使王母赶速拯救了，于天意亦不算违背，务请怜悯苍生为幸。”说着，又再拜稽首。
西王母亦还礼，重复坐下，说道：“我不是不怜惜百姓，不肯施救，不过现在尚非其时。现在我知道下界虽有灾情，尚不算大，还有极大的大灾在后面呢。况且我们神仙，即使要救助你们下界，亦必须你们下界有一个可以受我们帮助的人，不能让我们神仙亲自来指挥的。老实和尊使说，将来平定下界大灾的这个人，现在还没有生呢。到得生了之后，长成之后，出而任事了，那其间我一定叫人来帮助你们。现在这个时候，我实在无法可想。”大司农忙问道：“那么，王母所说的这个人要几时才降生呢？”西王母道：“大概还要过三四十年。”大司农大惊道：“三四十年的大灾，不是民生要靡有孑遗么？”西王母道：“有圣天子在上，又有尊使的善于教导农田，使百姓多有蓄储，绝不至于靡有孑遗，不过百姓多受一点困苦就是了。”大司农听了，还是苦苦恳求。
西王母道：“老实和尊使说，可救我必救。当初令高祖黄帝为蚩尤战败，并未来求救于我，但是我亦派人去救。今番虽有圣天子和尊使的这种诚意，苦于时机未到，叫我亦没法。圣天子是超越今古的仁君，我知道他自从即位以来，无日不在忧勤惕厉之中，这是很可钦佩的。尊使可归去奏圣天子，稍释忧勤，将来大灾平定之后，至少总有二十年升平之福可享，现在劝他不必性急吧。”
大司农见西王母的话说到如此，不好再说，但是千山万水而来，目的终不能达到，心中不免怏怏。西王母道：“尊使来到敝地，颇不容易，明日已邀几个朋友，请尊使同来叙叙，不要客气。”说罢，向青鸟道：“你引了尊使，向各处游玩一转，明日仍同来。”青鸟应命，就来招呼。
大司农起身与王母告辞，然后随着青鸟出去。只见大殿之旁，就有一座用玉造成的楼，接着又是一座台。青鸟引着大司农登台一望，只见那大殿崇高宏大，非言语可以形容。殿的左右两旁及后面，参参差差，高高下下，有些在树林中藏着，隐隐约约露出一点，无非是金玉造成的房屋。青鸟道：“此地共有十二座玉楼、九重金台，其余苑囿宫殿，不计其数。”又指着右面极远的方向，向大司农道，“那边那株大树，就是蟠桃树。”
大司农一看，只见那树密密层层，不知道有多少大。起初以为是森林，并不在意。经青鸟说了，仔细再看，树中隐约似有无数红点，想来就是桃子了。便问道：“黄中李在何处？”青鸟道：“在后花园。因为敝主人非常爱惜，所以寻常人不易进去。”
两人在台上望了一回，只见四面来往的人甚多，男女都有，女貌固然美丽，男子亦秀雅不凡。大司农问了，才知道都是些侍女、从人之类。忽见一个侍女，手中捧着一个玉盘，盘中盛着一个大李子，上台来说道：“敝主人遣某敬献大唐使者尝尝。”大司农慌忙拜谢，将李子接了过来，又和侍女说声“费心”，又托她代向西王母处道谢，侍女去了，才看那李子，只见上面果然有天然的“黄中”二字。青鸟道：“刚才来的侍女，名叫田四妃，是敝主人所钟爱的人。适才贵使者说起黄中李，想来敝主人知道了，所以叫她送来的。”大司农道：“刚才说话之时，四面别无他人，何以贵主人会知道？”青鸟笑道：“不但在此地说话，敝主人能知道，即使几万里以外，敝主人亦能知道。不然，何以贵使者将来，敝主人已先叫某等迎接呢？不但某和贵使者谈话，敝主人能知道，就是常人心中一转念，敝主人亦能知道，这个真叫作‘圣而不可知之之谓神’呢。”
大司农听了，尤其骇然，然而有点不信，以为是偶然的，手中拿着黄中李，就要下台。青鸟道：“敝主人敬献之李，何不尝尝呢？”大司农道：“本想就尝，不过这种仙果，是不可多得之物，某家有老母，想留着归以奉母，所以不尝了。”
下得台来，行不几步，只见又有一个侍女走来说：“敝主人请大唐使者吃了这李子吧，将来归遗太夫人的，另外再奉赠可也。”大司农听了，才知道青鸟的话是真的，慌忙应道：“是，是。”那侍女去了，他就将黄中李吃去，果然味美非常，便问青鸟道：“刚才这侍女是谁？”青鸟道：“她叫郭密香。”
于是两人走出了琼华阙，就看见一种异鸟，其状如蜂，大如鸳鸯。据青鸟说，名叫“钦原”，是非常毒的，螫鸟兽则鸟兽死，螫树则树枯，所以不可去惹它。大司农道：“不害人么？”青鸟道:“不惹它，不害人。”
大司农想到凉风山脚下去望望，青鸟道：“可以。”于是同走至凉风山下。只见有一个怪兽，其大如虎，有九个人头，朝着东，立在那山边。青鸟道：“这个叫开明之神，是替天帝守门的。凉风山上的城墙，是用黄金积成，所以名叫金墉城，周围千里，共有九门，都是归开明神守的。”大司农各处望了一回，时已不早，遂回客馆。
到得次日一早，大司农又由青鸟引导，来到琼华阙里那个大殿上。这时西王母还未出来，大司农趁此四面一望，只见当中上面一块匾额，大书“光碧堂”三字，一切陈设非金即翠，穷极华丽，所有物件大半不知其名。青鸟道：“这座殿就是前此所说的倾宫。贵使者看，还大么？”大司农道：“大极大极，人间断乎没有的。”
正在说时，忽见殿后面有无数的绝世名姝，拥着一位慈善和蔼、丰姿美秀的中年妇人走出来。大司农刚想回避，青鸟又过来介绍道：“敞主人请见。”大司农弄得莫名其妙。见礼之后，称她是王母又不好，不称她王母又不好，正在为难，倒是王母先说道：“尊使不要生疑，说我的形状换过了。要知道今日这个相貌是我的真形。昨日所见的相貌，不是我的真形。我昨日为什么不以我的真形见尊使呢？这其间有个原故。因为我是个天上的刑官，居在西方，秉着秋气，我的职司，是管人世间灾疠的事情和五刑残杀种种的事情。西方属白虎，所以我的章服是白虎形，就和人世间官员所着的貂蝉豸冠一样。这次尊使奉帝命而来，为百姓请命，是公事，不是私事，在官则言官，所以我不敢不穿了章服相见。至于今朝，我们大家聚聚谈谈，纯系私交，用不着穿章服，所以不妨以真形相见了。”
过了些时，只听得半空中鸾鸣鹤唳之声，原来是众神仙纷纷而来了。有的骑鸾，有的乘凤，有的跨鹤，有的骖龙，有的坐云车，有的驾白鹿，有的御清气，老老少少、男男女女，无所不有。光碧堂上，顿然热闹非常。但是，大司农却窘了，一个都不认识，只好站在一方，旁观静听。然而，那些神仙却个个认识大司农，都过来和他攀谈。过了一回，有一个女仙倡议说：“此地太板，没有风景，不如到瑶池去。”西王母道：“我是预备到那边宴会的，现在且在此地再坐一坐，还有几个客没有到呢。等到齐之后，一同去吧。”说时，早有无数侍女，每人拿着一个玉盘，分敬众客，一个人一盘。大司农接到了，只见盘中盛着血红的流汁，不知什么东西。西王母过来说道：“贵客光降，无物奉敬，这是此地山上的土货，名叫朱露，不要见笑，尝尝吧。”大司农饮完了，觉得其甘如饴，香美非常。
过了一回，又来了无数神仙，于是大众同到瑶池去。大司农看那瑶池，广大无际，但觉三面环抱陆地，如月牙形一般，不知道有多少里。池中荷花盛开，清香沁脑。池的东首，一株大不可言的桃树，树上满结桃实。临池十余丈，有一间极大极精美的房屋，像是玉琢成的。西王母就邀大家到屋内来坐。大司农见那室内光明洞达，重重珠幕卷，面面绮窗开，说不尽的繁华气象。那时筵席都已备好，大家以次入席，陪大司农的是一个长头老人。王母过来介绍道：“这位是角亢二星之精，就是人世间所说的寿星老头儿。”大司农听了，改容起敬。一时肴酒纷呈，觥筹交错，大司农向来业农，生平俭素，都是目所未见，口所未尝，不要说各种肴馔的名目不知道，就是那酒味亦异乎寻常。寿星道：“这酒是主人自己酿的，用琬琰之膏，澄清了，做出来，饮之于人有益，可以宽饮几杯。”大司农酒量本宏，遂连饮多杯。回看那四面席上，男女混坐，嬉笑杂作，足足有数百席，便是王母的女儿亦都在内。
玄圃遏北台，五城焕嵯峨。启彼无涯津，泛此织女河。
声音悠扬婉转，悦耳之至。正想再听，忽然有长啸之声出于席间，忽高忽低，忽徐忽疾，或如鸾凤之鸣吟，或如丝竹之激越，跌宕往复，足有半个时辰，方才停止。那时乐也终了，歌亦止了，大家齐说道：“主人绝技，佩服佩服。”王母道：“献丑献丑。”过了一回，献上醴泉及蟠桃二种，这醴泉亦是昆仑山的出产。大家饮食完毕，又到瑶池边散步一回，各各告辞，跨凤骑龙，纷纷而去。大司农亦致谢告辞，仍由青鸟陪伴回至寓所。