且說應龍殺了女魃之後，旱災已除，文命就別了始均，率領眾人，乘了二龍，郭支為禦，依舊向北方行進。遇到大都會，必定下去察看詢問，有事則多留幾日，無事則即刻他去。
一日，行到一國，名叫柔利國，亦叫留利國，又叫牛黎國，大概都是譯音，不很準確。那國中人民狀貌極為奇異，一隻手、一隻腳，腳又能反折轉來，用足指碰著膝蓋或胸口；雖則亦能站立起來，但不能持久，因此不能行路，所有往來轉動都是用身子亂滾，滾來滾去，甚是便利，想來是熟習之故。文命等細細考察，才知道他們都是生而無骨的，所以這般模樣。
後來又探聽他們的曆史，原來本是儋耳國人的子孫。儋耳國有一年出了一位豪雄的君王，主張強種之法，下令百姓，凡有初生嬰孩體相不具的，或孱弱的，不準撫養，以免謬種流傳，致民族柔弱。湊巧那幾年有幾處百姓生了幾個無骨的子女，弄死他呢，心裏不忍；不弄死他呢，深恐君主知道不免受罰。後來大家商量好，竟私下養起來，養到十幾歲，就將他們送到此地，聽他們自營生活，自相婚配，這就是柔利國的祖宗了。到現在，人數已經不少，竟能小小組織一個國家，亦可謂極難得了。
文命等遊過柔利國，剛要他往，忽見一個極長大的人，從南麵直衝過，向北而去，手中仿佛拿著一根大杖。那人走路之速，幾乎不可以言語形容。七員天將見了，大呼有妖，綽起兵器，正要追蹤而去，隻聽得頭上“拍拍”之聲，原來那應龍已追蹤而去了。天將等見應龍已去，便不上前，先來伺候文命等跨上了龍，然後一同向北而去。
行不過幾十裏，隻見應龍正在那裏和長大的人交戰，山坡之下縱橫死著四條大黃蛇。那人手持大杖，奮力與應龍抵抗，但是終究敵不過應龍，肩上著了一大爪，撇了大杖，就向地上倒下。應龍正要過去送他的性命，庚辰忙喝阻道：“且慢且慢，等崇伯來發落。”然而應龍的爪早已透入那人腹中，幾乎連肚腸都掏出。
這時文命等已降下地麵，文命細看那人，眼睛一開一閉，唇色淡黑，似乎尚有呼吸，便問他道：“汝還能說話麽？汝叫什麽名字？到此來做什麽？”
那人張眼一看，隨即閉上，歎口氣道：“我今朝死在這裏，真是天命！老實和你們說，我姓鄧，名叫誇父，我曾祖是共工氏，我祖父叫句龍，我父名信。我自幼求仙訪道，得到異人傳授，異人教我一種善走之法，所以我走起路來，逐電追風四個字恐怕還不能形容我之快。
“我二十幾年前打聽得帝子丹朱歡喜奇異之士，就投到他部下去做臣子。我替他從丹淵到帝都去送信，往返不過片刻；就是替他到南海去取物，往回亦不過一時，這是人人知道的。昨日我在帝子麵前誇口，說我能追及日影。帝子道：‘汝果能追及，必與汝以重賞。’我聽了這話，拔腳就走，那太陽影子的移動竟沒有我走的那樣快。我從丹淵起，一直向南而追，追到一處，日尚未午，我肚裏饑了，就舉起一個鍋子，放在三座山之間（現在湖南辰州東有誇父山），拿它來當一個灶頭。煮好之後，將飯吃完，心中一想，正好以此做一個憑據，不然，我逐日影究竟有沒有追著是沒有對證的，所以我吃完飯之後，就對當地的人民說道：‘我是誇父，某年某月某日某時從某地追逐日影到此，將來如有人來探問，請你們做一個證據。’說完之後，我又再趕，那時日影已移西北。我趕到一處，忽然腳上的一履漸將卸下，我急忙振了一振（現在甘肅安定縣有振履堆），然後再趕。
“從崦嵫山過細柳，一直到虞淵之地，竟給我追著了。但是日光灼爍，愈近愈厲害，再加以狂跑氣急，汗出如漿，我渴得不得了，歸途經過河、渭二水，我急忙狂飲，但是二水不夠我解渴。我耳上的兩條黃蛇和手中的兩條黃蛇亦是非常燥渴。我想此地北麵有一個大澤，其廣千裏，那個水足以供給我們解渴，所以急急行來。不想遇著這條孽龍，竟攔阻我的路程，與我為難，先將我手中的黃蛇鬥死，又將我耳上的黃蛇鬥死。我真渴極了，沒有氣力和它廝殺，否則，不要說一條孽龍，就是再添兩條我亦不怕。現在竟給它弄死在此，真是命也！”說到此處，已是氣竭聲顫，說不下去。過了些時，兩眼一翻，竟嗚呼了。
文命等至此，才知他就是丹朱的臣子誇父，又可惜他有如此之絕技，不善用之，以至死於非命，不禁代他悲傷。於是就叫地將等掘一個坎，將他的屍首埋葬；又將他棄掉的那根大杖豎在他墳前，做一個標幟。哪知這根大杖受了誇父屍膏的浸潤，竟活起來，變成大樹，後來發育蕃衍，愈推愈廣，成為森林，所以此處地方就叫鄧林，又叫作誇父之野。隔了長久，誇父的子孫尋到此地，就在鄧林之旁住下，依他祖父的習慣，右手操青蛇，左手操黃蛇，久之，蕃衍成為一國。因為他們的體格生得長大，所以稱為博父國，這是後話，不提。
且說文命等葬好誇父之後，一路議論誇父的為人。文命叫了應龍來，吩咐道：“誇父是個人，並非妖怪，你無端殺死他，未免不仁了。他雖一大半是死於渴，但是你如不與他為難，不去弄傷他，他雖死亦不能怨你的。現在他臨死口口聲聲怨你，你豈不是做了一件不仁之事麽！以後你如遇到此種事，切須小心，不可造次。”
那應龍聽了這番教訓，仿佛非常不服，驀地展開雙翅，飛上天空，盤旋了半晌，霍然再降下來，向文命點首行禮，又和眾人都點一點頭，重複上升，掉轉身軀，竟向南方而去。文命看得古怪，忙再呼喚，應龍置之不理，從此以後，竟不複來了。它後來在南方，專為人民行雨，人民非常敬重它，天旱時，隻要將它的形狀畫了一掛，天就下雨，非常靈驗。不過，東海神禺虢因為它任性倔強，所以亦不來助它升天，它就永遠住在南方了，閑話不提。且說文命見走了應龍，念它平日屢立大功，非常忠勇，心中時常戀戀不舍，然而亦無可奈何了。
一日，行到儋耳國，仔細查考他們人民的身體，亦未必個個都很強健，獨有那兩耳都非常之大，直垂到兩肩之上，仿佛如挑擔一般，所以有儋耳國之名。
過了儋耳國，忽遇到大海，一望茫茫，極目千裏，但見無數大鳥，或飛或集，都在海灘邊。文命等兩條大龍翱翔而來，它們驚得一齊飛起，真是盈千累萬，蔽滿了天空。因為慌忙亂逃，那卸下的羽翰片片都落下海去。（此地就是現在蒙古沙漠，本名翰海，是群鳥解翮之所也，後來加水旁作“瀚”是錯的。）
文命在龍背上和伯益說道：“此地想來就是誇父所說的大澤了，好大呀！”庚辰在旁說道：“已經小了三分之二了，從前某隨侍夫人初次走過的時候，著實要大呢。”文命道：“那麽是地體變動升高之故。”橫革道：“或許是妖魃致旱的原故。”大家互猜了一回，也究竟不知其所以然。郭支問文命道：“現在我們是直跨大澤而過呢，還是繞大澤而走呢？”文命道：“我們此來，以考察為主，自然以繞大澤而走為是，我們先向西吧。”郭支聽了，口中作聲，那兩條龍首徑掉轉而向西方。
一日，到了一處，隻見那裏的人民相貌醜陋，其色皆黃。他們的言語雖則鉤磔，但尚約略可曉。文命等仔細探問，才知道他們竟亦是黃帝之後。四麵鄰邦都叫它環狗之國，亦叫犬封國，或叫犬戎國。
文命細細考察他們的風俗，亦與他處無異，不過有兩項不同：一項是女子非常敬重男子，對於男子，跪進杯食，仿佛個個都如古賢婦的舉案齊眉一般；一項是專用肉食，不用穀食，這兩項是特別的。還有一項，他們亦有祭祀之禮，但是所祭的神道是個赤獸，其形如馬而無頭，名叫戎宣王屍。究竟有何曆史，為什麽原故要祭它，他們自己亦不得而知，不過是循舊例罷了。
後來又遇到一匹文馬，渾身雪白而朱鬣，目若黃金，據說就出在附近一座融父山上，名叫吉量。因為它的頸項有如雞尾，所以亦叫作雞斯之乘。據說乘了它之後，壽可以活到千歲，然而非常難捉，所以環狗國的人民竟沒有一個騎著過，壽活千歲的話究竟不知道靠不靠得住，亦不過是傳說罷了。
一日，再向西走，忽然又遇見一種異人，脰頸上並生兩個頭，又有四隻手。大家看了詫異，後來細細打聽，才知道他們叫作蒙雙氏之民。在顓頊高陽氏的時候，他們的老祖宗，兄妹兩個，不知如何發生了戀愛，變成夫婦。顓頊帝知道了，說他們瀆倫傷化，將他們兩個趕逐到北荒之野來，叫他們和環狗國人同居，庶幾氣誼相同，共成一類。
哪知這兩兄妹受不住北方之苦，又和環狗國人格格不入，相率逃到此地，舉目無親，生計斷絕。兩個人相抱著痛哭一場，雙雙暈厥而死，但是兩個屍體還是互相抱住。後來有一隻神鳥飛過，看到他們如此情形，又可憐，又可恨。可憐的是他們的癡情至死不變；可恨的是他們毫無羞恥，至死不悟。於是想了一個方法，飛到仙山上去，銜了許多不死之草來，將兩個屍體密密蓋住。過了七年之後，那兩兄妹居然複活了，但是兩個身體已合而為一，隻有頭和手沒有合並，所以他們有兩個頭、四隻手。後來又居然能夠自己和自己**而生殖，而且生育亦甚蕃，據一處所見，已不下數百人。
文命等聽到這個新聞，大家遂相與談論，都說這隻神鳥可謂神了，使他們死而複生，是可憐他們的結果；使他們合而為一，罰他們極不自由，而且人不像人，是可恨他們的結果。這個處置可謂恰當了。文命笑道：“神鳥的取草蓋覆，有哪個看見？神鳥的可憐可恨，有哪個知道？這種傳說，隻好聽聽罷了，哪裏可盡信呢！隻有‘兄妹為婚被顓頊帝所逐’或者是真的。”大家聽了，都以為然。
一日，文命等正向西走，從龍背上下視，隻見下麵樹木叢密，料想必有都會，降下來一看，但見左右前後一片都是桑樹，別無房舍。文命道：“難道這些盡是野桑，無人經營的麽？”橫革在前，忽然叫道：“每株桑樹上都有人呢。”大家仔細一看，果然，桑樹上都有一個女子跪在那裏，有些在吃桑葉；有些呆著不動；有些竟在那裏吐絲，絲從口中吐出，繞在手中，乙乙不斷，如紡絲一般。
大家看得奇怪，不免上前去詢問。哪知這些女子沒有一個來理睬，問了十幾處，都是如此，好像沒有看見聽見似的。大家沒法，議論蜂起，有的說她們是妖怪；有的竟說她們是蠶類，不是人。伯益道：“某聽見說，西方某國有一個學者，用卉草的纖維加以化學的作用，製成一種絲，叫作人造絲，頗能暢銷於各國，但是究竟似絲而非真絲。如今所見，真所謂人造絲了。”大家看了一回，覺得留此無益，隻得再向前進，將這個地方取名叫歐絲之野。
一日，行到一處住下，但見亂山叢叢，洞穴無數。在洞穴之外，地上躺著一個死屍，兩手各一處，兩股又各一處，胸腹一處，頭一處，齒牙一處，共分為七處。大家看了，都以為是被仇家或暴客所害的人，不勝慘然。文命道：“古之王者，掩骼埋胔。現在此屍暴露在此，我們既然遇到，應當為之掩埋，亦是仁心。”說罷，就叫地將等動手，將他移入洞穴中掩埋。
七員地將答應，章商氏便先來掃除洞穴。哪知剛到洞口，陡聞裏麵一陣怪叫之聲，慘而且厲，隨即一陣拍拍之聲，飛出無數怪鳥。章商氏出於不意，嚇了一跳，倒退幾步。大眾站在外麵，亦有點驚怪，恐遭不測，各拿兵器，預備抵敵，有些人趕來保護文命和伯益。
哪知這批怪鳥出洞之後，東衝西突，到處亂集，仿佛沒有眼睛、不知方向似的，早被眾人打死了幾隻。文命、伯益等見了，都不知道它是什麽鳥兒。兜氏道：“這是梟鳥呢，它在昏夜之中飛起來，連蚊蚤都能看見，但到了白晝，雖丘山亦不能見，所以如此亂撲。”
伯益道：“某從前在一種書上見過，說梟是不孝之鳥，和獸中之獍並稱，梟始生還食其母，獍始生還食其父，不要就是這種鳥麽？這是我們中華所沒有的。”
郭支道：“某想中華一定有的，假使沒有，古書上何以有記載？古先王何以有毆滅梟獍之令呢？某從前浪跡江湖，仿佛聽見民間傳說，今上聖天子即位之後，不知是第幾年，有一天，忽然各地的梟鳥齊往北飛，從此各地就不再見有梟鳥，或者就是逃到此地來了。”文命道：“這個傳說某也聽見過，聖天子當陽，惡鳥遠避，這也是當然之理，但是此刻無從證明。閑話少說，且掩埋這個屍體吧。”
盧氏、犁婁氏聽了，就來拿這屍體之兩手；鴻濛氏來拿頭；章商氏來拿胸腹；烏塗氏來拿齒牙；陶臣氏、兜氏來拿兩股。哪知剛剛拾起，隨即脫手而去，仍歸於原處；再來拾起，亦是如此。大家感到有點古怪。文命道：“不要是妖怪麽！妖怪幻以祟人，往往有此現象，非除去他不可。”說罷，便叫天將等去尋覓柴草，以備燒化。
天將等正要動身，忽見山阜後走出一個人來，徑向文命行禮。文命問道：“汝是何人？”那人道：“某乃守護此屍之神也。此屍名叫王子夜，當日亦是天上鼎鼎有名的大神，因為聯合了無數惡黨，要想革天帝的命，結果戰敗，被天帝擒獲了，碎屍在此，令他不得複合，亦不令其銷毀，特令小神負此責任，請崇伯原諒。”
文命道：“這王子夜雖然背叛為逆，然而碎死七段，又聽他暴露，也未免太殘酷了。不給他複合，且不令其銷毀，又是何故？”那守屍之神道：“王子夜神通廣大，形解而神仍連，貌乖而氣仍合，假使一給他複合，他就能複活，必定想報仇，那麽天上又從此多事了。至於不許銷毀他的原故，想來是天帝好生，不為已甚，待過多少年之後，或得到一個相當機會，仍許他複生，亦未可知呢。”文命點首無語。那神剛要告辭，伯益忍不住，指著許多梟鳥問道：“這種鳥是向來產生此地的麽？”這神人道：“此地向來無人，更無鳥獸，此鳥是中華聖天子在位七載的時候，由中華逃來的，如今已七十餘年。”眾人聽了，方始恍然。
那神人隱去之後，大家重複起身，又經過三個小國。
一個是一目國，它那人民隻有一隻眼睛，生在麵部的當中，其狀甚怪。考究它的曆史，據說是少昊帝之後，姓威，以黍為食。
一個是深目國，兩眼凹進裏麵。據說姓昐(1)，以魚為食。文命等行過時，正見他們在大澤之旁捕魚而生啖之。
一個叫作繼無民國，其人民亦如柔利國人一般，有肉無骨。但是柔利國人還有種種耕田等工作；他們卻舒服多了，所食的是空氣，終日偃息在地上，或居土穴之內，不動不行，餓則張口吸氣而咽之，即以果腹。偶然在大澤旁邊捕魚而食，亦是有的。問他們的年齡，總在百歲以上，據說是任姓。
文命歎道：“古人說得好：‘食水者善遊而耐寒，食土者無心而慧，食木者多力而奰，食草者善走而愚，食葉者有絲而蛾，食肉者勇敢而悍，食氣者神明而壽，食穀者智慧而夭，不食者不死而神。’我看歐絲之野的那些女子，將來一定化蛾傳種，不過她們的蛹究竟如何，可惜不能看見。至於這繼無民國的人，假使僅僅食氣而不食魚，那年壽恐怕還要長呢。”文命且說且行，在半空中龍背上頗覺逍遙。
一日，正在前進，忽見下麵有一隻大獸，疾行如飛，從西南向東北去。因為自上望下，相去太遠，且其行甚速，看不清它的形狀，但覺所過之處風沙滾滾，草石一切都隨之而起。黃魔看了，飛身下去就是一錘，但是不能近它身上，它早已走了。頓然之間，空中呼呼風響，狂飆漫天蓋地而來。地麵之沙為風所卷，盡行刮起，布滿天空，將天遮得墨黑。文命等在龍背上騎不住了，然而要降下去亦恐有危險，一時不敢。陡然又是一陣狂飆，其勢之大，拔山倒海。兩條龍把持不住，竟隨著風勢悠悠揚揚，如斷線風箏一般搖**而去。幸而郭支對於兩龍駕馭有方，庚辰等七員天將又是有神力的，在文命等左右前後刻刻保護，方始無事。
這一場風吹了不知多少時候，將文命等直送到幾千萬裏之外。等到風勢定了，文命等從龍背上漸漸降下，不知此地是什麽地方，但覺天氣溫和駘**，頗覺宜人。四麵一望，一片盡是平陽，不但樹木一株不生，就是細草也一株沒有，真可算得是不毛之地，但細細考察它的地脈，又非常膏潤，並非沙磧之比，大家都覺詫異。這時人困龍乏，大家吃些幹糧，略略休息，又叫郭支解放了兩龍。那兩龍受了半日的狂風，亦頗不自在，一旦解放，遂相率上天，自由自在而去。
這裏大家計點人數，隻有七員地將不知下落。文命就吩咐天將等分頭去尋，自己卻帶了伯益等向北行去。遠遠望見一座高山，地勢亦漸漸向著山高上去，但是走了半日路，不見一鳥一獸，不見一樹一草，並不見一人，大家尤覺稀奇。文命道：“我們且到山上望望吧。”於是大家就向高山而行。
(1). 昐：音fēn。