文命等正走之間，那高山已漸漸近了，忽見遠處有物蠕蠕而動。郭支眼銳，說道：“是人，是人！”大家忙過去一看，果然有無數人散布在一條長大的溪邊。但見男男女女、長長幼幼，個個一絲不掛，或坐或立，或行或臥。除出臥者之外，那坐的、立的、行的都在那裏攜手而唱歌，或兩男一對，或兩女一對，或一男一女成對，或數男圍一女，或數女牽一男，嬉笑雜作，毫無男女之嫌，亦無愧恥之態。細聽那個歌聲卻和平中正，足以怡顏悅心，而絲毫不含****之意。四麵一看，竟無一所房屋，不知這些人本來住在何處，從何處來的。
大家看了迷惑不解，正要去探問，哪知這一大批男女看見文命等，頓時停止了他們的歌聲，紛紛前來觀看，霎時將文命等包圍在中間。文命等細看他們的狀貌，但覺有長短而無老少，個個膚潤脂澤，如二十歲左右的人，而且身體上都發出一種幽香，如蘭如椒，竟不知是什麽東西。然而，無數男子赤條條相對，已經不雅觀之至；無數女子赤條條地立在自己麵前，更令人不敢正視。然而人數太多了，目光不觸著這個，就觸著那個，大家都惶窘之至，懷慚之至。但細看那些女子，卻絕不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪著她們秋水盈盈的眼睛，隻是向文命等一個一個、上上下下的打量，看到文命，尤其注意。文命此時倒有點為難了。
國哀上前，揀了一個似乎年齡較大的男子，問他道：“某等因風迷途，流落在貴處，敢問貴處是什麽地方？”那些人聽見國哀說話，似乎亦懂他的意思，頓時七嘴八舌，竊竊私議起來，其聲音甚微，聽不出是什麽話，仿佛覺得說他們亦是人類，不是妖怪的意思。隻見那人答道：“敝處就是敝處，不知足下等從什麽地方來。”
國哀道：“某等從中華大唐來。”那人沉吟了一回，說道：“中華大唐？我不知道。”又有一個人排眾而前，說道：“中華地方，我知道的，是個極齷齪、極野蠻、極苦惱、極束縛的地方。”言未畢，又有一個人儳著問他道：“怎麽叫作齷齪、野蠻、苦惱、束縛？”那人道：“我亦不知道，我不過聽見老輩的傳說是如此。據老輩傳說，我們的上代老祖宗亦是中華人，因為受不過那種齷齪、野蠻、苦惱、束縛，所以糾合了多少同誌，逃出中華，跑到此地來的。所以剛才這位先生說話，我們還能懂得，可見從前同是一地的證據。”
國哀初意，以為說是中華大唐來的，料想他們必定聞而仰慕，即或不然，亦不過不知道而已，不料他竟說出這輕藐鄙夷的話來，心中不覺大怒，但因為現在走到他們的境土，身是客人，不便發作，便冷笑一聲，說道：“你既然不知道齷齪、野蠻、苦惱、束縛的意思，你怎樣可以隨便亂說？”那人道：“我並不亂說，我不過追述我們老輩傳下來的說話。他的意思我實在不懂。現在你足下如果知道這意思，請你和我們講講，使我們得到一點新知識，亦是於我們很有益的。”
國哀一想，這個人真是滑稽之雄，自己罵了人，推說不知道，還要叫人解說給他聽，這是什麽話呢！然而急切間竟想不出一句話去回答他。
正在躊躇，隻見文命開言問他們：“請問，貴處的人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反問道：“怎樣叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指給他看。這些人聽說這個叫衣服，都是見所未見，聞所未聞，大家逼近來看，有些竟用手來扯扯，一麵問道：“這些衣服有什麽用處？”文命道：“衣服之用，一則遮蔽身體—”大家剛聽到這句，都狂笑起來，說：“好好的身體，遮蔽它做什麽？”文命道：“就是為男女之別，遮蔽了可以免羞恥。”那些人聽了，又狂笑道：“男女之別是天生成的，沒有遮蔽，大家都可以一望而知，這個是男，那個是女；用這衣服遮蔽之後，男女倒反不容易辨別了，有什麽好處呢？”
又有一個人問道：“你剛才說的‘羞恥’，怎樣叫羞恥？我不懂。”文命道：“就是不肯同禽獸一樣的意思。”大家聽了，又稀奇至極，齊聲問道：“怎樣叫禽獸？‘禽獸’二字我們又不懂。”文命至此真無話可說，忽然想起一事，便問道：“你們沒有衣服，不怕寒冷麽？”那些人聽了“寒冷”二字，又不懂。文命接著問道：“就是風霜雨雪的時候，你們怎樣過？”大家聽了這話，尤其呆呆地不解所謂。
文命至此，料想這個地方必定有特別的情形，再如此呆問下去，一定沒有好結果，便變換方針，向他們說道：“我想到你們各處參觀參觀，可以麽？”那些人道：“可以可以，你們要到何處，我們都可以奉陪。”文命大喜。
那時人已愈聚愈多，幾百個赤條條的男女，圍繞著文命等，一齊向前行進。走到溪邊，但見沿途睡著的人亦不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而飲。文命此時覺得有點饑了，就叫之交打開行囊，取出幹糧來充饑。那些人看見了行囊和幹糧，又是見所未見，頓時擠近圍觀，圍成一個肉屏風。大家呆呆地看文命等吃，有一個女子竟俯身到文命手上，嗅那幹糧是何氣味。文命趁勢就分一點給她吃，那女子攢眉蹙額，搖搖頭，表示不要。
文命問道：“你們吃什麽？”那女子道：“我們喝神瀵。”文命道：“怎樣叫神瀵？”那女子見問，便推開眾人，一徑跑到溪中，用兩手掬起水來，再上岸跑到文命麵前，說道：“這個就是神瀵，請你嚐嚐。”文命一想：“這就是大家剛才在那裏洗浴的，拿這個水來喝，豈不齷齪？”但是那女子兩手已送到嘴邊，頓覺椒蘭之氣陣陣撲鼻，不知是水的香氣呢，還是從女子身上發出來的香氣。然而男女授受不親，何況到一個赤身的女子手上去作牛飲，這是文命所絕不肯的。好在此時女子手中的神瀵已快漏完了。
文命慌忙從行李中拿出一個瓢勺來，說道：“謝謝你，讓我自己去舀吧。”說時，早有真窺走來將瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵來遞給文命。大家看了，尤其奇怪，隻是呆呆地望。文命接了瓢勺，將神瀵略嚐一點，但覺香過椒蘭，味同醪醴，而且誌力和平，精神增長，一勺飲完，腹中也不饑了，心中甚為詫異。
那時，之交、國哀、真窺、橫革、伯益、郭支等都有點渴意，拿了瓢勺，都去舀了來飲。真窺貪其味美，所飲不覺過多，漸漸有點醉意，起初還想勉強支持，後來站腳不穩，隻得坐下，倚著行囊假寐，哪知一轉眼間，早已深入睡鄉了。
這時文命正與眾人談天，未曾注意。後來見天色要晚，便想動身，去找個客館寄宿，回頭見真窺睡著，便讓橫革去叫他，哪知無論如何總推不醒。那些人見了，忙問道：“他醉了睡覺，是最甜美的事情，推他做什麽？照例他要過十日才醒呢。”文命等聽了，不禁大窘，便問道：“這是一定的麽？”眾人齊道：“這是一定的，非過十日不醒。”文命問道：“你們晚上住在什麽地方？”眾人道：“隨便什麽地方都可睡，何必選地方？而且地方總是一樣的，更何必選？”伯益向文命道：“真窺既然醉倒在此，我們絕不能舍之而去，就胡亂在此住一夜吧。”這時夕陽已下，天色漸黑，那些男女亦就在近處倒身而臥，有些嘴裏還唱著歌兒，唱到後來，一聲不發，個個瞑如死鼠。文命等起初並不愜心，未能落寣；久而久之，亦都睡著。
一覺醒來，紅日已高，看那些男女等，有些起來了，已在那裏唱歌；有些未醒的，或仰或側，或男女摟抱，或一人獨睡，七橫八豎，仿佛滿地的難民。文命看到這種情形，總不解其所以然。後來和伯益商量道：“據此地人說，真窺非十日不醒，那麽我們枯守在此亦是無味，天將等去了又不回來，我看現在叫郭支、橫革二人在此陪著真窺，郭支兼可照顧二龍，我和你同之交、國哀到四處去考察一回，也不枉在此耽擱多日。料想此地人民絕無強暴行為，假使天將來了，叫他們就來通知，你看如何？”
伯益非常讚成，於是橫革、郭支在此留守，文命等四人沿著溪邊徑向高山而行。一路所見男女，大小**，圍觀情形都與昨日相同，不足為怪。最奇怪的是，走了半日，遇到的人以千計，但是沒有一個老者。後來走到一處，隻見一個人仰臥地上，仿佛已經死去，眾人正在商議扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略無哀戚之容。
文命等聽了，尤其詫異之至。辭了眾人，一路行去，沿途所見，都是一般模樣，並無絲毫變化，連女人的生產、男女的**，亦公然對人，毫無避忌。文命等亦學那土人之法，饑時就取神瀵而飲之，飲過之後，不但可以療饑，並能恢複疲勞，通體和暢，真是異寶。
一日，行到高山腳下，問那土人，才知道這座山名叫壺嶺，它的位置是在全國的當中。文命繞著山一看，隻覺此山狀如甔甀(1)，漸漸上去，到得頂上，有一個大口，狀如圓環，土人給它取一個名字，叫“滋穴”，穴中有水滾滾湧出，就是神瀵了。據土人說，這神瀵一源，分為四派，向四方而流，由四分為十六，由十六分為六十四，再分為二百五十六，如此以四倍遞加，經營一國，沒有不周遍之處。本地唯一的出產，隻有此一種，真所謂取之無盡、用之不竭了。
文命等走了幾日，大略情形已都了了，就和伯益說道：“此國除出人之外，隻有水和土兩種。土是人住的，水是人飲的，此外什麽東西都沒有了。沒有寒暑，當然用不著衣服；沒有風霜雨露，當然用不著房屋；一個人生在世界上，最要緊的是吃，它那神瀵既然普遍全國，人人利益均沾，不必愁食。人生最愁的，就是衣、食、住三項，他們既然不必衣，不必住，又不愁食，則一切爭奪之事自然無從發生，何必有君臣？何必有禮法？何必有製度？而且此地氣候既然有一定的溫度，不增不滅，又無風雨寒暑的攻侵，自然沒有癘疫病疾等事。他們所飲的神瀵，純是流質，絕無渣滓，所以髒腑之中亦不會受到疾病，那麽自然都是長壽了。尤其妙在壽數一定總是百年，使人人安心任運，一無營求。而且大地之上，百物不生，種種玩好聲色，無一項來****他們的耳目，所見者不過如此，所聞者不過如此，多活幾年亦無所羨，少活幾年亦無所不足，所以他們的性情都是婉而從物，不競不爭，柔心而弱骨，不驕不忌，這種真是世界上少有的。”
伯益道：“是呀，世界之紛亂，總由於環境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生貪得心。又由人人貪得之故，而物質分配又不均，遂至爭奪。智者得逞其謀，強者得逞其力，所以大亂。現在改造環境，使大地上一無所有，所有產業就是水土兩種，然而是天生的，不是人力造出來的，智者無所施其謀，強者無所用其力，既無所希望，更無用貪得，假使能如此，人人才無所爭了呢！”
正在說時，隻見庚辰等已從天而來。文命忙問：“地將等找著了麽？”庚辰等道：“某等那日從此地動身之後，因為記得來時所遇之風是西北風，所以盡力向西北走，哪知越走越覺不對了。後來改向南走，仍舊不像。某等想，人世之路雖則不熟，天上之路是向來走慣的，就一直向天而行，問到天上的神祇，才知道此地是世界極北之地，去中國不知道有幾千萬裏呢！某等得了天神的指示，好容易尋到繼無民國，又到了那日遇風之地，四處找尋，不見地將等蹤跡。
文命一看，其珠之大四倍於龍眼，光彩耀目，不可逼視，真是異寶，就將一顆交與伯益，說道：“既然如此，我們回去吧。”
哪知剛剛起身，又被終北國人團團圍住，原來他們看見文命之裝束已經奇異極了；現在又見七員天將戎服執兵，而且從天而下，尤為見所未見，所以大家呼朋引類，擠過來看，直圍得水泄不通，不能潰圍而出。文命等再三和他們申說，叫他們讓路，但是散了一圈，又擠進一圈，終究不能出去。後來伯益和七員天將道：“他們如此擠緊了看，必是看諸位，請諸位先到原地相等吧，諸位一去，他們必散了。”天將道是，立刻淩空而起，故意緩緩而去。終北國人始則舉頭仰望，繼而跟逐而行，長圍始解。然而還有幾個仍來問文命何以能淩空飛行。文命告訴他們，那是天神的神術，他們亦莫名其妙，連呼“怪事”而已。
終北人既散，文命等回歸舊處，哪知路不認識了。當初文命等探那座壺嶺山的時候，原是記著向北行的，後來環山一周，就迷了方向。
原來終北國的地勢隻有當中一座山可做標準，而那山形又是渾圓，一無巉削窄崿之處可以做記號，又無樹木可以定方向，四麵一望，處處相同；沿著瀵神之溪走，四四相分，歧之又歧，弄得辨不清楚。問問那些終北國人，又叫不出一個地名，即使問也不能清楚，這是真太窘了。
後來文命忽然想到，就和伯益說道：“我們何妨試試這如意珠呢。”說罷，和伯益兩個從衣袋中取出如意珠，緊握在手中，一心想到真窺醉臥之處，隨即信步而走，果然不到多時，已見七員天將騰在空中，並兩條龍亦在空際盤舞。在他們下麵，卻又是人山人海，挨擠重重，原來他們既然看得天將等稀奇，又看得兩龍稀奇，所以又把天將等裹入重圍。後來天將等深恐文命尋找不到，所以又到空中眺望，卻好做了一個標幟。文命等雖則到了，但是密密層層的人叢苦於擠不進去。後來二龍漸漸下降，那些人紛紛躲避，文命等方才趁勢入內，與郭支、橫革等相見。那時真窺早已醒了，計算日期，已在十日之外。文命忙向郭支道：“我們耽延久了，快走吧。”之交等即將行李安放龍身，大家一跨上龍背，那些終北國人重複圍繞近來。文命等遙向他們致一聲騷擾，那兩龍已冉冉升起，終北國人一直望到龍影不見，方才罷休。
且說文命、伯益分跨兩龍，天將等夾輔，向南而行。文命等謹遵西王母之囑，緊握掌珠，念切舊地，果然那二龍行進得非常之快。過了半日，龍身漸漸下降，仔細一看，原來正是前日在此遇風之地。大家都佩服仙家至寶，說道：“這個真叫不疾而速，不行而至了。”大眾下龍休息，文命一麵叫天將等去還珠，一麵和伯益說道：“某從前聽說，黃帝軒轅氏曾做一夢，夢見遊曆華胥國，那民風淳厚，真是太古之世。現在我們遊曆終北國，這個民俗比華胥國似乎還要高一層，而且是真的，並不是夢，可以算勝過黃帝了。”伯益道：“黃帝夢遊華胥，那種情形後人頗疑心它是寓言。現在終北國民俗及一切情形還要出人意外，恐怕後人不信有此事，更要疑為瞎造呢。但願後來再有人來到此地，證實我們這番情形是真的，那才好呢。”文命道：“天下之事，無獨必有偶，況且明明有這個國在那裏，既然我們能到，安見後人不能到呢？”（後來到周朝的穆王，驅策他的八匹駿馬，日行三萬裏，周遊天下，果然亦走到終北國。他貪慕那裏民俗好，樂而忘歸，一住三年。後來經群臣苦勸，才勉強歸去。這就是繼夏禹而往的一個人了。）二人談畢，天將等已歸，於是再動身前行。
一日，到了一處，隻見那些土人都是穴居，並無宮室田裏，所食的盡是泥土。文命等一想，這真是原始時代的人民了。（現在南美洲阿馬孫河上流森林中尚有此種食土之人。）後來細細考察，又發現一項奇異之處，覺得他們竟無男女之分，因此鄰邦都叫它無繼國，就是沒有後嗣的意思。既然沒有後嗣，又不是長生不老，但是不會滅種，這種原理殊不可解。
後來又給文命等探聽出來，原來他們人死後即便埋葬，骨肉等統統爛盡，隻有其心不朽，等到一百二十年之後，複化為人，這就是他們不滅種的原因。所以經過之處，道旁墳墓都有標幟立在上麵，載明這是某年某月葬的，以便滿足年限之後可以掘地而得人。據說，他們附近有一種人叫錄民，死後其膝不朽，埋之百二十年而化為人。又有一種人，叫細民，亦是如此，其肝不死，百年而化為人。又有一個三蠻國，它的人民亦是以土為食，死了埋葬之後，心、肝、肺三項都不爛，百年之後複化為人，想來都是同一種類的。真是天下之大，無奇不有了。
(1). 甔甀（zhuì）：瓦瓶。