鼻特靈大偵探接連破了幾件大案，感到有些勞累了。便決定用星期六和星期天的時間去逛風景優美的鏡泊湖。
鼻特靈匆匆踏上了花團錦簇的“風光號”遊艇，不小心把正在船舷旁照相的一位漂亮小姐手中的照相機碰落在江中。
鼻特靈見闖了禍，便一躍入水，從江底把照相機撈了出來。當渾身水淋淋的鼻特靈把照相機還給女郎時，女郎似乎很感動，親手把自己頸上的白紗巾取下送給鼻特靈擦臉上的水珠。
鼻特靈不好意思接受這番美意，便謝了一聲，轉身進了自己的船艙。隨後他端著臉盆去洗澡間洗澡，剛出艙門，忽見那位女郎正站在隔壁船艙門口朝他微笑，哈，原來，她是自己的鄰居呢！
晚上，遊艇上舉行了一場別致的化裝舞會。女郎——吉米小姐約鼻特靈一起參加。舞會上遊客們戴著假麵具翩翩起舞，鼻特靈跳著跳著有些累了，吉米小姐悄聲地對他說：“親愛的，我有些累了，陪我去甲板上吹吹風好嗎？”鼻特靈正有此意，便拉著吉米的手走出了嘈雜的舞廳。
正當鼻特靈和吉米小姐在甲板上吹著涼爽的風，欣賞著江上的夜景時，舞廳裏突然傳來一陣女人的尖叫聲，鼻特靈趕快過去想看個究竟，隻見男女老少正搶著從舞廳的側門往外逃。跑在前麵的幾個遊客連聲驚呼：“有鬼！是個嚇人的魔鬼！”這時舞廳裏的燈光忽明忽暗，有個巨大無比的魔影正映在玻璃大門上。吉米小姐此時也嚇得簌簌發抖，她拉住了鼻特靈的手不放，懇求鼻特靈送她回艙房。
鼻特靈把吉米小姐送回艙房，向她道了聲晚安，便離去了。
半夜裏，鼻特靈忽聽隔壁吉米小姐在“咚咚”地使勁敲著板壁，並且連聲驚呼。鼻特靈趕緊起來，來不及穿衣服就要去隔壁救人。突然，窗玻璃上顯出一個猙獰的魔影。那樣子就跟在舞廳玻璃大門上看到的一模一樣。鼻特靈忙掏出手槍來，正要瞄準魔影射擊時，吉米小姐闖了進來，一把摟住鼻特靈說：“救救我，我怕！”