鼻特靈大偵探休假期滿了。他接到父親老汪拍來的電報，要他立即趕回，便和貓咪警長、灰鴿隊長等揮手告別。
貓咪和灰鴿押著罪犯老狐狸灰灰和小狐狸乖乖（吉米）也匆匆坐上了汽車，準備趕回警局進行審訊。
汽車行駛在高速公路上，忽然，前方發現了路障——有棵橫倒的大樹擋住了去路。灰鴿急刹車，探頭向外望去。這時，兩支手槍一左一右已對準了貓咪和灰鴿的腦袋。
貓咪警官還未反應過來，他和灰鴿就被重重一擊昏了過去。
暴徒把貓咪和灰鴿從車中拖了出來扔在路旁，從兩人身上搜走了手槍和手銬鑰匙，然後駕車奔馳而去。
車上，一個暴徒替老狐狸父女打開了手銬，說道：“爹，姐！你們受驚了。”這個暴徒正是老狐狸的兒子怪怪。
老狐狸灰灰摸摸被銬疼了的手腕說：“我知道你會來截車的，駕車的是誰？怎麽麵生得很！”
狐狸怪怪忙介紹：“他是黑狼別克。他爹就是大灰狼呀。”
汽車在離公路約二裏路的山坡下停住，那兒有一座精致的別墅。汽車喇叭一響，別墅的門開了，車駛進了園內。
老狐狸和乖乖都感到有些累了，加上滿身灰塵，就去浴室裏洗澡。
狐狸乖乖——吉米小姐洗完澡，換上一身透明的紗衣，嫋嫋婷婷地從樓上下來。黑狼眼睛一亮，一眨不眨地望著她的倩影。
仆人報告說：“晚餐已經準備好了。就請入席吧！”
吉米小姐大方地伸出右手，黑狼受寵若驚，趕忙用手拉住吉米的纖纖玉指，隨著她步入了氣派豪華的大餐廳內。
飯後，老狐狸立即建議：研究對付鼻特靈的計策。
討論結果：由黑狼帶兄弟黃狼去A國和大灰狼的頂頭上司——A國販毒集團的頭子河馬先生接上頭，然後再把大灰狼存儲在黑烏島上的毒品設法偷運到A國去。