1．第一阶段：需求分析
（1）鉴别评估的利益相关方。谁是利益相关方？他的角色是什么？
利益相关方可以是：受益群体、捐赠人、资助机构、执行机构、评估方、专家、政府、公众。
角色可以是：发起评估、评估相关决策、评估报告读者、评估调查对象、对评估结果进行评审。
（2）资源梳理。评估需要什么资源？如何获取资源？
资源需求：成本预算、资金、时间、相关项目经验、专家顾问。
获取途径：资助、政府购买、工作网络。
（3）评估目的。评估结果使用方式有哪些？评估本身的影响是什么？如何看待评估中的伦理？
评估结果使用方式：合规审查、项目发展的决策辅助、基础研究、倡导。
评估过程：加强利益相关方的联系，提供多元尤其弱势群体发声渠道。
（4）文件管理。评估中的职责与权利是什么？评估工作如何进行？
责权划分：评估建议书、评估协议、合作机制备忘录。
工作内容：评估工作计划、评估指标框架。
2．第二阶段：评估
（1）确定评估内容。项目是什么？范围是什么？如何确定？
项目描述：项目模式、因果链、项目逻辑框架/变革理论、项目实施、项目变更。
项目范围：项目活动、项目产出、项目成果。
确定方式：项目报告、项目档案、访谈项目发起方、访谈执行方、访谈受益群体。
（2）建立评估指标体系。项目的针对性指标是什么？如何确定？
针对性指标：在项目评估通用框架的基础上，根据具体项目设定。
确定方式：项目报告、项目档案、访谈、文献检阅。
（3）数据收集。如何收集数据？如何管理数据？
数据收集：项目档案、抽样问卷、电话访谈、实地访问、小组座谈。
数据管理：数据编码、数据备份、数据安全。
（4）数据使用。如何用数据说明事实？如何用数据说明观点？
事实：描述统计、图表辅助、访谈记录。
观点：比较法、因素分析、元分析。
3．第三阶段：报告
（1）报告撰写。报告的格式是什么？
格式：固定格式、评估发起方指定。
（2）报告评审与修改。谁应该参与报告修改？需要做什么工作？
参与者：同事、被评估方、专家、其他利益相关方。
工作：同事审阅、被评估方反馈、专家咨询、补充材料。
（3）报告发布。如何发布报告？如何确保报告可及性？
发布：研讨会、发布会。
可及性：印刷、出版、摘要单页、在线下载。
总的来说，要真实全面了解家族慈善项目的社会影响力，专业的评估不可或缺。组织对慈善项目的评估，以下三个要点必须考量：
首先，清楚地了解和判断所涉及的合作伙伴目前所处的发展阶段、现有能力以及可以协调或撬动的具体资源。尽量利用和提升现有监测体系，将评估带来的额外负担降至最低。
其次，让利益相关方都可以有效地参与到评估过程中，保障家族慈善资助方、受助机构、终端受益人群等各方都可以从评估中受益。
最后，由于评估费用可能相当昂贵，在制定评估计划时，必须解决两个问题：一是评估什么？是单独的一项资助，还是一组拨给类似项目的资助，或是一组目标相似的资助？是家族慈善的战略层面，还是慈善项目的运营层面？二是评估适用什么样的强度？包括需要采用标准的严格程度、评估所需要的监管力度、选择内部专业人员还是聘请第三方专业机构开展评估。
(1) Grantmakers for Effective Organizations, Management Assistance Group.Systems Grantmaking Resource Guide[EB/OL].2016.
(2) 亚洲开发银行.制订设计与监测框架指南[M].2006-03.
(3) 引自笔者2017年对招商局慈善基金会副秘书长李海先生的访谈。
(4) Liza Culick, Kristen Godard, Natasha Terk. The Due Diligence Tool for use in pre-grant assessment[Z].Grantmakers for Effective Organizations, 2004-12.
(5) 弗雷德·赛特博格，柯尔邦·S.威尔伯.基金资助工作基础指导大全[M].益公益交流中心.北京：商务印书馆，2018.
(6) 编译自DAC CRITERIA FOR EVALUATIONG DEVELOPMENT ASSISTANCE（《评估发展援助组织DAC准则》）。
(7) 更多关于CIPP评估模型的信息详见https://wiki.mbalib.com/zh-tw/CIPP%E8%AF%84%E4%BC%B0%E6%A8%A1%E5%9E%8B。