抵达夔州的杜甫一家人，先在西阁居住，然后又搬到瀼西草堂，主要是受到夔州都督兼御史中丞柏茂琳的经济照顾，更经由他的推荐，主管东屯的百顷官田，让他的经济情况有所好转。这日想起自己还在成都时写的《登楼》：
「花近高楼伤客心，万方多难此登临。
锦江春色来天地，玉垒浮云变古今。
北极朝廷终不改，西山寇盗莫相侵。
可怜后主还祠庙，日暮聊为《梁父吟》。」
感叹如果后主如果能够更有才能，是否诸葛亮就不需那么操劳呢？
「繁花靠近高楼，远离家乡的我触目伤心，在这全国各地多灾多难的时刻，我登楼观览。
锦江两岸蓬蓬勃勃的春色铺天盖地涌来，玉垒山上的浮云，古往今来，千形万象，变幻不定。
朝廷如同北极星一样最终都不会改换，西山的寇盗吐蕃不要来侵扰。
可叹蜀后主刘禅那样的昏君，仍然在祠庙中享受祭祀，黄昏的时候我也姑且吟诵那《梁父吟》。」
即使自己在怎么感叹，都已成为过去，现在自己能做的就是照顾好家人的生计，与吟诵《梁父吟》了。
正月，文帝下令如果有知情谋反者必须如实上告，其余都不治罪。如果有胆敢诬告的，以他诬告的罪名治罪，就是说你诬告别人贪污，那么查无此事后，就换成你要接受贪污的刑罚，此令一经颁布，曹魏境内诬告的情形顿时减少很多，或者可说绝迹。
二月，文帝从许昌返回洛阳。
四月，有感于汉末天下大乱，太学、教育制度崩坏废弛，文帝下令重建太学，设立《春秋》、《榖梁》博士的职务，实行汉朝制度以《五经》作为考试的依据：满二岁试通一经者称弟子，没有通过就发还；弟子满二岁试通二经者补文学掌故，满三岁试通三经者拔擢其中优秀的为太子舍人；舍人满二年试通四经者拔擢其中优秀的担任郎中；郎中满二年能通达五经知人，拔擢其中优秀的随才叙用。弟子以上，没有通过考试的都可以随后来者再次接受考试，并非一试定终生。
去年奉孙权命令出使蜀汉的张温这时抵达成都。
张温，字惠恕，吴郡吴县人。父亲张允因轻视钱财重视贤士，声名在州郡中远播，担任孙权的东曹掾时去世。从小就修养节操，容貌奇异伟岸。听说他消息的孙权询问朝中大臣：「张温能与当今何人相比？」大司农刘基表示：「可与全琮同等。」太常顾雍则说：「刘基没有详细了解张温为人。他当世无人可比。」孙权惊讶：「如果真是这样，如同张允没有死一般！」下令征召与他相见。
两人见面时，谈吐文雅对答如流，令旁观者都极为倾慕，为之动容的孙权对他格外有礼。面会完毕后走出宫殿时，东吴重臣兼绥远将军张昭握着他的手说：「老夫将心意托付，你应该明白。」随后孙权任命他担任议郎、选曹尚书，再迁为太子太傅，很受到信任重视。
去年三十二岁时，以辅义中郎将身份出使蜀国。出发前孙权对他说：「您本不宜远出，只是担心诸葛亮不了解我所以与曹操往来的用意，所以委屈您出行。如果山越祸患全部消除，我们就会对曹丕大举进攻。作使者的道理，就是接受命令但是不接受言辞。」了解顾虑的张温回答：「我在国内没有作过亲信大臣的谋划，出行外交没有独自应对的才能，恐怕没有张孟播扬国家声誉的能力，又无子产阐述事理的功效。但是诸葛亮见识深彻，精于谋划，必定了解您的神明思虑和屈伸权宜之计，加上朝廷天降恩惠，推测诸葛亮之心，一定不会有什么猜疑。」
到达成都后前往宫廷呈《至蜀诣阙拜章》：
「昔高宗以谅暗昌殷祚于再兴，成王以幼冲隆周德于太平，功冒漕天，声贯罔极。今陛下以聪明之姿，等契往古，总百揆于良佐，参列精之炳耀，遐迩望风，莫不欣赖。吴国勤任旅力，清澄江浒，愿与有道平一宇内，委心协规，有如河水，军事兴烦，使役乏少，是以忍鄙倍之羞，使下臣温通致情好。陛下敦崇礼义，未便耻忽。臣自入远境，及即近郊，频蒙劳来，恩诏辄加，以荣自惧，悚怛若惊。谨奉所赍函书一封。〈」
张温在这里所说的是：「古代商高宗守丧却使殷商国祚再次复兴昌盛，周成王年幼却使周朝德治天下太平，他们功勋普盖天下，声威振彻四海。如今陛下以聪明的资质，与古代圣贤等同，贤良大臣辅佐执掌政务，满朝精英有如群星璀灿，远近人们仰望您的风采，无不欢欣前来依赖。吴国勤勉军旅国力以安定江南之地，希望与有道之君一起统一天下，倾心协力同规共谋，有如河水绝无反顾。只因战事频频猛烈，我们可供役使的军力太少，故此只好忍受卑鄙之徒强加的耻辱。现特派下臣张温疏通情况表达友情。陛下推崇礼义，不应以此为耻而忽视我的请求。臣自遥远的边境，直到贵国首都之郊，频频蒙受贵国殊礼接待，恩诏不断传至，我受此荣耀感到惶惧，又感到意外的惊奇和不安。谨此奉献我主致陛下信函一封。」蜀汉上下颇为看重他的才干。
商高宗，即武丁。商朝第二十三位帝王，在位五十九年。是商王盘庚的侄子，商王小乙之子。少年时期遵父命行役于外，与平民一同劳作，父亲主要想让他了解民众疾苦和稼穑艰辛，与下层民众比较接近。即位前是一个『旧劳于外，爱暨小人』，武丁长期在外，可以认为是父亲小乙的有意安排。
父亲小乙去世后继任商朝君主之位，为了想要复兴商朝，自觉没有得力的大臣辅佐。因此三年不说话，将一切政事交由冢宰决定，自己观察国家风气。
有一次夜晚做梦遇到一个圣人，名叫说。他按梦中见到的形貌观察群臣百官，发现都不是在梦中所见之人。于是就派百官各处寻找，终于在一个叫傅险的地方找到说。当时说正傅险筑路服刑，于是把他带来见武丁，他说：「正是他。」与他谈话后，认为果然是一位圣人。于是任命他为宰相，辅佐武丁将商朝治理得很好。武丁于是就用傅险作为他的姓，称傅说。
有一次祭祀开国先祖商汤后，第二天，有一只野鸡飞来登上鼎耳鸣叫，因此感到害怕。大臣祖己说：「君王不要担心，赶快先把政事办好。」更开导：「上天监察下民，以民众的道义为标准。上天赐给下民的寿命有长有短，不是天使人寿命夭折，而是人本身断送自己。有的人违背道德，不承认罪恶，上天降下旨意纠正他的行为。」再说：「该怎么办呢？唉！君王只要给民众办事，没有不是继承天意的，祭祀有常规，不要信奉应该抛弃的方法。」此后武丁开始修明政事，推行德政，使得天下百姓欢喜欣悦，让商朝再度兴盛起来，史称『武丁盛世』。
周成王，姬姓，名诵，周武王姬发之子，母邑姜是齐太公吕尚之女，西周王朝第二位君主，在位二十二年。
周武王灭亡殷商后两年去世，姬诵被立为成主，由于年幼，加上天下才刚刚初定，惟恐诸侯背叛周朝的叔父周公，代理成王摄政治理天下。
周公亲践天子之位，引起管叔、蔡叔等兄弟间的怀疑，两人联合殷商余党武庚发动叛乱，背叛周朝。周公奉命平复叛乱，诛杀武庚、管叔，流放蔡叔。让微子开继承殷朝的后嗣，在宋地建国。收容殷朝遗民，封给武王的小弟弟为卫康叔。晋唐叔得到一种二苗同穗的禾榖，献给天子。成王把它赠给远在军营中的叔父。在东方接受米榖的周公，颂扬天子赐禾榖圣命。
平定『三监之乱』后，周成王继承武王的遗愿，在『有夏之居』的『土中』建立新的都城，用来管理东方广大领土。首先派太保召公到洛邑察看地形，具体规划建都的地址。召公在途中走了半个月，三月初五到达洛邑。七日后，召公指使殷朝旧民在洛水北岸规划城郭、宫室、郊庙、朝市的位置，到十一日才规划完成。
周公到达洛邑后全面视察新邑、进行占卜，卦象显示在涧水东、瀍水西之间和瀍水东的洛水之滨营建新邑，卜兆大吉。周公把营建洛邑的地图和卜兆都向上呈交，得到成王的赞许、批准后，选定十四、十五日两日，杀牛、羊、猪等牲品，在新邑预定地立庙祭地。又过了七天，周公以成王名义向各诸侯国民和殷民颁布命令，随后命令殷民开始大举动工，经过八九个月的兴建，终于在年底前落成。
之后周成王驾临洛邑，在这之前召公就令各方诸侯前来朝贺，向周公、成王奉献玉璋、大弓等礼品。召公向成王献词时，不忘告诫要不负上天重托，不废先王功业，天子虽然年幼，希望能体谅万民。成王迁宅于洛邑后亲理朝政，更应该持重、敬重德行，躬行德教。
召公又说：「上天将根据帝王的德行赐智慧，赐吉凶，赐与享国的期限。我王初入新都，应崇尚美德，祈求上天赐予永久治理天下的使命。今日我们率领各方诸侯入朝进贺，不是作为慰劳君王，而是供奉礼品，献祭于上天，使王位能够世代相传，永无止期。」
周成王对召公说：「我还年轻，需要您的辅佐。希望发扬伟大光显的功德，使我继承文王、武王的事业，奉答上帝的教诲，使四方百姓和悦，定都在洛师，隆重举行大礼，办理好盛大的祭祀，都有条不紊。您的功德光照天地，勤劳施于四方，普遍推行美好的政事，虽遭横逆的事而不迷乱。文武百官努力实行您的教化，我这年轻人早晚慎重进行祭祀好了。」
周成王七年，苦心营建的洛邑宣告竣工，随即以『四方入贡道里均』为由，决定以洛邑为新都，史称『新邑』，颁布《召诰》、《洛诰》，为此举行盛大的诸侯集会。不仅是周成王即位以后第一次会盟诸侯，在周朝的历史上也是第一次，各方诸侯以封地特产进献王室。这场检阅诸侯的盛会规模盛大。坛上挂着红帐子，用黑羽毛作装饰。天子成王面朝南方，冠冕上没有垂珠，朝服八彩色，腰间插着大圭。唐叔、郇叔在左，周公、太公望在右，都有冠冕，也没有垂珠，朝服七彩色，都腰插笏板，依傍天子站在坛上。
张温完成使命即将返回东吴时，蜀汉为他举行送别宴会，文武百官都来饯行。当众人都到时候，发现就缺秦宓一个人。诸葛亮于是多次派人去催。
什么人让诸葛亮催促都不来？他好奇问：「秦宓是什么人？」回答说是益州的文人学者。什么文人学者也这么大的排场？满怀好奇的他倒想看看，秦宓到底是个什么人。
姗姗来迟的秦宓终于来了，心想既文人学者，不如向他讨教，看看倒底有什么才学。说是讨教，其实是心存问难他的想法。
张温首先发问：「您学习吗？」秦宓呵呵一笑：「五尺高的孩子都学习，您又何必小看人呢！」
张温一拱手，「既然这样，在下就讨教讨教。请问，天有头吗？」「有头。」秦宓很肯定的回答。
「头在何方？」「在西方。《诗》曰：『乃眷西顾。』以此推断，头在西方。」
接着问，「天有耳朵吗？」回：「天高高在上却能听到地下声音，《诗》说：『鹤鸣于九皋，声闻于天。』如果天没有耳朵，它用什么来听呢？」
「天有脚吗？」「有。《诗》云：『天步艰难，之子不犹。』如果上天没有脚，它怎么行走？」
眼见这些问题都难不倒秦宓，就抛出一个难题：「天有姓吗？」秦宓很肯定地回答：「有姓。」
「姓什么？」「姓刘。」
「您怎么知道？」「当今天子姓刘，因此我知道天姓刘。」所指的当今天子，当然就是蜀汉的天子。
作为东吴使者的张温，不愿意在此时示弱。提出最后一问：「太阳诞生在东方吧？」东吴在蜀汉东边，这个问题，不就是暗含了东吴是太阳，是希望，是明天吗？
当然听出张温的话中有话的秦宓，微微一笑说：「虽然它诞生在东方，最终归宿却在西方。」西蜀，就是秦宓所在的地方。
张温和秦宓两人的一问一答，有如山中的回音，应声随出，尤其是最后两个回答，既巧妙地回答了问题本身，又保住了国家的颜面。直到最后，张温也没有难倒秦宓，反而对他的才思敏捷十分敬服。
正当东吴、蜀汉逐渐修复自襄樊之战后就破裂的同盟关系，东吴这边却又失去一位元老，仅存两位三代元老之一的朱治。
即使进封吴王，朱治每次晋见时，孙权都是亲自迎接，以厚礼相待，无论是设宴、赠予，恩泽、敬意在吴国诸臣中都是特例，甚至连他的随从都没有漏掉。
两年前被封为毗陵侯。去年孙权又拜他为安国将军，授与金印、紫绶，徙封邑到故鄣。常赞叹他忧心、勤于王事，让他担任督军御史典属城文书，他只愿意接受领四县的租税，其余都悉数退还。当地子弟及江东四大家族大多出仕都是到各地郡守底下，使得郡吏常常以千计算，朱治统辖数年间，子弟全部遣到吴王府任职，每次达数百人之多。
每年进献的时候，答报朱治的总在众人之上。丹杨虽然统治已久，当地山越民叛乱频频发生，朱治自觉年事已高，对故乡有眷恋之情，向孙权上表要求到丹杨东北四百五十余里的故鄣屯兵，以为镇抚山越。郡中的长老、朋友得之后都到他家拜访，朱治任职后与他们共饮欢宴，乡党的人都引以为荣。朱治在故鄣居住数年后，返回吴郡，住了三十一年。
其实孙权也不是对朱治没有任何意见的。甚至有所埋怨，由于平时对他很敬重，难于亲自启齿责备，导致心内忿怨无法排解的情况。
揣摩到孙权想法的诸葛瑾，既不能公开明白说出口，改用孙权的意思来自问，这样在他面前写信，广泛地阐明事物的常理，借题用自己的思想迂回地推测分析孙权的内心活动。写完后将信呈交，孙权看后很高兴，笑着说：「我的疙瘩让你给解开了。颜渊之德，是要人更为亲爱，就是这个意思吧！」
这时朱治在吴郡过世，享年六十九岁。
蜀汉丞相诸葛亮兼任益州牧，再次大量选拔人才。所提拔的都是精心选拔、德高望重的人，包括与张温对答后名声更显的秦宓担任益州别驾，精通儒学和有节操著称的五梁担任益州功曹，杜微为益州主簿。这项人事命令却遭到杜微坚决推辞，只好派遣车辆去迎接他到来丞相府。杜微对诸葛亮亲自引见表示谢意。
因为考虑到他耳聋，听不见人们所说的话，于是诸葛亮在座位上写一篇文章：「常闻您的道德品行，如饥似渴很长时间，只因清、浊分流，不相来往，没有机会当面请教。王元泰、李伯仁、王文仪、杨季休、丁君干、李永南兄弟、文仲宝等人，经常赞叹您的高尚志趣，但一直未能见面。受辱凭借虚假的才学，统领本州岛，德行浅薄而责任重大，十分忧虑。后主今年刚刚满十八岁，天赋仁爱聪敏，爱惜有道德的人，谦恭地对待贤良之士。人们纷纷追慕汉室，想要让您遵循天意顺应民心，辅佐当今的明主，以建创覆兴汉室功业，功勋被写在竹帛上。因为贤者与愚者不在一起共事，所以您拒绝刘璋，只是在家劳动而已，不是想要屈辱自己。」
看完后他以年老多病为理由请求归还故里，诸葛亮又写一篇答复：「曹丕弒君篡位，以自己为皇帝，就像泥土捏的龙，稻草扎的狗有了正名。我想和众多的德才兼备的人，以曹丕邪恶虚伪为理由，以正义消灭他。因为您未能辅助教诲，便想要请求回到山野之地，所以意愿未能完成。曹丕率领大军攻打吴、楚等地。今因为曹丕事务繁多，我国暂且以封闭四境，勤劳务农，养育人民、万物，同时治理军队，等待曹丕攻吴受挫，然后讨伐魏国，可以使将士不经过战斗，庶民不历尽幸劳，天下平定。您应该以自己的德行辅佐时世，我不要求您参与军事，为何您要心情急切想要求离开呢！」实在没有办法拒绝，杜微只好勉强答应。
隔日诸葛亮配合杜微的志向，下令任命为谏议大夫。
作为三方势力中最靠南也拥有最多沿海地方的东吴，有许多外来非汉族到来，已经不是稀奇的事情，但是这天来到的，却让所有人都大吃一惊。一名自称维祇难的天竺佛僧，与同伴竺律炎来到武昌。
维祇难全家累世信奉拜火教，不信佛法。当时有一个比丘，因为远行关系路过其家，想要借住一宿，因为信仰不同，维祇难一家让比丘露宿外头。比丘为了教化维祇难施展密法，让他家中所供之火无故自熄。全家因此舍弃本来所学与拜火信仰，转而皈依佛教，学习佛教三藏义理，尤其擅于《四阿含经》。这时与同伴从西域千里迢迢来到江南。
在这之前汉朝的佛教信徒活动，比较引人注目的就是笮融率领徐州信徒。维祇难来到时带来「昙钵经」，即《法句经》的梵文本，译出共两卷汉文本。
七月，想前往东部巡视的文帝来到许昌，表现出想要大举攻东吴的意图，侍中辛毗知道后赶紧劝谏：「现在国家才刚刚安定，我们的土地虽然广阔，人口却很稀少，在这时动用百姓的力量，臣下实在看不出对国家有什么好处。武皇帝多次出动精锐，只能到达长江岸边就退兵。现在我们的军队在数量和实力上并不比从前强大，却要再次前去报仇，这并不是件容易的事。目前我们应该采取的策略，应该是休养民力、开垦田地，十年之后再兴兵作战，就能够一举成功。」他所建议的，跟贾诩于去年三月规劝有异曲同工之妙，都是以让百姓休养、提升国力后，再谈出兵作战，并不看好当下与东吴决战于长江之上，能讨到什么好处。
听完后文帝表示：「依你的意思，是要把孙权这个后患留给子孙。」其实他的意思就是：你们认为我父亲作不到，我就做不到的意思吗？向来最讨厌群臣以父亲曹操为例来阻止他，通常都会有反效果，这次也不例外。
辛毗回答：「从前周文王所以把商纣王留给武王去消灭，是因为他知道时机尚未成熟。」文帝照例不听劝谏，留下最信任的尚书仆射司马懿镇守许昌，封他为向乡侯，转抚军、假节，领兵五千，加给事中、录尚书事。如果是一般人，这么一大串官职砸到头上，恐怕都晕了，连连谢恩都来不及，但是仔细思考之后，司马懿决定向文帝推辞这些官职，他相信对自己绝非好事，恐怕还是文帝测试自己的方式。
知道司马懿推辞的文帝，找来对他说：「朕夜以继日处理国家大事，没有须臾片刻的休息时间。如今册封你不是加以优荣，而是要你为我分忧。」话说的这么清楚，他就没有推辞的理由，于是接受这些官职。这些官职待遇，最特别的就是领兵五千，要知道曹魏向来有项不成文规定就是只有宗族才能领军，像是夏侯惇、夏侯渊、曹仁等人，即使战功彪炳如张辽、张合、徐晃等人，最多只有担任副职，不可能有机会单独领军。
加上曹操对于世家大族是戒心重重，即使可以职掌机密，兵权总是曹家的禁脔，向来不给外人的，这次司马懿得到虽然是少少的五千兵力，但是标志着文帝信任他，愿意给他机会测试领军能力，在曹魏文人拥有兵权是破天荒第一遭。
南征之前，文帝命令杜畿监造御楼船。完工后他亲自到陶河试船，不幸遇到风暴大作，当场溺水死亡，年六十二岁。得知消息的文帝非常悲伤，下《追赠杜畿诏》：
「昔冥勤其官而水死，稷勤百榖而山死。故尚书仆射杜畿，于孟津试船，遂至覆没，忠之至也。朕甚愍焉，追赠太仆，谥曰戴侯。」
在诏书中写道：「夏朝的水官冥勤劳地工作而死在水中，后稷勤劳地播种百榖而死在山上；已故的尚书仆射杜畿，在孟津试航，以至翻船沉没，这是忠心的极致，朕实在为他痛惜。」称赞他和古代的名臣冥、稷一样光荣殉职。追赠为太仆，谥为戴侯。
这时有过交情的太尉钟繇想起他生前的事迹：
他经常到下属各县巡视，发现有孝子、贞妇、顺孙，就下令免除他们的徭役，鼓励他们好好劳动，好好生活。在农业生产方面，除了督促百姓，努力耕织，多养牛马。就连养鸡养猪养狗这些小事，他都非常关心，定有章程。河东郡的经济，很快就蒸蒸日上，百姓们辛勤务农，丰衣足食，官府也积蓄大量的粮草。
解决吃饭问题，又开始提倡教育。处在乱世，军事也不可不讲，在冬天农闲时召集青壮年男子实行军事训练。继而开设学校，亲自担任老师传授儒家经典，郡内形成浓厚的文化氛围，风气为之转变。河东当时有一位名儒乐详，协助他从事郡内教育。他把乐详推荐到朝廷担任博士。多年后人们认为河东郡的儒士特别多，是因为他推行教化的结果。
当初曹操亲征张鲁时，从河东调发五千名民夫运粮，民夫在路上自相劝勉：「人总免不了一死，可不能辜负我们府君！」在千里运粮、艰苦转战的任务中，河东郡的五千名民夫没有一人逃亡，在当时可说是奇迹。
知道情况的曹操表彰说：「过去萧何平定关中，寇恂平定河内，您也有他们那样的功劳，即将授予您纳言的职位。考虑到河东郡是我的股肱要地、充实储备的所在，占据那里就足能控制全国，所以还要麻烦您去坐镇。」
他不仅爱民如子，为政有道，往往不避权贵、品德高尚。被孙策打败的前庐江太守、后来任命为平虏将军的刘勋，是曹操的亲信，朝廷大员中没有人不怕、不趋奉他的。知道河东富足，又盛产大枣，就写信叫他送些枣子给自己，在回信中婉言拒绝。后来刘勋涉嫌谋反遭到诛杀，家产全部抄没，看到当时他给刘勋的回信，文帝感叹：「杜畿可谓『不媚于灶』者也。」就是称赞他不阿谀权贵。
天下战乱后造成人口稀少，妇女成了重要的资源。魏国曾下令要求各郡征集寡妇，分派到妇女少的地区进行婚配生育。各郡的太守们为了在皇帝面前表现政绩，无不想法设法征集本地寡妇。即使有些寡妇已经再婚，也强行把人家拆散。一时妇女们背井离乡，无不怨声载道。
他在河东任职也必须遵守朝廷的法令，严守只征集那些真正寡妇的原则，每年都送得很少。日后升官到朝廷，继任河东太守的赵俨，送的寡妇一下子就多了起来，魏文帝责问：「以前你送得那么少，我还以为河东没有寡妇。现在为什么又多了起来？」他正颜厉色回答：「我以前征集的寡妇都是死人妻。现在赵俨征集的都是活人妻！」当下文帝和周围的人一听，脸色全变。
送走张温后，诸葛亮再次派遣邓芝出使到吴拜会，这时抵达武昌。吴王见到他说：「如果天下太平，由两国君主分而治之，不也是很好吗？」一般使者都会顺着话来说，邓芝这时反而回答：「天上没有两个太阳，地上也不能并存两个皇帝。在兼并魏国之后，假使大王未能深刻领会上天的意旨，两国国君各自发扬德行，两国的臣子为各自的君王尽忠，将出擂起战鼓，那时战争才是正是开始的时候。」吴王大笑：「你竟然诚实到了这个地步吗！」在邓芝回去时，孙权拜托他带回给诸葛亮的信《与诸葛亮书》：
「丁厷掞张，阴化不尽，和合二国，唯有邓芝。」意思是「丁厷言辞铺张浮艳，阴化不能完尽；能和合两国的人，只有邓芝。」
丁厷，字君干，山阳人。丁家在汉末可谓世家大族，多有位居三公之人辈出。丁厷出身士族，有文采辩才，所学于国于民并无实用。所交之友如杜微、王谋、李邵、王连、杨洪、李朝、文恭等人，都是益州本土或东州士人中的名儒俊杰，他虽有才学，可归类名儒之流，所钦敬之人就是杜微。
自此吴、蜀两国使者和书信往来不断。有事需要互通消息时，吴王就令陆逊和诸葛亮沟通；专刻一枚自己的印章放在陆逊那里，吴王给蜀汉后主或诸葛亮写信，常先给陆逊看过，言辞轻重、处事可否，如果有不恰当的地方，就让陆逊改正后，再用印封好发出。
八月，文帝亲自乘龙舟指挥水军，沿着蔡河、颍水进入淮河，到达许昌东南八百六十余里的寿春。
九月，东行将近七百里后抵达广陵，很明显文帝的目标就是东南两百里的建业。
知道情形的东吴群臣议论纷纷，安东将军徐盛献计在建业周边百里筑起围栏，广筑篱笆，围栏上架设假城楼与稻草人，让人以为有所防备，更在江面设置浮船，防止曹魏突袭。诸将都认为这样做没什么意义，徐盛依然坚持己见，权衡之后孙权决定采纳这个建议，让建业周围百里伪长城一夜建成。
大军到达广陵后，文帝看到绵延数百里的围栏，心中不禁惊愕感叹道：「虽然魏有千群骑兵，但也没有用途。」，不久文帝搭乘的龙舟遇到暴风海浪，船身几乎遭到江浪覆灭，魏国的人从江中西望江面感到非常惮惧，曹丕到长江岸边后目睹风浪，心生恐惧不敢渡河，当下感叹：「苍天果然要把魏、吴分隔两边，孙权果然有人才也」，不得已下诏《车驾临江还诏三公》引军撤退：
「三世为将，道家所忌。穷兵黩武，古有成戒。况连年水旱，士民损耗，而功作倍于前，劳役兼于昔。进不灭贼，退不和民。夫屋漏在上，知之在下。然迷而知反，失道不远；过而能改，谓之不过。今将休息，栖备高山，沈权九渊，割除摈弃，投之画外。车驾当以今月中旬到谯。淮汉众军，亦各还反，不腊西归矣。」
东吴诸将这才明白徐盛的先见之明，纷纷拜服。
虽然称为王，在封国中如同囚鸟一般的曹植，写下《赏罚令》：
「令：夫远不可知者天也，近不可知者人也。《传》曰：『知人则哲，尧犹病诸？』谚曰：『人心不同，若其面焉？唯女子与小人为难养也，近之则不逊，远之则怨。』《诗》云：『忧心悄悄，愠于群小。』自世间人或受宠而背恩，或无故而人叛，违顾左右，旷然无信。夫嚼者咋断其舌，右手执斧，左手执钺，伤夷一身之中，尚有不可信，况于人乎？唯无深瑕潜衅，隐过匿愆，乃可以为人君上，行刀锯于左右耳，前后无其人也。谚曰：『谷千驽马，不如养一骥。』又曰：『谷驽马，养虎犬，无益也。』乃知韩昭侯之藏弊裤，良有以也。役使臣有三品，有可以仁义化者，有可以恩惠驱者，此二者不足以导之，则当以刑罚使之；刑罚覆不足以率之，则明圣所不能畜。故尧舜至圣，不能容无益之子；汤武至圣，不能养无益之臣。九折臂知为良医，吾知所以待下矣。诸吏各敬尔位，孤推一概之平。功之宜赏，于疏必与；罪之宜戮，在亲不赦。此令之行，有若日。于戏群司，其览之哉！」
诸葛亮虽然极力容忍各种人才的缺点，对于某人的作为，认为会损坏蜀汉内部的团结，只好将他废为平民，这人就是长水校尉廖立。
廖立，字公渊，武陵临沅人。当初刘备兼任荆州牧时，当时不到三十岁就被征召担任州从事，后来被提拔为长沙太守。刘备入蜀后，负责镇守荆州地方是诸葛亮，江东方面派遣使者进行友好交流，顺便问到荆州士人都有哪些人一起治政，诸葛亮回答：「庞统、廖立，都是楚地优秀人才，他们能与我一起共同负担治国大业。」可见此时他心中把廖立看成与好友庞统一般重要。
建安二十年，孙权派吕蒙暗地袭取荆州南部三郡时，他趁隙脱身逃出，径自逃归益州，一向赏识和礼待他的刘备，没有过于责备，还让他担任巴郡太守。不顾众人只顾自己逃亡，一般来说都是会被以军法治罪的情况，能够无罪又能够重新获得重用，实在是很难得。
建安二十四年刘备自立汉中王时，任命他担任侍中职务。
章武三年当刘备去世，刘禅继位为帝时，调任为长水校尉。他自认为才能名气应当在诸葛亮之后，实际上却在李严等人的位次之后，心中为此常怏怏不乐。
丞相掾李邵、蒋琬前来他的治所，他假意为两人献计：「军队应当远征，你们几位又擅长谋划军事。过去先主不取汉中，反而前去与东吴争夺南方三郡，结果还是被吴人夺去，白白地劳累军士无功而返。失掉汉中使得夏侯渊、张合深入巴地，几乎丢失整个益州。得到汉中后让关羽死后连骨头都收不回来，上庸因孟达背叛遭受惨败，白白丢失一方土地。这是关羽仗恃自己的勇威声名，带兵作战无方，主观臆断任性而所致，此前后几次丧师失众。像是向朗、文恭，都是平庸之辈。文恭任职治中毫无章法；向朗过去信奉马良兄弟，吹嘘他们是圣人，现在任职长史，一向善于和稀泥。中郎郭演长，是盲目随别人打转转的人，不可与他共谋大事，却让他当上了侍中。如今处在衰微之世，任用这三个人确实是不当。王连乃流俗之人，一旦聚敛贪狠，使百姓困苦不堪，以致闹到今天这种地步。」话中批评的这些人真如他所说这么差劲吗？
向朗，字巨达。襄阳郡宜城县人。幼年丧父，由兄长抚养。少年时师事司马徽，与徐庶、韩嵩、庞统甚有交情。日后被荆州牧刘表任命为临沮县长。
建安十三年刘表病故后，转投成为刘备部下。同年平定荆南后，派他督领秭归、夷道、巫山、夷陵四县的军政民事。
建安十九年入主益州的刘备，任命他担任巴西郡太守，之后转任牂牁郡太守，不久又被调往房陵任职。
建兴元年也就是去年，后主刘禅继位，升任他担任步兵校尉，接替王连兼任丞相长史。
郭攸之，字演长，南阳人。为人和顺，以器识才学知名于时。年初任黄门侍郎，再迁侍中，与费祎、董允等人被刘备、诸葛亮赏识，刘备死后继续服侍后主刘禅。
王连，字文仪，南阳郡人。刘璋还是益州牧的时候，为了寻求庇护进入蜀地，被任命为梓潼县令。刘备在葭萌与刘璋反目起兵后领军南来，他闭紧城门拒不投降。十分看重他的刘备，认为他谨守君臣之义，不愿强攻梓潼离去。
刘璋投降、成都平定后，任命他担任什邡县令，又转任广都县令，凡他治理的地方都卓有政绩。再经推荐升任司盐校尉，负责蜀汉盐铁的经营调度，为国获利甚多，有效增加了国家财政收入，促进蜀汉经济发展。他还大力选拔优秀人才作为部属，如吕乂、杜祺、刘干等。这些人全部始自他的提拔，足可见知人之明、用人之才。他在盐铁经营有道、有功，拜任蜀郡太守、兴业将军，兼管盐府政务。
建兴元年也就是去年，转任屯骑校尉，兼任丞相长史，加封平阳亭侯。
南中蛮夷听闻刘备驾崩的消息，不再称臣蜀国，诸葛亮原本亲征南中。完全不怕开罪的他劝谏：「南中自古就是不毛之地，瘟疫盛行的地方。您是全国指望依赖的人，不宜举国之力冒险征服。」诸葛亮考虑将领的才能不如自己，还是决定要亲自前往。经过他再三苦口婆心、言辞恳切的进谏，终于让诸葛亮暂缓这项决定，让自从夷陵大败的蜀汉人民得以休养生息，国力人口可以有所恢复。
由此可见廖立的指控完全是没有来由的，甚至是随意指责他人，当然不会被李邵、蒋琬所接受。
两人随后把这些话全告诉诸葛亮，于是写了一份弹劾的奏章《表废廖立》：
「长水校尉廖立，坐自贵大，臧否群士，公言『国家不任贤达而任俗吏』，又言『万人率者，皆小子也』。诽谤先帝，疵毁众臣。人有言『国家兵众简练、部伍分明』者，立举头视屋，愤咤作色曰：『何足言！』凡如是者，不可胜数。羊之乱群，犹能为害，况立托在大位，中人以下识真伪邪？
立奉先帝，无忠孝之心，守长沙则开门就敌，领巴郡则有暗昧闟茸其事，随大将军则诽谤讥诃，侍梓宫则挟刃断人头于梓宫之侧。陛下即位之后，普增职号，立随比为将军，面语臣曰：「我何宜在诸将军中，不表我为卿？上当在五校。」臣答：『将军者，随大比耳。至于卿者，正方亦未为卿也，且宜处五校。』自是之后，怏怏怀恨。」
表中对廖立的态度作了严厉的批评：
「长水校尉廖立，坐井自大，贬论广大朝士，公然指责国家不任贤达之士而用平庸之人，又说万军统率者都是些不中用的混小子；诽谤先帝，诋毁群臣。当有人说到国家军队简练、建制分明时，廖立傲慢地仰着脸望着屋顶，勃然变色叱责那人说：『有什么可称道的！』诸如此类情况不可胜举。一羊乱群，都能造成危害，何况廖立官任高职，中层社会以下谁能分辨他的真伪？」于是以后主下《徙廖立诏》：
「三苗乱政，有虞流宥。廖立狂惑，朕不忍刑，亟徙不毛之地。」将他废为庶民，流放汶山郡，与妻子和子女在汶山耕种，自给自足。
十月，南征受挫回到许昌的文帝，下《议轻刑诏》：
「近之不绥，何远之怀！今事多而民少，上下相弊以文法，百姓无所措其手足。昔太山之哭者，以为苛政甚于猛虎。吾备儒者之风，服圣人之遗教，岂可以目玩其辞，行违其诫者哉！广议轻刑，以惠百姓。」用意就是承继父亲曹操对汉朝刑法过苛过重的改革，使百姓不致于动辄犯法，即使犯法也不易触犯重刑。
鉴于北方的游牧民族强盛，屡屡侵扰边塞，魏国朝廷先前就任命田豫为持节、护乌丸校尉，牵招、解俊同为护鲜卑校尉。从高柳以东，濊貊以西，有鲜卑人数十个部落，比能、弥加、素利分割地区加以统领，各自有自己的地界；他们共同立下誓言，不得把马卖给中原人。田豫认为假如胡人联合，对于中原朝廷是大大不利，边境会受到很大压力威胁，决定在其中挑拨离间，让胡人部落自相仇视、攻杀。
十一月，素利违反鲜卑内部盟约，擅自把一千匹马送给魏国官府，遭到来自轲比能的攻击，赶紧派人求救。接到消息的田豫担心鲜卑内部互相兼并后，会变成更大一股势力，造成更大的危害，向部属表示应该救助善良、惩治凶恶，以武力向各部族显示魏国威信。
他决定单独率领精锐士兵，深入鲜卑控制的地区，众多胡人在部队的前后进行抄掠、截断退兵道路。此时他下令率军挺进，距胡人聚落还有十余里时立下营寨，命人焚烧牛马粪便扬起烟雾后从另外一条路撤走。见到烟火不断的胡人，误以为曹魏的军队还在，于是赶紧离去，直到数十里外之后才发现他们早已撤走。
鲜卑诸胡赶紧追击曹魏军队直到马城外，利用人数优势在城外设下重重包围，城内的田豫也不含糊，除了严密防守外，更令司马树立起旗帜、奏起鼓乐，企图吸引胡人注意。再命人率领步骑兵从南门杀出，不管胡人把注意力集中到哪边，攻击随后就到。自己率领精锐骑兵从北门冲出，擂鼓呼叫冲杀，从两面对包围阵势发起冲击，措手不及的鲜卑胡人，顿时陷入大乱，慌乱中丢弃弓、马逃走。率领部队连续追击达二十余里，一路上遭到劫击胡人的尸体布满原野。
此外乌丸王骨进对曹魏官吏不仅没有恭敬态度、甚至是倨傲，知道情况的田豫亲自到塞外调查，仅率领百余人进入乌丸的部落，骨进出来迎接拜见时，田豫抓住没有防备的时机，命令手下人将他抓起来斩首示众，随后公布罪行，以此号令部众。他的部众无不感到恐惧，不敢擅自行动，更命令他的弟弟接掌兄长的位置，统领原来的部众。自此胡人无不胆寒，曹魏将军田豫声威震动每一个沙漠住民的耳朵。
文帝加封幼年好友夏侯尚，改为昌陵乡侯。他有个爱妾，对她的宠爱程度超过正妻，不巧正妻是曹氏宗室之女，有天进宫时向文帝抱怨他的行为，惹得文帝大怒，下令派人绞杀这个爱妾。
知道消息的夏侯尚很是悲伤，不仅生病甚至于精神恍惚，埋葬爱妾后仍然忍不住思念，不时外出去墓地看望。听说后发怒的文帝说：「杜袭看不起夏侯尚，是有道理的。」即使如此，因为夏侯尚是自己的旧臣，不忍废用，对他恩宠仍然不减。
杜袭看不起夏侯尚是怎么回事呢？原来当时曹丕还是太子的时候，夏侯尚受到他极大的宠信，俩人关系甚为亲密。但是他认为夏侯尚不是个有益的朋友，不值得特殊优待，向魏王曹操报告，曹丕知道后当下自然很不高兴，认为他只是嫉妒夏侯尚，直到今天才肯定当年的评价。
十二月，文帝发布《禁设非礼之祭诏》：
「先王祭礼，所以昭孝事祖，大则郊社，其次宗庙，三辰五行，名山大川，非此族也，不在祀典。叔世衰乱，崇信巫吏，至乃宫殿之内，户牖之间，无不沃酹，甚矣其惑也。自今其敢设非礼之祭、巫祝之言，皆以执左道论，着于令典。」
这道命令是禁绝所有非礼制内的祭祀，也是贯彻父亲曹操「禁断**祀，奸宄逃窜，郡界肃然。」的作法。**祀指不合适的祭祀或祭祀不在国家祀典当中的神明。历朝为了维护社会秩序，以「礼」作为维系道德伦理之准则，希望百姓能因为礼的教化建立良好的道德观，为了避免道德伦理的价值观发生错乱，规定了各种禁止行为。
那么曹操曾经对**祀作过什么措施呢？就要追溯到曾任济南相的时候。
汉朝初期，吕后专权时，吕氏一族几乎控制汉王朝。吕后一死，天下开始返吕归刘的全面清算。这个过程中，刘邦的孙子、刘肥的儿子刘章连手弟弟刘兴居、陈平、周勃功臣铲除了吕氏诸人，立下大功，因此被封为城阳王。他死后号朝廷给的谥号是「景」。他的称号就是「城阳景王」。
因为「城阳景王」对刘氏一族重新执掌江山的功劳很大，封国内为了表彰、纪念他的功勋，在境内为他建立很多祠堂。日后不仅封国范围之内，连周边各郡也开始互相模仿效法，纷纷建立祠堂。建立祠堂的风潮逐渐大盛。据说在最风行的时期，光是济南一地，竟然有六百多座祠堂，令人讶异不已。
众多祠堂，就引发**祀的问题。有什么状况呢？
一、对朝廷的安稳造成威胁。这种场所及祭祀对象假使被有心人利用，会变成鼓噪民众的神主牌，还可以纠结数量可观的民间力量，抵抗朝廷的行政命令或是军队。
二、藉助**祀，地方势力或是官吏搜刮、聚敛钱财，藉以增强自己的实力。
三、民众因为**祀靡费钱财，导致生活贫困。
四、地方经常借口**祀举办各种活动，使百姓无法专心农作，造成田野荒废。
既然**祀存在重重弊端，为什么没有下令铲除呢？因为这里面牵扯多方的关系和利益，就使得一直存在并不断泛滥。那么为什么会这样呢？
一、因为这些**祀的对象，都是朝廷自家人。
二、时间的推移，百姓对**祀早已习以为常，成为生活一部分。
尽管很多人看到**祀带来问题的严重性，但是没有人有勇气、有魄力敢对这个问题进行治理。
到济南国上任之后的曹操，发现这个问题十分严重。他认为，禁绝**祀有利于治理、行政，更有利于百姓生活。既然认识到了存在的问题，马上下令着手解决，拆除并毁掉那些**祀的场所，并且发布政府命令，严格禁止官员和民众的**祀行为。
可是命令如石沈大海，没有见到成效，负责的官员不是推诿、就是胡扯理由，让曹操非常不满。经过调查才知道这些官员在这其中都有利益关系，到底谁给他们撑腰？掌握当时汉朝最大权力的十常侍。
如果是一般官僚，知道这个情况大概就打退堂鼓，曹操可不是那种软弱个性，接着下达一道人事命令，裁撤现有官吏，换上一批新血，果然没有多久，这些祠堂都被悉数拆除。虽然命令得到贯彻，也惹来十常侍怨毒的目光，为了自保也为了避免连累家人，又再度抛弃官职回家乡谯县。
文帝这道命令可说是父亲意志的延续也不为过。
完成出使蜀汉任务的张温，回东吴不久，对军功没有追求的他被派随同豫章郡的部队出征作战。吴王暗恨他公然赞赏蜀汉政治，再者嫌忌他的声名过于显赫，百姓赞叹他的德行才能，更担心日后不能为自己所用，考虑用什么方式贬低他的评价，刚好暨艳事件发生，借此机会让他座实有罪的借口。
暨艳事件是怎么回事？这一年以来外患虽然暂时无忧，内忧却是节节加剧。北方的曹魏不论政治、经济方面都恢复稳定，当初孙氏立足江东时提供『人才基础』的『北士南流』的情况也就停止，如今放眼望去，吴国的朝堂多半是江东世家豪门子弟，为数不少是靠着祖父、父亲的势力滥竽充数进入的。
暨艳看到这一问题，自觉身为人事部门的长官，必须要做点什么来清理吏治，于是发动声势浩大的官吏考察行动，以吴王身边地位最清贵的郎官为考察重点。他采取的措施非常严厉，考察称职的竟不到十分之一，可见滥竽充数的情况有多么严重。除了将不称职官员连降几级，能够保住原来官位的，十个人中也没有一个；那些为官贪婪鄙下，被认为没有志向和节操的人，遭到发落改为『军吏』，安插在军队的各营各府。军吏是下层小官，与士大夫对称，也就是说失去特权地位。
他经常揭发别人的隐私，加以夸大张扬，证明处罚得当。同郡人陆逊、陆瑁写信给他：「圣贤的人会赞扬善行，体谅别人愚昧；忘记别人过错，记住人家功劳，这样才能形成美好的风气。如今大王的伟业刚刚开始，即将要统一全国，现在正是如同汉高祖不求全责备，广泛招揽人才的时代。如果一定要在善恶好坏之间划出一条清楚的界限，重视像过去许劭所作的人物口评，固然可以改变风俗，申明教化，然而恐怕目前很难推行。应该远学孔子的泛爱亲仁，近效郭泰的宽厚容人，这才有益于正道常理。」
郭泰，字林宗。太原郡介休县人。出身寒微，年轻时师从屈伯彦，博通群书，擅长说词，口若悬河，声音嘹亮。他身长八尺，相貌魁伟。与名士李膺等人交游，名声在洛阳大街小巷都能听到，被太学生推为领袖。第一次党锢之祸发生后，士人间誉为党人『八顾』之一。
他极富同情心，重视提携和帮助后进，即使是被认为『不仁之人』，也尽其所能给予帮助。有位名叫左原的学生，因为触犯法律遭到众人排斥，没有人愿意与他交往，整日郁郁寡欢。他设酒肴款待，除了好言劝慰，更以古贤哲为喻，劝他严于律己、责躬自省，更要痛改前非。有人知道后讥笑与恶人交往。他听后感叹：「对于犯错误的人理应热情帮助，劝其从善，若如果对其疏远甚至忌很，那就无异于促进恶行。」
朱据也对他说：「天下尚未平定，如果只举荐那些完全清白的人，容不得一丝缺点，恰恰破坏劝导作用；如果一下子都被免职，恐怕会带来祸患。」他的想法就像是曹操生前的求才令说的，如果只能任用清白之士，那么就没有管仲可以辅佐齐桓公成就霸业了。
即使众人劝导，暨艳依然故我。怨恨之声遍布东吴大街小巷，人人争着告发暨艳和选曹郎徐彪专凭私人感情任用官吏，爱憎不以公理作标准的情形。
他的作为让那些靠着父祖辈庇荫的后代当军吏，将他们从士大夫阶层开除。这下别说当事人不愿意，他们的父祖辈能答应？这事可就在东吴闹大了，群情激愤。最后吴王亲自出来平反，让一心整顿吏治的暨艳论罪自杀，可以看到东吴有非常严重的权贵政治倾向。
作为推荐同郡人暨艳出任东吴选部尚书的张温，和暨艳、徐彪向来意见一致。当张温得势的时候，余姚人虞俊曾叹息说：「张温才能有余而明智不足，华而不实，人们的怨忿将会聚集在他身上，有败家之祸，我已经看见先兆了。」这事情发生后当然不免被牵连治罪，遭到吴王下诏《斥张温令》逐回本郡的官府做杂役：
「昔令召张温，虚己待之，既至显授，有过旧臣，何图凶丑，专挟异心。昔暨艳父兄，附于恶逆，寡人无忌，故进而任之，欲观艳何如，察其中间，形态果见。而温与之结连死生，艳所进退，皆温所为头角，更相表里，共为腹背，非温之党，即就疵瑕，为之生论。又前任温董督三郡，指为吏客及残余兵，时恐有事，欲令速归，故授棨戟，奖以威柄。乃便到豫章，表讨宿恶，寡人信受其言，特以绕帐、帐下解烦兵五千人付之。后闻曹丕自出淮泗，故豫敕温有急便出，而温悉内诸将，布于深山，被命不至。赖丕自退，不然，已往岂可深计。又殷礼者，本占候召，而温先后乞将到蜀，扇扬异国，为之谭论。又礼之还，当亲本职，而令守尚书户曹郎，如此署置，在温而已。又温语贾原，当荐卿作御史；语蒋康，常用卿代贾原。专炫贾国恩，为已形势。揆其奸心，无所不为。不忍暴于市朝，令斥还本郡，以给厮吏。呜呼温也，免罪为幸！」
这年文帝最后一道命令，感念去年过世的温恢功勋，下《诏赐温恢子生爵》：
「恢有柱石之质，服事先帝，功勤明着。及为朕执事，忠于王室。故授之以万里之任，任之以一方之事。如何不遂？吾甚愍之。赐恢子生爵关内侯。」赐温恢之子温生封爵关内侯。